Benötigte Dokumente Assets zum Transfer in einen Trust

Wenn die grantor eines Trust am Leben ist, ist der Treuhänder ersten Schritt Vermögenswerte in das Vertrauen zu übertragen. Als Treuhänder, bevor Sie diese Vermögenswerte in das Vertrauen zu übertragen beginnen, müssen Sie wichtige Dokumente zur Hand haben, darunter eine beglaubigte Kopie des trust, der Bundessteueridentifikationsnummer und Eigentumsnachweis.

Bevor Sie beginnen Vermögenswerte in das Vertrauen zu übertragen, sollten Sie diese Richtlinien für die notwendige Dokumentation zu folgen:

  • Beglaubigte Kopie des Vertrauens Instruments: Dies ist in der Regel nur eine Kopie des Instruments, mit den Worten: # 147-A True Copy. Bescheinigt von # 148- auf der Titelseite eingegeben haben, und die Original-Unterschrift des Treuhänders. Sie können mehrere beglaubigte Kopien machen, aber alle Original-Signaturen auf der Titelseite haben müssen.

  • Bundessteueridentifikationsnummer: Wenn Sie nicht bereits für eine Bundessteuernummer beantragt haben, müssen Sie einen erhalten, bevor Sie irgendwelche Konten öffnen können oder irgendwelche Vermögenswerte übertragen. Wenn das Vertrauen eine widerrufliche Living Trust ist, können Sie die grantor die Sozialversicherungsnummer während seiner Lebenszeit nutzen.

  • Besitzurkunde: Sie müssen Unterlagen zeigen, dass der Konzessionsgeber beweist die Eigenschaft besitzt, bevor Sie es, um das Vertrauen zu übertragen.

Je nach Art der Immobilie, die Sie übertragen, müssen Sie möglicherweise auch neue Anmeldeformulare, Signaturkarten oder andere Dokumente. Das Unternehmen, in dem Sie die Eigenschaft sind die Übertragung werden die notwendigen Formulare zur Verfügung stellen.

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