E-Mail und Microsoft Dynamics CRM
Mit Microsoft Dynamics CRM bietet die Möglichkeit, viele Microsoft-Tools verwenden, um Ihre Kundenbeziehungen helfen zu verwalten. Eines der nützlichsten Werkzeuge in der modernen Arbeitswelt ist E-Mail, so müssen Sie bei der Erstellung und das Lesen von E-Mail, die Verknüpfung E-Mail an einen bestimmten Datensatz, und Verwalten des Kalenders erfahren sein.
Um eine E-Mail zu erstellen:
In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail oder das Symbol unter der Menüleiste Neue E-Mail erstellen klicken.
Wählen Sie einen Empfänger Ihrer E-Mail wie folgt:
ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite neben dem Feld.
b. Markieren Sie den Eintrag, den Sie möchten.
c. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, den Empfänger zu bewegen (s) an die ausgewählten Datensätze Fenster.
d. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen und kehren Sie zu Ihrer E-Mail.
Geben Sie einen Betreff ein.
Im offenen Textfeld unter dem Feld Betreff geben Sie Ihre Nachricht.
Dokumentation der E-Mail kann wesentlich sein. Zu assoziieren oder Link, die Nachricht an einen Datensatz, gehen Sie wie folgt vor:
ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite von Feld Betreff.
b. Suchen Sie nach, und markieren Sie Ihren Kontakt.
c. Klicken Sie auf OK, um die E-Mail-Fenster zurückzukehren.
Fügen Sie andere Optionen wie gewünscht.
Um Ihre Nachricht zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden (neben Speichern und Schließen).
So lesen Sie Ihre E-Mail:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.
An der Spitze der Navigationsbereich, wählen Sie Aktivitäten.
Im Feld Typ, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und E-Mail wählen.
Im View-Feld, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und Ihre Auswahl zu treffen.
eine E-Mail an einen Datensatz zu verknüpfen:
In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail.
Füllen Sie die entsprechenden Felder (An, Betreff und dergleichen).
Auf der rechten Seite des In Bezug auf Feld, klicken Sie auf das Lupensymbol.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der rechten Seite von Feld Suchen nach und wählen Sie eine der zwölf Datensatztypen in der Liste.
Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.
So zeigen Sie Ihrem Kalender:
Klicken Sie auf den Arbeitsplatz-Schaltfläche am unteren Rand des Navigationsbereichs.
An der Spitze des Navigationsbereich unter Meine Arbeit auf Kalender.