Mit Microsoft Dynamics CRM bietet die Möglichkeit, viele Microsoft-Tools verwenden, um Ihre Kundenbeziehungen helfen zu verwalten. Eines der nützlichsten Werkzeuge in der modernen Arbeitswelt ist E-Mail, so müssen Sie bei der Erstellung und das Lesen von E-Mail, die Verknüpfung E-Mail an einen bestimmten Datensatz, und Verwalten des Kalenders erfahren sein.
Um eine E-Mail zu erstellen:
In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail oder das Symbol unter der Menüleiste Neue E-Mail erstellen klicken.
Wählen Sie einen Empfänger Ihrer E-Mail wie folgt:
ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite neben dem Feld.
b. Markieren Sie den Eintrag, den Sie möchten.
c. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>, den Empfänger zu bewegen (s) an die ausgewählten Datensätze Fenster.
d. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen und kehren Sie zu Ihrer E-Mail.
Geben Sie einen Betreff ein.
Im offenen Textfeld unter dem Feld Betreff geben Sie Ihre Nachricht.
Dokumentation der E-Mail kann wesentlich sein. Zu assoziieren oder Link, die Nachricht an einen Datensatz, gehen Sie wie folgt vor:
ein. Klicken Sie auf das Lupensymbol auf der rechten Seite von Feld Betreff.
b. Suchen Sie nach, und markieren Sie Ihren Kontakt.
c. Klicken Sie auf OK, um die E-Mail-Fenster zurückzukehren.
Fügen Sie andere Optionen wie gewünscht.
Um Ihre Nachricht zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden (neben Speichern und Schließen).
So lesen Sie Ihre E-Mail:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.
An der Spitze der Navigationsbereich, wählen Sie Aktivitäten.
Im Feld Typ, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und E-Mail wählen.
Im View-Feld, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen und Ihre Auswahl zu treffen.
eine E-Mail an einen Datensatz zu verknüpfen:
In der Menüleiste (am oberen Rand des Bildschirms), wählen Sie Neu-New Activity-E-Mail.
Füllen Sie die entsprechenden Felder (An, Betreff und dergleichen).
Auf der rechten Seite des In Bezug auf Feld, klicken Sie auf das Lupensymbol.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der rechten Seite von Feld Suchen nach und wählen Sie eine der zwölf Datensatztypen in der Liste.
Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.
So zeigen Sie Ihrem Kalender:
Klicken Sie auf den Arbeitsplatz-Schaltfläche am unteren Rand des Navigationsbereichs.
An der Spitze des Navigationsbereich unter Meine Arbeit auf Kalender.
Abschließen einer Aktivität in Microsoft Dynamics CRM
Sie nutzen Microsoft Dynamics CRM verwalten Beziehungen Ihren Kunden zu helfen, und Ihre eigenen Arbeitsbelastung, die Projekte umfasst, die MS Dynamics CRM gliedert sich in Aktivitäten. Um den Abschluss einer Aktivität registrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.
An der Spitze des Navigationsbereich unter Meine Arbeit auf Aktivitäten.
Wählen Sie eine Aktivität, die Sie als abgeschlossen zu markieren.
Klicken Sie auf die Registerkarte Notizen und eine Notiz erstellen, die auf den Datensatz angehängt wird.
Klicken Sie auf das Speichern als Completed-Taste.
Erstellen eines neuen Kontos oder Kontakt in Microsoft Dynamics CRM
Die Schönheit und Nutzen von Microsoft Dynamics CRM ist, dass es hilft Ihnen, Ihre Kunden zu verwalten. Hoffentlich, fügen Sie ein paar neue Konten und neue Kunden im Laufe der Geschäftstätigkeit. Um neue Leute zu Ihrem System hinzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Im Vertrieb, Marketing, Service oder meinem Arbeitsplatz, wählen Sie Konten oder Kontakte im Navigationsbereich.
Auf der Symbolleiste des Fensters klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Füllen Sie den Allgemeinen, Details, Verwaltung und Notizen Registerkarten nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Wie man eine Quote in Microsoft Dynamics CRM erstellen
Microsoft Dynamics CRM können Sie ein Angebot helfen entwerfen, die Sie einen neuen Kunden bekommt, auf dem Microsoft Dynamics CRM kann Ihnen helfen, zu verwalten. Aber zuerst, erstellen Sie das Zitat:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Verkaufstaste.
An der Spitze der Navigationsbereich wählen Quotes.
Auf der Symbolleiste des Quotes Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Im Feld Name geben Sie einen Text, der das Zitat beschreibt.
In dem potentiellen Kunden Feld, wählen Sie ein Konto oder einen Kontakt mit dem Zitat zu verknüpfen.
In der Preisliste Feld, verwenden Sie die Lupe oder den Formular-Assistenten eine Preisliste zu wählen.
Klicken Sie auf Speichern (das Diskettensymbol).
Im Totals Abschnitt der Registerkarte Allgemein geben Sie das Angebot Rabatt und Frachtbetrag.
Klicken Sie auf die Registerkarte Versand und füllen Sie das folgende:
1. Geben Sie die Informationen in das Gültig ab und zu, Wunschlieferdatum und Due von Feldern.
2. Geben Sie die Versandart, Zahlungsbedingungen und Frankatur.
Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und geben Sie die Rechnung und liefern nach Informationen.
Wenn Sie Ihr Angebot mit der Möglichkeit verknüpfen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Administration.
2. Verwenden Sie die Lupe in der Opportunity-Bereich zu finden und diese Möglichkeit wählen.
3. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen Sie Ihr Angebot zu speichern.
Wie Sie die Microsoft Dynamics CRM-Datenbank-Suche
Microsoft Dynamics CRM verfügt über eine praktische Funktion, die Knowledge Base genannt, die Sie verwenden können, Ihre Kundenliste zu suchen. Um die Knowledge Base zu durchsuchen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.
Im oberen Teil des Navigationsbereichs, wählen Sie Dienst und dann Knowledge Base auswählen.
Auf der linken Seite des Fensters Knowledge Base, klicken Sie auf die Registerkarte Suchen.
Füllen Sie die folgenden Felder Ihre Suchkriterien zu definieren: unbeschriftet, Suche, bei Betreff Optionen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.
So zeigen Sie Ankündigungen in Microsoft Dynamics CRM
Ankündigungen ist nur eine von der breiten Palette von hilfreichen Kundenmanagement-Tools, die Sie mit Microsoft Dynamics CRM erhalten. Um die aktuellen Ankündigungen zu sehen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Workplace-Taste.
An der Spitze der Navigationsbereich, wählen Sie Mitteilungen unter Meine Arbeit.
Lesen Sie die Ansagen.
Erstellen und Überprüfen Service-Aktivitäten in Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM macht es einfach, die rechtzeitige Dienstleistungen zu verwalten, die Kundenbindung aufzubauen. Erstellen und Serviceaktivität in Microsoft Dynamics CRM überprüft werden Ihre Kunden Glück mit Ihrem Unternehmen sicherzustellen.
Um eine Serviceaktivität planen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Service-Taste.
An der Spitze der Navigationsbereich wählen Sie Service-Kalender.
Geben Sie im Feld (neben dem Feld Suchen nach), wählen Sie Serviceaktivität aus der Dropdown-Liste.
Wählen Sie einen Tag für den Dienst.
Auf der Symbolleiste des Fensters klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und Ihre Auswahl zu treffen.
Im Betreff-Feld einen Namen für diese Dienstleistung ein.
Im Service-Bereich, wählen Sie den Service, den Sie planen möchten.
Wählen Sie Ihre Start- und Endzeiten sowie die Dauer.
Fügen Sie alle Notizen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Details, und füllen Sie ihn in nach Bedarf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und schließen Sie die Aktivität zu planen.
Sie benötigen eine Servicekalender regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie oben auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu bleiben. Um das zu tun, dies zu tun:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Service-Taste.
An der Spitze der Navigationsbereich wählen Sie Service-Kalender.
Klicken Sie auf eine Ressource, und Sie werden den Zeitplan für die Ressource im Kalenderbereich zu sehen.