Planen von Ressourcen in Microsoft CRM
Mit Microsoft CRM, Sie und Ihre Mitarbeiter können rechtzeitig Kundenservice leicht liefern. Das erste, was Sie tun müssen, ist Ihre Ressourcen einrichten - das heißt, Ihre Anlagen und Ausrüstung - auf dem Programm.
Hier ist, wie das funktioniert:
1. Am unteren Rand des Navigationsbereichs CRM, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen.
Das Einstellungsfenster erscheint auf der rechten Seite.
2. Wählen Sie im Fenster Einstellungen Business Unit Settings wählen. Dann wählen Sie Infrastruktur / Ausrüstung.
Sie können nun beginnen, Ihre Ressourcen hinzufügen. Von hier aus können Sie auch Ihre Ressourcen, lokale Einrichtungen und Ausrüstungen, und Nebenanlagen und Anlagen mit Hilfe der Ansicht Drop-Down-Liste anzuzeigen.
3. Geben Sie in der Symbolleiste des Fensters klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Die Ausstattung / Ausstattung: Neues Fenster erscheint.
4. Geben Sie in das Feld Name einen Namen für Ihre Ressource.
Verwenden Sie den gemeinsamen Namen für das Element, so dass jeder in Ihrem Unternehmen kann es finden. Benennen der Heavy-Duty-Winde "Big Cheese" wird nichts nützen, wenn Sie die einzige bist, der diese es nennt. Sie haben für den Namen Ihrer Ressource zu 100 Zeichen. Denken Sie daran, dass alle fett gedruckten Felder (rot auf dem Computerbildschirm) erforderlich sind.
5. Als nächstes wählen Sie eine Business Unit.
Dieses Feld automatisch auf Ihr Unternehmen die Business Unit, aber Sie können es ändern, indem Sie auf die Lupe klicken.
6. Wählen Sie einen Ort für Ihre Ressource.
Dieses optionale Feld ist nützlich, wenn Sie mehr als einen Standort für Ihre Ressourcen. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht, um anzuzeigen, ob die schwere Winde an Ihrer Newtown Anlage oder ein an Ihrem Standort Portville verwenden möchten.
eine E-Mail-Adresse 7. Geben Sie.
Sie können dieses Feld verwenden, um E-Mails über diese Ressource zu senden. Zum Beispiel: Angenommen Sie die schwere Winde und wollen nimmst Steve zu benachrichtigen, die Geräte-Manager. Sie können einen Geschäftsprozess so einrichten, dass jedes Mal, wenn diese Ressource planen, wird eine E-Mail an Steve erzeugt.
8. Wählen Sie eine Zeitzone.
Die Standardzeitzone ist die eine für Ihr Unternehmen. Allerdings können Sie es ändern, um eine Auswahl aus der Dropdown-Liste zu machen.
9. Last but not least, eine Beschreibung der Ressource ein.
Dieses Feld ist optional.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen.
Sie kehren zurück zur Ausstattung / Ausrüstung Fenster.
Jetzt, wo Sie Ihre Ressourcen in Microsoft CRM eingegeben haben, sollten Sie einen Zeitplan dafür erstellen. Der Zeitplan sagt jeder, wenn die Ressource verwendet werden kann.
Sagen Sie einfach den Big Cheese (die Winde) am Samstag gekauft, und es ist für den Einsatz im Feld bereit. Sie möchten jedoch Ausfallzeiten für Wartung geplant jeden Freitag:
1. In der Einrichtungen / Ausrüstungen Fenster wählen Sie die Ressource, die Sie nur durch einen Doppelklick auf sie erstellt.
Das Fenster für diese Ressource angezeigt. Augen: Beachten Sie, dass es seine eigene Navigationsbereich hat.
2. Im Navigationsbereich des Ressource, Arbeitszeiten klicken.
Ein Reiter namens Monatsansicht erscheint mit einem Monatskalender. Um Monaten ändern, klicken Sie auf den Pfeil auf beiden Seiten des Monats an der Spitze des Kalenders.
3. Doppelklicken Sie auf einen Tag, wo Sie wollen entweder Arbeit einschränken oder den Zeitplan für die Ressource starten.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und klicken Sie auf OK:
# 8226; * Nur diesem Tag: Ändert nur das Datum, das Sie ausgewählt haben.
# 8226; Dieses Datum weiter: Ändert den Zeitplan ab diesem Tag.
# 8226; Gesamte wiederkehrend Wochenplan von Anfang bis Ende: Ändert den Zeitplan für alle Termine, einschließlich Daten in der Vergangenheit.
Für unser Beispiel wählen Sie die zweite Option. Der Wochenplan: Edit-Bildschirm erscheint.
5. Füllen Sie diese Seite.
Die meisten Felder in diesem Bildschirm sind selbsterklärend. Sie können Ihre Arbeitsstunden durch einen Doppelklick auf die fett (blau auf dem Bildschirm) Stunden aufgelistet nach der regulären Arbeitszeit zu ändern oder wählen. Deaktivieren Sie jeden Tag, die nicht für die Planung ist (der Standard ist für alles zu prüfen).
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen.