Wie man ein Budget in Quickbooks Online vorbereiten
Quickbooks Online (QBO) unterstützt die Vorbereitung Budgets, die Ihnen helfen, zu überwachen, zu verfolgen und zu vergleichen, erwartete Erträge und Aufwendungen mit den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben. Wenn Sie ein Budget vorbereiten, bereiten Sie in der Regel für ein Geschäftsjahr, und Sie können entscheiden, Budgetbeträge oder verwenden historische Mengen von QBO zu liefern. Sie können auch Ihr Budget zu unterteilen, basierend auf Kunden, Standort oder Klasse entscheiden.
Menu
QBO verwendet Pop-up-Fenster, die Sie Budgets vorzubereiten. Wenn Sie Ihren Browser so einstellen, haben Pop-ups zu blockieren, sollten Sie eine Ausnahme für QBO machen.
Wie Geschäftsjahr Einstellungen in Quickbooks Online zu überprüfen
Bevor Sie zur Vorbereitung Ihres Budgets zu starten, können Sie doppelt überprüfen Sie die Einstellungen zum Geschäftsjahr durch die folgenden Schritte:
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben den Namen Ihres Unternehmens.
Wählen Sie im Drop-down-Menü, das, klicken Sie auf Firmeneinstellungen in der Spalte Einstellungen angezeigt.
Klicken Sie auf Erweitert auf der linken Seite des Dialogfelds.
In der Buchhaltung Abschnitt, überprüfen Sie, dass der erste Monat Ihres Geschäftsjahres korrekt ist.
Falls erforderlich, können Sie den ersten Monat des Geschäftsjahres durch Anklicken ändern.
Klicken Sie auf Fertig.
Wie das Budget-Assistenten in Quickbooks Online zu verwenden,
Um ein Budget in Quickbooks Online vorbereiten, verwenden Sie einen vierseitigen Assistenten, der Ihnen die Haushalts Seite einrichten hilft, wo Sie dann Budgetwerte liefern. Folge diesen Schritten:
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben den Namen Ihres Unternehmens.
Wählen Sie im Drop-down-Menü, das, klicken Sie Budgetierung in der Werkzeug Spalte erscheint.
Wenn Sie keine Pop-ups aktiviert haben, zumindest für QBO, eine Eingabeaufforderung angezeigt wird, ob Sie Ihren Pop-up-Blocker deaktivieren. Klicken Sie auf OK, und deaktivieren Sie Ihren Pop-up-Blocker oder Liste der QBO Web-Adresse als Ausnahme von blockierten Pop-ups.
Das Erstellen eines Budget-Assistent - ein Vier-Seiten-Assistent - startet. Die erste Seite des Assistenten erklärt, was Sie tun, wie Sie ein Budget erstellen.
Klicken Sie auf Weiter.
Die zweite Seite des Interviews erscheint.
Klicken Sie auf eine Option, um festzulegen, wie Sie Budgetbeträge zu etablieren möchten.
Klicken Sie auf Weiter.
Die dritte Seite des Interviews erscheint.
Geben Sie, wie Sie Ihr Budget zu unterteilen wollen.
Sie können Ihr Budget nicht zu unterteilen entscheiden, unterteilen durch den Kunden oder, wenn Sie Standorte und Klassen aktiviert haben, unterteilen nach Standort oder Klasse.
Klicken Sie auf Weiter.
Die letzte Seite des Interviews erscheint.
Wählen Sie ein Geschäftsjahr und einen Namen für den Haushalt.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
QBO zeigt die Haushalts Seite- das tatsächliche Aussehen der Seite, auf die Wahlen ab, die Sie gemacht, wie Sie durch das Interview ging. Hier ist, was die Haushalts Seite aussieht, wenn Sie unterteilen nicht.
Klicken Sie auf eine Linie im oberen Teil des Fensters.
QBO zeigt monatliche Boxen am unteren Rand des Fensters für die ausgewählte Leitung.
Sie klicken Sie auf die Listenfeld ein und Quartals- und Jahres wählen vierteljährliche oder jährliche Beträge einzugeben.
Typ Budget beträgt für jeden Monat in die Felder ein.
Sie können einen Betrag eingeben und auf Kopieren Über den Betrag von einem Feld zum ganzen Rest der Boxen zu kopieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern neben den Boxen am oberen Rand der Seite, um die Beträge in den Haushalt Boxen zu platzieren.
Wiederholen Sie die Schritte 10 bis 12 für jede Haushaltslinie.
Sie müssen nicht Budgetbeträge für jede Zeile des Budgets zur Verfügung stellen.
Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie Ihr Budget abzuschließen.