Wie Einrichten eines Kundenliste in Quickbooks 2014 bis

Eine Kundenliste in Quickbooks verfolgt alle Ihre Kunden und Ihre Kundendaten. Zum Beispiel hält die Kundenliste Spur von Rechnungsadressen und Versandadressen für die Kunden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Kunden der Kundenliste hinzuzufügen:

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Wählen Sie den Kunden-Customer Center-Befehl.

Quickbooks zeigt das Fenster Customer Center.

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Um einen neuen Kunden hinzuzufügen, klicken Sie auf die Neuer Kunde Job-Taste und wählen Sie dann den Befehl Neuer Kunde.

Quickbooks zeigt das Fenster Neuen Kunden.

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Verwenden Sie das Feld Kundenname dem Kunden einen kurzen Namen zu geben.

Sie brauchen nicht den Kunden vollen Namen in das Feld Kundenname eingeben. Diese Informationen können in der Firmenname Feld gehen, auf der Adresse Info Tab angezeigt. Sie wollen einfach nur etwas gekürzte Version des Kundennamens, den Sie auf den Kunden beziehen innerhalb des Quickbooks Buchhaltungssystem verwenden können.

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(Optional) Wenn Sie Ihren Kunden in einer anderen Währung in Rechnung unterscheidet sich von Ihrem üblichen Heimatwährung, wählen Sie die Währung von der Währung der Dropdown-Liste.

Wenn Sie Quickbooks gesagt, dass Sie in mehreren Währungen arbeiten - Sie dies hätte während des Easystep Interview Setup-Prozess getan - Quickbooks möchte, dass Sie zu identifizieren, wenn Sie einen Kunden in Rechnung stellen und sammeln Zahlungen von einem Kunden in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung.

(Hinweis: Die Währungs Dropdown-Listenfeld erscheint nicht in der Figur, weil die vielfache Währungs Tracking-Funktion nicht eingeschaltet ist.)

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(Übliche Regel) Ignorieren Sie die Eröffnungsbilanz und Ab-Boxen.

Sie wollen der Regel nicht die Kundeneröffnungsbilanz zu setzen, indem die Eröffnungsbilanz mit und Ab-Boxen. Das ist nicht der richtige Weg, um Ihre neuen Kunden Forderungen Gleichgewicht zu setzen. Wenn Sie dies tun, sind Einstellung, die Sie im Wesentlichen ohne die entsprechende Kredit Teil der Debit Teil eines Eintrags auf.

Später werden Sie gehen müssen, um in und geben Sie verrückt, verrückt Journaleinträge, um die unvollständigen Buchhaltung zu beheben. Aber eine Ausnahme von der üblichen Regel existiert.

Obwohl die übliche Regel ist, dass Sie nicht wollen, eine Eröffnungsbilanz für einen Kunden zu setzen, hat diese Regel eine wichtige Ausnahme. Sie können Ihre Forderungen Saldo auf dem Umstellungsdatum aufnehmen, indem Sie eine Eröffnungsbilanz für jeden Kunden wie der Umwandlung Datum einstellen. Die Summe dieser Eröffnungsbilanzen ist das, was Quickbooks verwendet Ihre Gesamt Forderungen auf dem Umstellungszeitpunkt zu bestimmen.

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Verwenden Sie die Felder der Adresse Info Registerkarte den Firmennamen und Kontaktinformationen zu liefern, einschließlich Kontaktnamen, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen, Rechnungs- und Lieferadresse, und so weiter.

Geben Sie jemand Vor- und Nachnamen in den vollständigen Namen Boxen, und die Telefonnummern Ihrer Kunden gehen in die Boxen Main Telefon und Telefon Arbeit gekennzeichnet.

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Klicken Sie auf die Zahlungseinstellungen Registerkarte den Satz von Boxen gezeigt angezeigt werden soll.

Sie können die Kundenkontonummer, seine oder ihre Kreditlimit, Zahlungsbedingungen, bevorzugte Zahlung und Lieferung Methoden erfassen und sogar Kreditkarten-Informationen.

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(Optional) Wenn Sie Verkaufssteuern möchten, so klicken Sie auf die Umsatzsteuer Registerkarte Einstellungen die Boxen angezeigt werden Sie dieses Kunden verwenden werden Umsatzsteuersatz zu identifizieren.

Die Umsatzsteuer Registerkarte Einstellungen enthält beispielsweise ein Steuerkennzeichen Dropdown-Liste, die Sie die Umsatzsteuer-Code gilt für diesen bestimmten Kunden anzuzeigen, verwenden. Sie können auch die tatsächlichen Verkaufssteuerposition und, falls relevant, ein Folgenummer identifizieren.

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Geben Sie ein wenig zusätzliche Informationen über den Kunden.

Wenn Sie die zusätzliche Registerkarte Info klicken, zeigt Quickbooks mehrere andere Felder, die Sie verwenden können, zu sammeln und zu speichern Kundendaten. Zum Beispiel können Sie den Kundentyp Dropdown-Liste verwenden, um einen Kunden als Einbau in einen bestimmten Kundentyp zu kategorisieren.

Und Sie können die Rep Dropdown-Liste verwenden den Kunden Standardvertriebsmitarbeiter zu identifizieren. Sie können auch auf die Schaltfläche Felder definieren klicken, um zusätzliche Felder angeben, die Sie wollen für den Kunden zu sammeln und zu berichten.

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(Optional) Klicken Sie auf die Job-Info-Registerkarte den Kunden Job zu beschreiben.

Die Job-Info-Registerkarte können Sie Informationen mit einem bestimmten Auftrag zugeordnet beschreiben für einen Kunden durchgeführt werden. Sie verwenden die Job-Info-Tab, wenn Sie nicht nur einen Kunden einrichten, sondern auch einen Job für den Kunden einrichten.

Wenn Sie den Kunden fertig zu beschreiben, klicken Sie auf Speichern Schließen oder Speichern Neue Schaltfläche, um Ihre Beschreibung zu speichern.

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