So richten Sie einen Quickbooks 2010 Kundenliste Up

Quickbooks zeigt das Fenster Customer Center.

Quickbooks zeigt das Fenster Neuen Kunden.

Sie brauchen nicht den Kunden vollen Namen in das Textfeld einzugeben. Sie wollen einfach nur etwas gekürzte Version des Kundennamens, den Sie auf den Kunden beziehen innerhalb des Quickbooks Buchhaltungssystem verwenden können.

Wenn Sie Quickbooks gesagt, dass Sie in mehreren Währungen arbeiten - Sie dies hätte während des Easystep Interview Setup-Prozess getan - Quickbooks möchte, dass Sie zu identifizieren, wenn Sie einen Kunden in Rechnung stellen und sammeln Zahlungen von einem Kunden in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung. (Hinweis: Die Währung der Dropdown-Liste erscheint nicht in der Figur in dieser Liste, weil die vielfache Währungs-Tracking-Funktion nicht eingeschaltet ist.)

Obwohl die übliche Regel ist, dass Sie nicht wollen, eine Eröffnungsbilanz für einen Kunden zu setzen, hat diese Regel eine wichtige Ausnahme. Sie können Ihre Forderungen Saldo auf dem Umstellungsdatum aufnehmen, indem Sie eine Eröffnungsbilanz für jeden Kunden wie der Umwandlung Datum einstellen. Die Summe dieser Eröffnungsbilanzen ist das, was Quickbooks verwendet Ihre Gesamt Forderungen auf dem Umstellungszeitpunkt zu bestimmen.

Diese Textfelder decken Kontaktinformationen, Rechnungs- und Lieferadresse, Ansprechpartner, Telefonnummer, Faxnummer, und so weiter.

Auf dieser Registerkarte zeigt Quickbooks mehrere andere Felder, die Sie zu sammeln und zu speichern Kundendaten verwenden können.

Zum Beispiel können Sie die Dropdown-Liste verwenden, um einen Kunden als Einbau in eine bestimmte zu kategorisieren # 147-Kundentyp. # 148- verwenden die Begriffe der Dropdown-Liste des Kunden Standardzahlungskonditionen zu identifizieren. Verwenden Sie die Rep Dropdown-Liste des Kunden Standardvertriebsmitarbeiter zu identifizieren. Schließlich verwenden die bevorzugte Methode senden die Standardmethode zur Übertragung des Kunden Rechnungen und Gutschriften zu wählen. Sie können auch ein Weiterverkauf Nummer notieren, eine Standard-Preisniveau angeben, und auch die Schaltfläche Felder angeben, zusätzliche Felder definieren klicken, die Sie für den Kunden zu sammeln und zu berichten.

In diesem Register können Sie eine Aufzeichnung des Kundenzahlungsinformationen zu halten.

In diesem Register können Sie die Kundenkontonummer, seine oder ihre Kreditlimit, und die bevorzugte Zahlungsmethode aufzuzeichnen.

Die Job-Info-Registerkarte können Sie Informationen mit einem bestimmten Auftrag zugeordnet beschreiben für einen Kunden durchgeführt werden. Sie verwenden die Job-Info-Tab, wenn Sie nicht nur ein Kunde einrichten, sondern auch einen Auftrag für diesen Kunden einrichten.