Wie Erstellen von benutzerdefinierten Feldern in Sage Bestzeiten

Wie Sie Zeitnehmer, Kunden, Aufgaben und Ausgaben zu erstellen, füllen Sie eine Vielzahl von Feldern aus, die jeden neuen Spitznamen beschreiben. Wenn Sie feststellen, dass Sie andere Informationen für diesen Spitznamen zu verfolgen müssen, die nicht in Bestzeiten ist, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld verwenden.

Sie definieren ein benutzerdefinierte Feld einzugeben und zu speichern Spitznamen bezogene Informationen, die Bestzeiten nicht Sie zum Speichern fragen. Angenommen, dass Sie einmal pro Monat, um Ihre Kunden in Rechnung stellen wollen.

Und wenn Sie eine Bestzeiten verwenden Add-on elektronischen Rechnungen zu erstellen, verwenden Sie benutzerdefinierte Felder. In vielen Fällen setzt das Add-on die benutzerdefinierten Felder für Sie, wenn Sie es installieren, aber in einigen Fällen müssen Sie die Felder manuell einzurichten.

Für jede Art von Bestzeiten Spitznamen - Client, Zeitnehmer, Aufgaben und Kosten - können Sie die Typen von benutzerdefinierten Feldern gezeigt erstellen.

Art	Zweck
Text	Verwenden Sie diese Art zu geben Sie zusätzliche Freitext für aname.
Datum	Verwenden Sie diese Art ein Datum zu speichern, wie ein timekeeper'sbirth oder Datum mieten, oder das Datum, begann sie AClient arbeiten.
Liste	Dieser Feldtyp ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene Liste zu erstellen von itemsand dann zu jedem Namen ein Listenelement zugeordnet werden. Sie könnten eine Listfield verwenden, um einen Abrechnungszyklus benutzerdefinierten Feld für Kunden-du würdest geben Sie die Werte in der Liste wie der 1., 2., 3., eingerichtet und bald jeden Tag des Monats, den Sie abrechnen wollen darzustellen. Sie umfassen couldeven Einträge für die vierteljährlichen Abrechnung oder jährliche Abrechnung.
Zeitnehmer	Dieser Typ ist eine Variation des Listentyp. Die Werte in thelist sind automatisch die Zeitnehmer in der Datenbank definiert, und weisen Sie einen bestimmten Zeitnehmer an einen Client, eine Aufgabe oder anexpense. Die Fee Allocation-Funktion verwendet diese Art von Custom.
Prozent	Jede Zahl, die Sie in dieser Art von Feld eingeben erscheint als apercentage. Sie könnten diese Art von benutzerdefinierten Feld verwenden acommission Rate für einen Zeitnehmer zu zeigen.
Geld	Jede Zahl, die Sie in dieser Art von Feld eingeben ist ein monetäres value.You diese Art von benutzerdefinierten Feld verwenden könnte zu verfolgen, zum Beispiel adollar Betrag, den Sie erwarten, als Versicherungs Siedlung Foren Client erhalten.
Nummer	Sie können in dieser Art von Feld nur Zahlen eingeben. Sie können Feldtyp usethis eine Nummer zu einem Namen zuzuordnen. Wenn Ihr companyassigns Kontonummern an Ihre Kunden oder ID-Nummern zu youremployees, können Sie diese Art von benutzerdefinierten Feld verwenden thatnumeric Wert zu speichern.
Stunden	Bestzeiten behandelt jede Zahl, die Sie in dieser Art von Feld asa Zeitwert eingeben. Sie können diese Art von benutzerdefinierten Feld verwenden athreshold Stunden festlegen, die Sie arbeiten erwarten.

Aufgrund ihrer Natur Freiform, Textfelder lassen viel Raum für unterschiedliche Einträge, wie Case # 12345 und Case 12345. Aus diesem Grund Textfelder nicht gut funktionieren wie Filter, sortieren oder Wert Ihrer Einstellungen.

Gehen wir durch das Beispiel der Einrichtung eines Bill-Zyklus benutzerdefinierte Feld, um eine Rechnung Zyklus für jeden Kunden aufzubauen. Um dieses benutzerdefinierte Feld zu erstellen, verwenden Sie einen Listentyp benutzerdefinierten Feld für die Client-Spitznamen.

Denken Sie daran, die Liste Typ benutzerdefinierte Feld bietet eine Liste der Entscheidungen, die Sie zu dem Spitznamen zuweisen, so dass Sie sowohl das Feld benutzerdefinierte erstellen und die Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die benutzerdefinierte Feld zuzuordnen. Folge diesen Schritten:

1. Wählen Sie eine Setup-Felder zuordnen.

   Bestzeiten zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Felder. Dieses Dialogfeld enthält drei Registerkarten - Kunde, Zeitnehmer und Aktivität. Sie wählen eine Registerkarte, je nach Art von benutzerdefinierten Feld, das Sie erstellen möchten.

   Sie wählen die Registerkarte Aktivität, wenn Sie eine Aufgabe oder einen Aufwand benutzerdefiniertes Feld erstellen möchten. Merken, Aktivität Bestzeiten gemeinsam Aufgaben und Ausgaben ist der Begriff zu beziehen verwendet.

   Jede Registerkarte enthält sechs Gruppen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder helfen organisieren, wenn Sie eine Menge von ihnen definieren. Bestzeiten zeigt jede Gruppe von benutzerdefinierten Feldern auf seiner eigenen Feld Registerkarte im Client, Zeitnehmer, Task oder Informationsfenster Kosten. Sie können jeder Gruppe Namen (dh, Gruppe 1, Gruppe 2) mit einer aussagekräftige Beschreibung der Gruppe von benutzerdefinierten Feldern zu ersetzen.

   

2. Klicken Sie in einer Gruppe.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um das Menü anzuzeigen.

4. Klicken Sie auf die Art von benutzerdefinierten Feld, das Sie erstellen möchten.

   Bestzeiten zeigt das benutzerdefinierte Feld Dialogfeld Attribute.

   

5. Im Feld Name geben Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Feld.

   Diese benutzerdefinierten Feld Bill Zyklus im Beispiel.

6. Wählen Sie das Dies ist ein Pflichtfeld Kontrollkästchen Dateneingabe Menschen zu zwingen, einen Wert für das benutzerdefinierte Feld zu setzen, bevor einen Spitznamen zu speichern.

   Werte, die Sie für das benutzerdefinierte Feld erscheinen in der Liste Elemente.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen Wert zu erstellen, die Sie einen Spitznamen zuweisen können.

   Bestzeiten zeigt die Liste bearbeiten Dialogfeld Element.

   

8. Geben Sie einen Wert für die Liste und klicken Sie auf OK.

   Sie können bis zu 15 Zeichen lang sein. Bestzeiten zeigt jetzt wieder die Liste Typ Benutzerdefinierte Felddialogfeld Attribute und Ihr Wert erscheint in der Liste Elemente.

9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 für jeden Wert, den Sie dem benutzerdefinierten Feld zuweisen möchten.

   Sie können in einer Liste bis zu 1000 Einträge speichern.

10. Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.

11. Wiederholen Sie die Schritte 2-6 zusätzliche benutzerdefinierte Felder zu erstellen.

    Wenn Sie eine andere Liste-Typ benutzerdefinierte Feld zu erstellen, auch wiederholen Sie die Schritte 7-9, um Werte für die Liste fest.

12. Klicken Sie auf OK, wenn Sie benutzerdefinierte Felder erstellt haben.

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Feld für jede Art von Spitznamen erstellen, fügt Bestzeiten Benutzerdefinierte Registerkarte, um diese Informationen Fenster Spitznamen und auf dieser Registerkarte finden Sie die benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben. Sie sehen die Registerkarte Benutzerdefinierte im Client-Informationsfenster.