Salesforce: Gelegenheit Rekord
Ein Gelegenheit Rekord in Salesforce ist die Sammlung von Feldern, die die Informationen auf einen Deal Sie Tracking bilden. Der Datensatz hat nur zwei Modi: Im Edit-Modus Sie Felder-in-View-Modus zu ändern, sehen Sie die Felder und die damit verbundenen Listen die Gelegenheit.
Eine Gelegenheit Rekord kommt mit einigen Standardfelder vorkonfiguriert. Die meisten dieser Felder sind selbsterklärend, aber sicher sein, die Aufmerksamkeit auf diese kritischsten zu zahlen:
Menge: Dieses Feld zeigt die beabsichtigte, Best-guess Betrag aus dem Verkauf. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen die Pipeline Report berechnet, können Sie Zahlen verwenden, die Gesamtauftragswert enthalten, die Buchungen Menge, und so weiter.
Schließen Datum: Verwenden Sie dieses erforderliche Feld für Ihre beste Vermutung, wenn Sie dieses Geschäft zu schließen werde. Je nach Verkaufsprozess des Unternehmens, hat die enge Datum unterschiedliche Definitionen, aber dieses Feld verwendet wird häufig das Datum zu verfolgen, die Sie alle Papiere unterzeichnet erforderlich, um den Verkauf zu buchen.
Erwartete Einnahmen: Diese Nur-Lese-Feld wird durch Multiplikation des Betragsfeld durch das Wahrscheinlichkeitsfeld automatisch generiert.
Prognose Kategorie: Dieses Feld wird in der Regel versteckt, aber jede Möglichkeit beinhaltet automatisch einen Wert. Jede Verkaufsphase innerhalb der Bühne Dropdown-Liste entspricht einer Kategorie Standard-Prognose, so dass mit höherer Wahrscheinlichkeit Chancen, um Ihre allgemeine Prognose beitragen, nachdem sie bestimmte Stufen erreichen.
Opportunity-Besitzer: Diese Person in Ihrer Organisation besitzt die Gelegenheit. Obwohl eine Gelegenheit Rekord nur einen Besitzer hat, können viele Benutzer auf eine Gelegenheit, die Zusammenarbeit noch.
Opportunity-Name: Dies erforderte Textfeld für den Namen des spezifischen Abkommen, wie Sie es auf der Liste der Möglichkeiten oder auf einem Pipeline-Bericht angezeigt werden soll.
Wenn Möglichkeiten zu nennen, Sie und Ihr Unternehmen sollte eine Standardnamenskonvention für die Opportunity-Name-Feld definieren, so dass Sie ganz einfach und aus einer Liste Möglichkeiten unterscheiden suchen. Versuchen Sie, die Möglichkeit, Namen mit dem Account-Namen, dann einen Bindestrich und dann den Namen des Kunden Projekt oder das Produkt von primärem Interesse beginnen zu machen. Diese Namenskonvention macht für lesbare Berichte später.
Privat: Wenn Sie die Möglichkeit, privat zu halten möchten, wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um die Aufzeichnung zugänglich nur Sie, Ihre Chefs, und den Systemadministrator zu machen. Dieses Feld ist in Team Edition nicht zur Verfügung.
Wahrscheinlichkeit: Das Wahrscheinlichkeit Faktor ist das Vertrauen, mit der Wahrscheinlichkeit verbunden, dass Sie die Möglichkeit gewinnen werde. Jede Verkaufsphase, die Ihr Unternehmen definiert ist mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit zu schließen verbunden. Normalerweise müssen Sie nicht zu bearbeiten Field- es automatisch von der Bühne Option zugewiesen wird, die Sie wählen. In der Tat könnte der Administrator Schreibzugriff aus diesem Bereich sogar komplett zu löschen.
Stufe: Dieses erforderliche Feld ermöglicht es Ihnen, Ihre Möglichkeiten zu verfolgen, nach Ihrem Unternehmen festgelegten Verkaufsprozess. Salesforce bietet eine Reihe von Standard-Drop-Down-Liste Lösungsverkauf gemeinsame Werte, aber Ihr Systemadministrator diese Werte ändern können.
Art: Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um die Arten von Möglichkeiten zu unterscheiden, die Sie verfolgen möchten. Die meisten Kunden verwenden, um die Dropdown-Liste neu zu messen im Vergleich zu bestehenden Geschäft und Produkte im Vergleich zu Dienstleistungen, aber Ihr Systemadministrator es ändern können andere wichtige oder mehrere bestimmte Geschäftsarten, wie Add-ons, upsells, Arbeitsaufträge zu messen und so auf.
Wenn Sie Ihre Chance Felder Anpassen berücksichtigen die Geduld und die Aufmerksamkeitsspanne Ihrer Endbenutzer. Halten Sie die Aufzeichnung so einfach wie möglich zu gewährleisten, dass alle wichtigen Felder tatsächlich gefüllt bekommen.
Wenn Sie viele Felder hinzufügen, können Sie die Gelegenheit Rekord schwieriger zu bedienen, die dann die Benutzerakzeptanz von Salesforce gefährdet. Zur gleichen Zeit werden Sie mehr Erfolg mit Chancen haben, wenn Sie leicht erfassen können, was Sie verfolgen möchten.