So verwenden Sie Quicken 2010 latenten Steuer-Investitionen zu verfolgen
Wenn Sie uns wollen 2010 Quicken eine steuerbegünstigte Investition zu verfolgen - wie zum Beispiel eine 401 (k), 403 (b) Plan, oder ein individuelles Rentenkonto - Sie müssen wissen, wie man einen latenten Steuer-Konto einzurichten und dann notieren Sie Ihre Investitionstätigkeit.
Zeigen Sie die Kontoliste Fenster.
Wählen Sie Tools-Konto-Liste, dies zu tun.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto hinzufügen.
Quicken zeigt pflichtschuldigst die erste Quicken-Konto-Setup-Dialogfeld, das Sie einen neuen Quicken-Konto hinzufügen verwenden. Es fordert Sie nur die Art des Kontos Sie hinzufügen möchten, zu identifizieren.
Identifizieren Sie die Art von Investitionen auf dem Konto.
Sie klicken Sie auf die Investment / Retirement Schaltfläche Sie hinzufügen ein Anlagekonto anzuzeigen. Nachdem Sie die Investition / Retirement Schaltfläche klicken, zeigt Quicken eine zweite Gruppe von Optionsschaltflächen, die Sie präziser und angeben, werden gefragt, ob Sie die Einrichtung eines Standard-Brokerage-Konto, ein IRA oder Keogh-Typ-Account, eine 401 (k) bis oder 403 (b) Konto oder ein 529-Plan. Klicken Sie auf die Option-Taste, die am besten Ihre Investition beschreibt.
Identifizieren Sie das Finanzinstitut.
In diesem Dialogfeld können Sie die Bank oder einen Broker Namen oder einen Teil des Namens in einem Textfeld oder alternativ eingeben, können Sie Tasten verwenden, um eine Liste der Banken und Broker zu erzeugen, die mit beginnen, zum Beispiel das Wort Bank oder der Brief L. Alternativ können Sie ein Optionsfeld klicken, die Sie nicht wollen, gibt an, Ihre Bank oder einen Broker zu identifizieren.
Klicken Sie auf Weiter, nennen Sie die Investition, und klicken Sie dann erneut auf Weiter.
Bewegen Sie den Cursor auf das Konto Name / Pseudonym Textfeld und geben Sie einen Namen für das Konto. Wenn Sie Einrichtung eines Kontos auf ein individuelles Rentenkonto zu verfolgen, können Sie eingeben IRA. Beachten Sie, dass Sie, ob das Konto persönliche hinweisen hält, ein Unternehmen oder Immobilientransaktionen. Aber die Standardauswahl md Persönliche Transaktionen md korrekt sein sollte.
Geben Sie die letzte Anweisung Datum und dann auf Weiter.
Der vierte Quicken Account Setup Dialogfeld fragt nach dem Datum der Erklärung, die Sie verwenden Ihre Investition Informationen einzugeben. Dieses Datum ist das Startdatum im Wesentlichen vor, für Ihre Investition Aufzeichnungen mit Quicken. Geben Sie das Datum und dann auf Weiter.
Beschreiben Sie die Cash-Balance oder Geldmarktgleichgewicht (falls vorhanden) mit dem Konto verknüpft und dann auf Weiter.
Um zu beschreiben, dieses Geldkonto, verwenden Sie die Barmittel und Geldmarkttextfelder die Eröffnungssalden zu geben. Die Informationen, die Sie bieten einen Geldkonto oder Geldmarktfonds einzurichten, spiegelt die Informationen, die Sie eine regelmäßige ol 'Girokonto einzurichten.
8.Identify den Kontoinhaber und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie, die die steuerbegünstigte Anlagekonto besitzt - Sie oder Ihr Ehepartner.
Nennen Sie die Sicherheit, geben Sie den Ticker-Symbol, und klicken Sie dann auf Weiter.
Dieser sechste Dialogfeld macht zwei Dinge für Sie:
Zunächst sammelt es das Tickersymbol Investitionen (falls vorhanden), so dass Sie die Aktienkurse mehrmals im Laufe des Tages herunterladen und selbst fahren mit Angst halb verrückt. Wenn Sie nicht das Tickersymbol kennen, klicken Sie auf das Ticker Symbol Lookup Schaltfläche, um eine Quicken.com Webseite anzuzeigen, dass Sie das Tickersymbol lässt finden.
Zweitens, es fordert Sie auf, die Sicherheit in der Anlagekonto gehalten zu benennen bis Sie Einstellung, die Sicherheit Feld Name verwendet wird. Dies wird nicht Sinn in einigen Fällen machen - wie zum Beispiel, wenn Sie ein einzelnes Zertifikat über die Hinterlegung in einem IRA der Hand halten. Aber auch in anderen Fällen - wie wenn Sie haben eine IRA mit einem Fondsgesellschaft einrichten und Sie haben in drei verschiedenen Investmentfonds innerhalb der IRA investiert - getrennt die verschiedenen Wertpapiere innerhalb des Kontos identifiziert wird Sinn machen.
Geben Sie einen gesamten Aktien zählen.
Geben Sie die Anzahl der Aktien, die Sie für jedes Sicherheits Sie in Schritt 9 identifiziert halten.
Klicken Sie auf Weiter.
Quicken zeigt ein Dialogfeld Zusammenfassung der Investition, die Sie gerade eingegeben haben. Wenn etwas nicht in Ordnung scheint, klicken Sie auf die Zurück-Taste, um die Quicken Account Setup Dialogfeld zu finden, wo Sie einige falsche Bit an Information eingegeben.
Wenn alles in Ordnung scheint, klicken Sie auf Fertig. Für einige Arten von latenten Steuer-und Anlagekonten, Quicken kann auch zusätzliche Informationen anfordern. Zum Beispiel, wenn Sie ein IRA-Konto einrichten, stellt Quicken über die Art der IRA sind Einstellung, die Sie nach oben. Und Quicken kann fragen, ob Sie ein Konto sind die Einrichtung, die einen einzelnen Investmentfonds halten wird. Beantworten Sie die Frage, wenn gefragt, mit Ja zu klicken oder Nein, um als angemessen. Dann wieder auf Fertig. Dieses Mal klicken härter - wie Sie es wirklich bedeuten.
Überprüfen Sie die neue (teilweise) beschriebenen Investitionen.
So überprüfen Sie Ihre Arbeit so weit, klicken Sie auf die Registerkarte Investitionen, so dass Quicken die Investitionen Registerkarte zeigt, oder ein Fenster. Klicken Sie dann auf das Konto des Namens in der Investierung Fenster (Sie können dieses Fenster auch andere Zeit einfach durch Klicken auf die Investierung Hyperlink in der Leiste Konten am linken Rand des Quicken Fenster. Anzuzeigen). Quicken zeigt das Holdings Fenster für die neue Investition.