Einrichten eines latenten Steuer-Anlagekonto in Quicken 2013

Wählen Sie Tools-Kontenliste, dies zu tun.

Quicken zeigt pflichtschuldigst das erste Quicken Dialogfeld Konto hinzufügen, dass Sie eine neue Quicken-Konto hinzufügen verwenden. Sie haben wahrscheinlich dieses Dialogfeld eine Million Mal wurde jetzt gesehen. Es fordert Sie nur die Art des Kontos Sie hinzufügen möchten, zu identifizieren.

Sie wählen die entsprechenden Investitionen Retirement Hyperlink zu zeigen Sie ein Anlagekonto sind das Hinzufügen - Makler, 401 (k) oder 403 (b), IRA oder Keogh Plan oder 529 Plan - und dann, wenn Sie das tun, fragt Quicken für den Namen des Finanzinstituts Sie verwenden .

Nur um schnell zu erkennen, was diese verschiedenen Kontoarten tatsächlich sind, ein 529 Plan ist ein College-Sparkonto, das mit Sec entspricht. 529 des Internal Revenue Code. Das401 (k) und 403 (b) Konten sind Rentenkonten, die mit Sec entsprechen. 401 (k) und Sec. 403 (b) des Internal Revenue Code.

Das IRA oder Keogh Kontotyp ist für die individuelle Rentenkonten (IRA) und Keogh Konten (eine alte Altersvorsorge Option Konto). Die Standard-Brokerage-Konto Option ist die catchall Kontotyp für Anlagekonten, dass sind nicht steuerbegünstigte Konten Ruhestand oder College-Spar.

Nachdem Sie, welche Art von Anlagekonto angeben Sie einrichten, zeigt Quicken das zweite Konto hinzufügen Dialogfeld, das für den Namen der Bank oder einen Broker halten Ihre Investitionen verlangt. In diesem Dialogfeld können Sie die Bank oder einen Broker Namen oder einen Teil des Namens in einem Textfeld oder alternativ eingeben, können Sie aus einer Liste der beliebtesten Banken wählen, indem die Bank oder Institution den Namen klicken.

Wenn Sie die Bank oder das Finanzinstitut identifizieren, Quicken fordert Sie auf die Online-Benutzernamen und das Passwort für elektronisch verwendet, um Ihre Kontodaten zugreifen. Alternativ können Sie die erweiterten Einstellungen Hyperlink am unteren Rand des Dialogfelds klicken Sie nicht an, Sie möchten, dass Ihre Bank oder einen Broker zu identifizieren.

Quicken zeigt dann eine andere Version des zweiten Konto hinzufügen Dialogfeld, mit dem Sie die I Want zur Tätigung von Manuell-Taste, um anzuzeigen, dass Sie Anlagetransaktionen manuell eingeben wollen können klicken.

Quicken zeigt das dritte Dialogfeld Konto hinzufügen. Bewegen Sie den Cursor auf das Konto Name / Pseudonym Textfeld und geben Sie einen Namen für das Konto. Wenn Sie Einrichtung eines Kontos auf ein individuelles Rentenkonto zu verfolgen, können Sie eingeben IRA.

Nachdem Sie auf Weiter klicken, zeigt Quicken die vierte Dialogfeld Konto hinzufügen.

Der vierte Konto hinzufügen Dialogfeld fragt nach dem Datum der Erklärung, die Sie verwenden Ihre Investition Informationen einzugeben. Dieses Datum ist das Startdatum im Wesentlichen vor, für Ihre Investition Aufzeichnungen mit Quicken. Geben Sie das Datum und dann auf Weiter.

Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, wenn Sie durch einen Makler sind zu investieren, haben einige Anlagekonten ein Konto Bargeld mit der Hauptanlagekonto zugeordnet. Der Cash in diesem Konto, bietet natürlich das Geld für weitere Investitionen nutzen. Und wenn Sie Bargeld aus dem Verkauf einige Investitionen oder von einer Dividende erhalten, geht das Geld auf dieses Konto.

Um zu beschreiben, dieses Geldkonto, verwenden Sie die Barmittel und Geldmarkttextfelder die Eröffnungssalden zu geben. Sie können dies wahrscheinlich erraten, aber auf die Gefahr redundant sind, die Informationen, die Sie ein Bargeldkonto oder Geldmarktfonds einzurichten, spiegelt die Informationen, die Sie eine regelmäßige ol 'Girokonto einzurichten.

Wenn Sie eine 401 (k) oder 403 (b) Konto einrichten, kann Quicken Sie auffordern, Informationen darüber zu geben, wer der Eigentümer der latenten Steuer-Anlagekonto - Sie oder Ihr Ehepartner. Mit den Boxen und Tasten, versuchen, diese Fragen so gut wie möglich zu beantworten über Sie, ob ein Konto bei Ihnen oder Ihrem Ehegatten, ob das Konto auf aktuelle oder frühere unselbständige Arbeit bezieht, und so weiter.

Sie jedoch nicht zu viel Sorgen darüber. Das ist alles nur Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Wenn Sie die Fragen so gut beantwortet haben, können Sie, klicken Sie auf Weiter, um das sechste Konto hinzufügen Dialogfeld angezeigt werden soll.

Dieser sechste Dialogfeld sammelt das Tickersymbol Investitionen (falls vorhanden), so dass Sie die Aktienkurse mehrmals im Laufe des Tages herunterladen und selbst fahren mit Angst halb verrückt. Wenn Sie nicht das Tickersymbol kennen, klicken Sie auf das Ticker Symbol Lookup Schaltfläche, um eine Quicken Webseite anzuzeigen, dass Sie das Tickersymbol lässt finden.

Es fordert Sie auch im Anlagekonto gehalten, um die Sicherheit zu benennen bis Sie Einstellung, die Sicherheit Feld Name verwendet wird. Dies wird nicht Sinn in einigen Fällen machen - wie zum Beispiel, wenn Sie ein einzelnes Zertifikat über die Hinterlegung in einem IRA der Hand halten.

Aber auch in anderen Fällen - wie wenn Sie haben eine IRA mit einem Fondsgesellschaft einrichten und Sie haben in drei verschiedenen Investmentfonds innerhalb der IRA investiert - getrennt die verschiedenen Wertpapiere innerhalb des Kontos identifiziert wird Sinn machen.

Nachdem Sie auf Weiter klicken, zeigt Quicken das siebte Dialogfeld Konto hinzufügen.

Geben Sie die Anzahl der Aktien, die Sie für jedes Sicherheits Sie in Schritt 9 identifiziert halten.

Quicken zeigt ein Dialogfeld Zusammenfassung der Investition, die Sie gerade eingegeben haben. Wenn etwas nicht in Ordnung scheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück das Konto hinzufügen Dialogfeld zu finden, wo Sie einige falsche Bit an Information eingegeben. Wenn alles in Ordnung scheint, klicken Sie auf Fertig.

Für einige Arten von latenten Steuer-und Anlagekonten, Quicken kann auch zusätzliche Informationen anfordern. Beantworten Sie alle Fragen mit Ja oder Nein, um gegebenenfalls klicken. Dann wieder auf Fertig.

So überprüfen Sie Ihre Arbeit so weit, klicken Sie auf die Registerkarte Investitionen. Quicken zeigt das Portfolio-Fenster, das Ihr neues Anlagekonto zeigt und bietet ein wenig zusätzliche, investitionsbezogene Informationen.