Erstellen von Mini-Seitenlayouts für die Salesforce Service Cloud Console
Die Salesforce Service Cloud Console ist eine anpassbare Benutzeroberfläche, die Agenten zu sehen mehrere Komponenten auf einem Bildschirm ermöglicht. Als Administrator können Sie die Konsole konfigurieren, dass eine Mini-Seitenlayout, das aus einer Teilmenge der Daten auf dem Seitenlayout besteht anzuzeigen. Auf diese Weise können Agenten schneller agieren, einen schnellen Zugriff auf Felder und die damit verbundenen Listeninformationen zu gewinnen, ohne dass die Seite für wichtige Informationen zu blättern oder scheuern.
Sie können die folgenden für Ihre Mini-Seitenlayout anpassen:
Sichtbare Felder: Wählen Sie die wichtigsten Felder in der Mini-Seiten-Layout angezeigt werden soll.
Ähnliche Listen: Wählen Sie die entsprechenden Listen und einige ihrer zugehörigen Felder, die Agenten und andere Notwendigkeit, auf einen Blick zu sehen.
Um ein Mini-Seitenlayout für die Konsole zu erstellen, klicken Sie auf Setup, klicken Sie auf Erstellen, klicken Sie auf Anpassen, und gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf den Link Bearbeiten auf der linken Seite des Seitenlayouts Sie bearbeiten möchten.
Sie können dies im Setup-Menü auf das gewünschte Objekt durch Navigation für Standard- oder benutzerdefinierten Objekten zu tun und die Seitenlayouts Subkategorie klicken.
An der Spitze der Layout-Palette Seite, klicken Sie auf die Mini-Seitenlayout-Link.
Die Mini-Seitenlayout-Seite erscheint.
Verwenden Sie das Hinzufügen und Entfernen Pfeile verfügbaren Felder aus der Spalte Verfügbare in der ausgewählten Spalte zu bewegen.
Diese Felder werden in Ihrem Mini-Seiten-Layout angezeigt werden. Sie können auch die Auf- und Abwärtspfeile verwenden, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie erscheinen.
In der Beziehungsliste Abschnitt Kontrollkästchen der entsprechenden Listen, die Sie wollen zeigen, und ihre respektiert Felder, und klicken Sie auf Speichern.
Der Seitenlayout-Editor erscheint.
An der Spitze der Layout-Palette Seite, klicken Sie auf die Mini-Konsole anzeigen Link.
Die Mini-Konsole anzeigen Seite erscheint.
Wählen Sie die Objekte / Nachschlag-Felder, die Sie in der Mini-Ansicht des Konsolen- erscheinen soll dann auf Speichern.
Der Seitenlayout-Editor erscheint.
Klicken Sie auf Speichern auf der Palette Seitenlayout und Sie sind fertig!
Gehen Sie nun in die Konsole und testen Sie Ihre neue Mini-Seitenlayout. Halten Sie Zwicken, bis Sie mögen, was Sie sehen.