Ändern Sie Ihre Sales Anzeige

Wenn Sie sich bei Salesforce anmelden und das Gefühl, als ob Sie wirklich brauchen nur einen Bruchteil der Tabs oder eine ausgewählte Anzahl von verwandten Listen können Sie Ihre Anzeige anpassen. Der Administrator kann immer noch Ihre persönlichen Setup überschreiben, falls erforderlich - zum Beispiel nach einer AppExchange-Anwendung installieren, die mit zusätzlichen Registerkarten kommt.

Salesforce bietet bereits viele Standard-Registerkarten und Gruppen, einige von ihnen in Anwendungen, die Sie aus der Force.com-App-Menü wählen. Unternehmen können auch ihre eigenen Registerkarten erstellen. Für die meisten Anwender brauchen Sie gerade nicht alle jene Registerkarten zur gleichen Zeit zu sehen.

Um Ihre Tabs anpassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Anzeige Layout-Überschrift auf der Meine Einstellungen Seitenleiste (siehe Abbildung).

   Der Bildschirm Layout-Position erweitert.

2. Klicken Sie auf das Anpassen Meine Tabs verknüpfen, wenn Sie hinzufügen möchten, zu entfernen oder die Reihenfolge der Tabs ändern innerhalb einer App.

   Das Anpassen Meine Tabs Seite wird angezeigt.

3. Wählen Sie die App-Register-Set Sie aus der Custom App Dropdown-Liste anpassen möchten.

   Die Standard-Selected Tabs Liste ändert sich, wenn Sie die benutzerdefinierte App getroffene Auswahl zu ändern. Sales pregroups seine Registerkarten in mehrere Standard-Apps für verschiedene gängige Business-Funktionen. Je nach Unternehmen, mit dieser Registerkarten sichtbar perfekt sein können, oder Sie können mehr oder weniger Registerkarten angezeigt werden sollen.

4. Verwenden Sie das Hinzufügen oder Entfernen von Pfeiltasten eine Registerkarte zu markieren, und dann fügen Sie es oder entfernen Sie sie von Ihrem Display, sind, wie in der Abbildung dargestellt.

   Zum Beispiel, wenn Sie in den Bereichen Marketing sind und die meiste Zeit mit Leitungen verbringen, können Sie entscheiden, auf den Tab Kampagnen hinzuzufügen und die Anpassbare Prognosen Registerkarte aus dem Verkauf benutzerdefinierte Anwendung zu entfernen.

   
   Ändern Sie Ihre Salesforce-Registerkarten.

5. Mit den Auf- und Ab-Pfeile, um die Reihenfolge der Registerkarten zu ändern.

   Die einzige Ausnahme ist, dass Sie nicht auf die Registerkarte Start zu verschieben oder entfernen können.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

   Die Meine Einstellungen Seite wieder angezeigt und Ihre Tabs spiegeln die Änderungen.