Wie Navigieren Sales Apps
Salesforce können Sie Registerkarten in Gruppen zu organisieren. Diese Gruppen, auch bekannt als Apps,
Hilfe Bildschirm Unordnung reduzieren und geben Ihnen einen schnelleren Zugriff auf die Registerkarten, die Sie am häufigsten verwenden. Zum Beispiel könnte ein Marketing-Manager verwenden selten die Fälle oder Opportunities Tabs aber die meiste Zeit verbringen in Kampagnen und Leads suchen.Mit der salesforce.com Force.com-Plattform können Sie Ihr Unternehmen jetzt benutzerdefinierte Anwendungen für spezifische Anwendungen innerhalb CRM erstellen - oder für etwas anderes, für diese Angelegenheit. Vertriebsmitarbeiter können eine Kostenabrechnung App verwenden und Produktmanager ein Produkt-Release App verwenden können, um ihre Produktanforderungen zu verwalten.
Der Geist weht Teil des Ganzen ist, dass Anwendungen von Standard-Registerkarten enthalten sein können, oder benutzerdefinierte diejenigen, die Sie erstellen. Jeder, der in Ihrem Unternehmen kann von der gemeinsamen Nutzung einer Reihe von Daten profitieren. Und keine Sorge, wenn Sie Typ nicht die kreativ sind. Salesforce.com hat eine Reihe von vorgefertigten Anwendungen zur Verfügung (kostenlos oder gegen eine zusätzliche Gebühr).
Entdecken Sie die Force.com App-Menü
In der rechten oberen Ecke jeder Seite Salesforce können Sie die Force.com App-Menü (siehe diese Zahl) zu finden. In der Dropdown-Liste können Sie zwischen Anwendungen zu wechseln. Sie finden einige Standard-Registerkarte Gruppierungen, wie Vertrieb und Call Center. Administratoren können auch neue Anwendungen zu begegnen, was ihre spezifischen Benutzer müssen sehen, hinzuzufügen oder zu erstellen.
Keine Sorge, wenn Sie eine Anwendung auswählen und neue Tabs zu sehen. Sie können sich immer auf die Dropdown-Liste zurückgehen, Ihre vorherigen App auswählen und Ihre vertrauten Tabs Rückkehr haben.
Informieren Sie sich über Sales Tabs
Wenn die Tabs in Salesforce bekannt vorkommen, sollten sie auch. Als die Gründer von salesforce.com es entworfen, gemustert sie die Website nach populären Websites wie Amazon.com, wo Sie auf eine Registerkarte klicken, um einen Bereich zu springen.
Hier ist eine Liste der wichtigsten Registerkarten in Salesforce und zeigen Ihnen, wie Sie die Registerkarte Startseiten zu verwenden, um schnell zuzugreifen, zu verwalten oder zu Informationen organisieren. Jede Registerkarte innerhalb von Salesforce stellt einen großen Modul oder Datenelement in einer vernetzten Datenbank.
Kampagnen: Spezielle Marketing-Aktivitäten, die Sie verwalten, führt zu fahren, bauen eine Marke oder die Nachfrage zu stimulieren.
Führt: Suspects (Personen und Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte zu machen). Aber nicht starten Sie Ihre Führung über Grillen, wo sie war am Morgen des 23. Juni, weil der einzige Hinweis, die Sie sammeln werden den Klang eines Wähltons ist.
Konten: Die Unternehmen, mit denen Sie gerade tun oder vorher tat Geschäft. Sie können alle Arten von Konten, einschließlich Kunden, Interessenten, ehemaligen Kunden, Partnern und Konkurrenten verfolgen.
Kontakte: Personen mit dem Sie Ihre Konten verknüpft.
Chancen: Die Angebote, die Sie verfolgen Transaktionen zu verfolgen oder für Ihr Unternehmen fahren Einnahmen. Ihre offene Chancen bilden Ihre Pipeline, und Möglichkeiten, um Ihre Prognose beitragen.
Fälle: Kundenanfragen, die Ihre Support-Teams auf Arbeit zu verwalten und zu lösen.
Wissen: Antworten auf die Fälle und andere häufig gestellte Fragen.
Produkte: Ihr Unternehmen die Produkte und Dienstleistungen, die mit den Preisen für die Sie ihnen bieten. Sie können Produkte und deren Preise in Ihre Möglichkeiten verbinden.
Berichte: Datenanalysen für Sie und Ihre gesamte Organisation. Salesforce bietet eine Vielzahl von Best Practices Berichte, und Sie können benutzerdefinierte Berichte über die Fliege besser messen Ihr Geschäft aufzubauen.
Inhalt: Die Vertriebs- und Marketingunterlagen und Dokumente, die Sie im Rahmen Ihrer Verkaufs- oder Serviceprozesse verwenden.
Armaturenbretter: Grafiken, Diagramme und Tabellen auf der Grundlage Ihrer benutzerdefinierten Berichte. Sie können Dashboards verwenden Maßnahme visuell und Schlüsselelemente Ihres Unternehmens zu analysieren.
Die Navigation durch die Salesforce-Registerkarten.