Vier Klein Value ETF-Tipps für Ihr Portfolio

Die beste Wahl unter den kleinen Wert Exchange Traded Funds (ETFs) sind Angebote von Vanguard und iShares. Es gibt auch eine Option von Guggenheim, das ist nicht schlecht.

Was auch immer Ihre Gesamtzuteilung an inländischen Small-Cap-Aktien, weisen 60 bis 75 Prozent dieser Menge an kleinen Wert. Aber nicht mehr als das, bitte. Wenn der Wert Prämie ein Wert Rabatt verschwindet oder wird, möchten Sie nicht den Sack gelassen werden zu halten.

Auch wenn kleine Wert weiterhin zu übertreffen, sowohl kleine als Wert und geringes Wachstum aufweisen (zusammen mit ihren größeren Vettern, von denen alle neigen dazu, in unterschiedlichen Zyklen zu steigen und fallen) wird dazu beitragen, einige der unvermeidlichen Volatilität der Holding-Aktien zu glätten.

Vanguard Small Cap Value ETF (VBR)

Indexiert: MSCI US-Small Cap Value Index (ca. 1.000 kleinen Wert inländischen Unternehmen)

Kostenquote: 0,23 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1800000000

P / E-Verhältnis: 19.1

Die fünf Top-Positionen: American Capital Agency, Camden Property Trust, Essex Property Trust, BE Aerospace, Corn Products International

Niedrige Kosten, breite Diversifikation, Steuereffizienz jenseits vergleichen, und eine ganz bestimmte Wert Bias - was nicht zu mögen? Die Vanguard Small Cap Value ETF bietet eine hervorragende Möglichkeit, in diese Anlageklasse zu erschließen. Wenn Sie diesen Fonds bei Vanguard halten, erhalten Sie einen Bonus: Sie ohne Kommission handeln können.

iShares Morningstar Klein Value Index (JKL)

Indexiert: Morningstar Small Value Index (über 230 Unternehmen von bescheidener Größe und bescheiden Aktienkurs)

Kostenquote: 0,30 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1900000000

P / E-Verhältnis: 14.1

Die fünf Top-Positionen: Rock-Tenn Company, Temple-Inland, GenOn Energie, Ryder System, Komplett Production Services

Die einzige Beschwerde, mit der Morningstar-Indizes ist, dass sie neigen dazu, ein bisschen zu konzentriert, zumindest in der Large-Cap-Arena, wo ein Unternehmen wie Exxon Mobil zu viel Einfluss halten werden.

In der Morningstar-Small-Cap-Indizes, ist das kein Problem. Die größte Beteiligung hier, Rock-Tenn Company, bekommt nur eine 1,24 Prozent Zuteilung, die schön und gut ist. Die Kostenquote ist auch akzeptabel, obwohl höher als einige andere in dieser Kategorie.

Morningstar verspricht kein Crossover zwischen Wachstum und Wert. Wenn Sie diese ETF zusammen mit dem iShares Morningstar Kleine Growth Index besitzen, sollten Sie angenehm bescheiden Korrelation zu bekommen. (In Laien ausgedrückt, wenn ein Fonds zugeschlagen wird, die andere vielleicht nicht.)

iShares SP Small Cap 600 Value Index (IJS)

Indexiert: 457 der SP SmallCap 600 Value Index

Kostenquote: 0,25 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1200000000

P / E-Verhältnis: 22.4

Die fünf Top-Positionen: World Fuel Services ProAssurance Corp., Teledyne Technologies, New Jersey Resources Moog-Inc.-Klasse A

SP-Indizes sind ein bisschen zu subjektiv. Dennoch Preis dieses Fonds ist vernünftig, und es gibt keinen Grund zu völlig dieses iShares-Angebot brüskieren. Oh, dieser Fonds handelt auch provisionsfrei auf der Fidelity-Plattform.

Guggenheim SP 600 Small Cap Reine Wert (RZV)

Indexiert: SP SmallCap reine Value Index (ca. 150 der am meisten valuey und Klein der SP 600 Unternehmen)

Kostenquote: 0.35

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 350.000.000

P / E-Verhältnis: 15.8

Die fünf Top-Positionen: Agilysys, Red Robin Gourmet Burgers, Ciber Inc., Lithia Motors, Audiovox Corp.

Der Preis ist höher als andere in dieser Kategorie, und das Versprechen # 147-Reinheit # 148- ist ein bisschen düster, vor allem, wenn das Streben nach Reinheit zu einer hohen Fluktuation führt, was die Effizienz des Steuersystems bläst. Guggenheim scheint auch hauptsächlich an Händler gerecht zu werden, anstatt kaufen und halten Investoren. Händler handeln in der Regel selbst in Hamburger-Essen Elend.

Darüber hinaus, obwohl die niedrigen P / E-Verhältnis quälend ist, kann die kleinere als Small-Cap-Größe von Bedeutung sein. Wenn Kappengröße zu klein wird (und Small Caps starten wie Micro Caps suchen), wird die Liquidität ein Problem, und manchmal Fonds Index kann sich verletzen.