Top Picks in Small Cap Growth ETFs

Wenn Sie über ein Portfolio von mehr als $ 20.000 und Sie können kaufen und halten, brechen Sie Ihre Small-Cap-Beteiligungen in Wachstums ETF und einem Wert ETF auf. Angesichts der dramatischen Outperformance der Wert in der Vergangenheit Sie könnten in dieser Richtung kippen - um so mehr, als Sie mit Large Caps zu tun. Eine vernünftige Neigung kann irgendwo zwischen 60 und 75 Ihrer Small-Cap-Exposition gehen Wert nennen, und 25 bis 40 Prozent zum Wachstum gehen.

Im Folgenden sind einige gute kleine Wachstumsoptionen von iShares und Vanguard.

Vanguard Small Cap Growth ETF (VBK)

Indexiert: MSCI US-Small Cap Growth Index (rund 970 Small-Cap-Wachstumsunternehmen in den Vereinigten Staaten)

Kostenquote: 0,12 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1900000000

P / E-Verhältnis: 34.5

Die fünf Top-Positionen: Informatica Corp., Polycom Inc., TIBCO Software Inc., VeriFone Systems Inc., JDS Uniphase Corp.

Vanguard Kosten 0,05 weniger für diesen Fonds als es für seine Small-Cap-Mischung ETF tut. Dazu kommt, dass Wirtschaft die breite Diversifikation, Steuereffizienz jenseits vergleichen, und eine ganz bestimmte Wachstums Belichtung und den Vanguard Small Cap Growth ETF bietet eine hervorragende Möglichkeit, in diese Anlageklasse zu erschließen. Und das ist besonders wahr, wenn Sie Ihr Portfolio an Vanguard passieren zu halten, wo Handel Vanguard ETFs keine Provisionen entstehen.

iShares Morningstar Kleine Growth Index ETF (JKK)

Indexiert: Rund 370 Unternehmen aus der Morningstar Kleine Growth Index

Kostenquote: 0,30 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1800000000

P / E-Verhältnis: 34.1

Die fünf Top-Positionen: BioMarin Pharmaceutical, Inc. Interdigital, Techne Corp. Equity Lifestyle Properties, Coeur D'Alene Mines Corp.

Morningstar-Indizes sind in der Regel ein bisschen zu konzentriert, zumindest in der Large-Cap-Arena werden. In ihrer kleinen Kappen jedoch Konzentration kein Problem. Die größte Beteiligung hier, BioMarin Pharmaceutical, bekommt einen annehmbar kleinen 1,2 Prozent Zuteilung.

Die Kostenquote ist auch akzeptabel, wenn auch höher als einige andere in dieser Kategorie. Morningstar verspricht kein Crossover zwischen Wachstum und Wert. Wenn Sie diese ETF zusammen mit dem iShares Morningstar Klein Value Index besitzen, sollten Sie angenehm begrenzte Korrelation erhalten.

iShares SP Small Cap 600 Growth ETF (IJT)

Indexiert: Trotz der # 147-600 # 148- in seinem Namen, diese ETF bildet die 350 oder so Bestände, die die SP Small Cap 600 / Citigroup Growth Index bilden

Kostenquote: 0,25 Prozent

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1300000000

P / E-Verhältnis: 26.7

Die fünf Top-Positionen: Regeneron Pharmaceuticals Inc., Healthspring Inc., American Medical Systems Holdings Inc., Salix Pharmaceuticals Ltd., Signature Bank

SP-Indizes sind ein bisschen zu subjektiv, um wirklich lieben sie. Preise des Fonds ist es vernünftig, und es gibt keinen Grund, diese iShares-Angebot zu brüskieren. Offenbar mag Fidelity es, weil es Ihnen diese ETF zu kaufen und verkaufen können, ohne Provision zu zahlen. (Natürlich bekommt Fidelity eine Vergütung von iShares.)

Guggenheim SP 600 Small Cap Growth Reine ETF (RZG)

Indexiert: Etwa 150 der kleinste und growthy der SP 600 Unternehmen

Kostenquote: 0,35

Durchschnittliche Größe der Kappe: $ 1200000000

P / E-Verhältnis: 20,0

Die fünf Top-Positionen: Sturm Ruger Co., Hallo-Tech Pharmacal Co., BJ Restaurants, Neron Pharmaceuticals Inc., Jos. Eine Bank Clothiers

Der Preis ist höher als andere in dieser Kategorie, und das Versprechen # 147-Reinheit # 148- ist ein bisschen trüben - vor allem, wenn das Streben nach Reinheit zu einer hohen Fluktuation führt, die Effizienz des Steuersystems reduzieren könnte. Guggenheim scheint auch hauptsächlich an Händler gerecht zu werden, anstatt zu kaufen-and-Hold-Investoren, und das macht einige Investoren unbequem. Händler handeln sich in der Regel in Verluste. Vorbehalt: Mehr als ein Drittel der Betriebe in diesem Fonds sind Tech-Aktien.