Untersuchen Sie Ihre Investition Allocation
Ihre Toleranz für Investitionsrisiko ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, wo Sie wollen Ihre Investition Dollar zu setzen, sonst bekannt als Portfolio-Allokation. Nachdem Sie herausfinden, wie viel Risiko Sie zu nehmen bereit sind, dann ist der nächste Schritt, um festzustellen, ob für Ihre aktuellen Anlageportfolioallokation korrekt ist. Dazu berechnen Sie Ihre aktuelle Zusammensetzung Portfolio und dann vergleichen Sie es mit einer Mischung von Vermögenswerten, die für Sie geeignet sein.
Mit dem My derzeitigen Portfolio-Allokation Arbeitsblatt, listen Sie die Investitionen, die Sie haben. Die Ergebnisse dieser Übung bieten Sie mit Ihrem aktuellen Investment-Portfolio Allokation. Von dort können Sie besser beurteilen, ob diese Zuordnung für Ihre Bedürfnisse und Ziele geeignet ist.
Klicken Sie hier zum Download und das My derzeitigen Portfolio-Allokation Arbeitsblatt drucken.
Wenn Sie Probleme haben die Unterkategorie für eine bestimmte Investition zu bestimmen, überprüfen Sie, dass die Investitionen Prospekt oder Jahresbericht. (Der Prospekt ist die Broschüre, die Sie erhalten, wenn Sie die Investition in erster Linie zu machen. Wenn Sie nicht eine Kopie haben, können Sie eine andere von der Firma anfordern können, die Sie beim Verkauf der Anlage. Die Jahresberichte Ihnen automatisch einmal verschickt werden ein Jahr. Sie können auch verlangen, diese Broschüren direkt aus dem Investment-Anbieter.) Wenn Sie Zugang zum Internet haben, ist der einfachste Weg, um eine Investition der Unterkategorie zu bestimmen, ist durch die Gast Morningstar-Website, das bietet einige der besten kostenlosen und Low-Cost-Artikel, Werkzeuge und Forschung auf Aktien, börsengehandelte Fonds und Investmentfonds.