Wie Quickbooks Desktop-Listen Konvertieren in Quickbooks Online

Wenn Sie mit einigen Desktop-Unternehmen Quickbooks-Listen arbeiten, wandeln einige Felder in Quickbooks Online (QBO), aber andere nicht. In diesem Abschnitt wird von Desktop-Quickbooks Liste organisiert. Ebenfalls enthalten ist ein paar Informationen darüber, wie Inventar arbeitet in QBO.

Kunden- und Auftragsliste

Wenn es um die Umwandlung kommt, die Felder im Kunden: fallen Jobliste des Desktop Quickbooks Produkt in drei Kategorien:

• Felder, die sind Kunden konvertieren, Firmenname, Mr./Ms./ ?, Vorname, Initiale, Nachname, Telefon, Fax, Alternate Telefon, E-Mail, Weiterverkauf Nein, Bedingungen und zu versteuern Kontrollkästchen.

• Felder, die mit Ausnahmen konvertieren gehören Bill (außer Hinweis) zu Adresse, Schiff (außer Hinweis) Empfängeradresse, bevorzugte Zahlungsmethode (mit Ausnahme von Quickbooks 2003 oder höher), Kreditkarteninformationen (mit Ausnahme von Quickbooks 2003 oder höher) und Anmerkung (bis bis 4000 Zeichen).

• Felder, die umfassen Kontakt, Alt nicht konvertieren. Kontakt, Kundentyp, Rep, Preisniveau, Steuer Artikel, benutzerdefinierte Felder, Konto und Kreditlimit. Beachten Sie auch, dass inaktive Status Kunden umwandeln als aktiv.

Nach der Konvertierung können Sie Kunden bearbeiten, um sie inaktiv zu machen.

Darüber hinaus sind diese Pro nur Felder nicht konvertieren: Job-Status, Startdatum, Projizierte End, Enddatum, Jobbeschreibung und Jobtyp.

Artikelliste

Bei Transaktionen erscheinen Wert Ihrer Produkte in separaten Zeilen mit Text im Memo-Feld, sie sind eine Zwischensumme.

Gruppenpositionen Converting nicht statt, jedes Element in der Gruppe erscheint auf einer Detailzeile und Null-Betrag Linien erscheinen am Anfang und Ende der Gruppe um die Elemente zu identifizieren, die ein Teil der Gruppe waren. Die obere Zeile zeigt den Namen der Gruppe, und die untere Zeile zeigt die Gruppenbeschreibung.

Umsatzsteuer-Gruppenelemente nicht konvertieren, aber Sie können einem Gesamtumsatz Steuerpositionen in QBO eingerichtet. QBO unterstützt keine dreistellige Steuerkennzeichen mit Elementen zugeordnet.

Mitarbeiterliste

Die Informationen in der Desktop-Version Quickbooks Mitarbeiterliste konvertiert in Quickbooks Online, aber QBO behält nur die folgenden Informationen:

• Herr Frau.

• Vorname

• Mittelanfangs

• Familienname, Nachname

• Adresse

• drucken als

• Telefon

• Sozialversicherungsnummer

• E-Mail-Addresse

• Anstellungsdatum

• Veröffentlichungsdatum

Anbieter-Liste

Die folgenden Lieferantenliste Felder nicht konvertieren:

• Kontakt

• Alternative Kontakt

• Hinweis

• Inaktiv

• Lieferantentyp

• Kreditlimit

• Steuer ID

• 1099 Status

• Benutzerdefinierte Felder

Inventar

QBO unterstützt Grundinventar bedarfs-, wenn Sie einen Service-Geschäft oder zu verkaufen Fertigwaren ausführen, sollten QBO der Lage sein, Ihr Inventar Bedürfnisse zu unterstützen. Inventargegenstände umwandeln als zweiseitige Artikel in QBO mit Preisen und Kosten, aber keine Mengen. Hier ist, wie Quickbooks Online Bestandsteile und Transaktionen konvertiert:

• QBO schafft neue Unterpunkte Inventarwerts und COGS für jeden Gegenstand im Inventar genannt auf einer Transaktion verwendet. Obwohl die Namen dieser Unterelemente bedeuten, dass sie Konten sind, sind sie nicht. Diese Elemente enthalten die gleiche Beschreibung wie ihr übergeordnetes Element, sondern haben jeweils die Lageranlagekonto und COGS-Konto mit ihnen verbunden sind. Konvertierung nutzt sie, um sicherzustellen, dass die Berichte korrekt sind nach der Konvertierung.

• Nach jeder Bestands Linie auf umgesetztes Rechnungen, Quittungen, Gutschriften und auf einige Rechnungen, Schecks und Kreditkarten-Transaktionen, die Inventar-Gegenstände enthalten, erstellt QBO zwei neue Detaillinien, die neuen Unter Elemente verwendet, die die Lageranlage und COGS Beträge stellen .

Für unbezahlte oder Transaktionen teilweise bezahlt, die Inventargegenstände, Bargeld Basis Berichte mit einer COGS Menge in QBO enthalten wird aus dem Cash-basis-Berichten mit einem COGS Menge in Desktop-Quickbooks unterschiedlich sein. Cash-Basis Berichte zur vollständigen Bezahlung Bestandstransaktionen oder nicht-Bestandstransaktionen werden die gleichen in QBO und Desktop-Quickbooks sein.

Nachdem Sie Inventar von einem Quickbooks Desktop-Unternehmen zu QBO konvertieren, können Sie einfach nicht mit Inventar in QBO starten. Sie müssen sich durch einen Clean-up-Prozess zu gehen. Sie können ausgezeichnete Details über das Clean-up-Prozess in der finden # 147-Wie zu lösen Inventar Beitrag Probleme bei der Konvertierung in QBO# 147- Video.

Im Allgemeinen Umwandlung erzeugt die neue Unterelemente als vorübergehende Maßnahme für den alleinigen Zweck, sicherzustellen, dass Ihre Berichte korrekt sind. Nach der Konvertierung finden Sie in der Kontenplan, konvertiert ein Inventar-Konto von Ihrem Desktop Quickbooks Unternehmen. Dann, wenn Sie einschalten Inventar und Menge-on-Hand in QBO Tracking, QBO schafft ein anderer Bestandskonto - die eine, die Sie verwenden geht nach vorn, wie Sie in QBO arbeiten.

die korrekte Bestands Dollar Bewertung im Inventar-Konto einrichten von QBO erstellt und Ihre Bestandsdaten aktualisieren, um die richtige Bestandskonto geht nach vorn zu machen - die eine von QBO erstellt - Sie jeden Gegenstand im Inventar bearbeiten müssen werden (nicht die Unterpunkte erstellt während der Konvertierung) und in der richtigen Menge zur Hand zu füllen.

Dieser Prozess führt von Ihrem Inventar-Wert verdoppelt darin Anzeige sowohl das Konto Inventar von Ihrem Desktop Quickbooks Unternehmen bei der Konvertierung erstellt und in das Bestandskonto QBO schafft. Um die Übertreibungen zu korrigieren, werden Sie einen Journaleintrag verwenden, die die Dollar aus dem Quickbooks Desktop-Inventar-Konto entfernt.

Aber bevor Sie korrigieren Sie den Wert Inventar und nachdem Sie jedes Element bearbeitet haben, können und sollten Sie die Unterpunkte bei der Konvertierung erstellt löschen.

Da Sie das Clean-up-Prozess tun müssen, um auf ein Element-für-Punkt-Basis, wenn Sie Hunderte von Inventar-Gegenstände haben, finden Sie vielleicht von dieser überwältigenden alle. Als Alternative können Sie nicht entscheiden, Inventar und stattdessen zu konvertieren, folgen Sie den im Video enthaltenen Anweisungen. Das Video zeigt, dass Sie die Artikelliste nicht aber die Details für jedes Element importieren. Stattdessen legen die Details der einzelnen Elemente in QBO auf. Für Hunderte von Artikeln, werden nur die Liste Importieren von Informationen wahrscheinlich schneller und sauberer.

Es gibt einen Nachteil Listeninformationen zu importieren nur: Sie können die historischen Daten verlieren mit Ihrem Inventar Elementen zugeordnet. Aber nichts hindert Sie daran, Ihre QBO Desktop-Unternehmen zu halten um für die Zeiten, wenn Sie diese Geschichte braucht.