Companion Inhalt aus dem E-Book Optimaler Einsatz von Xero In A Day
Sie sind eingerichtet und komfortabel Xero verwenden, so ist es Zeit außerhalb Ihrer Komfortzone zu schieben und zu sehen, was sonst können Sie Sie das Beste aus der Xero, wenn es darum sicherzustellen, zu tun. Sie sind eingerichtet und komfortabel Xero verwenden, so ist es Zeit außerhalb Ihrer Komfortzone zu schieben und zu sehen, was sonst können Sie Sie das Beste aus der Xero, wenn es darum sicherzustellen, zu tun. Hinweis: Menu
Machen Sie sich mit Ihrem Lieblings-Xero Dashboards
Xero Dashboards können Sie Ihre gesamte Business Performance und Finanzkennzahlen auf einen Blick. Wenn Sie weitere Einzelheiten benötigen, klicken Sie auf den vielen verfügbaren Links und bohren weiter nach unten. Identifizieren Sie Dashboards, die nützliche Informationen für Geschäftsentscheidungen zeigen, und sie regelmäßig überprüfen.
Schwelgen Sie in revolutionären versöhnende
Stellen Sie sicher, alle Geschäftskonten mit Bank-Feeds wurden zu Xero verbunden, die dazu beitragen, um die Dateneingabe zu minimieren. Erstellen Bankregeln, und verwenden Sie Add-on-Lösungen wie Receipt Bankdaten von Lieferanten Rechnungen zu extrahieren und importieren sie (zusammen mit dem gescannten Bild der Rechnung) zu Xero. Dies beschleunigt den Versöhnungsprozess.
Nutzen Sie elektronische Batch-Zahlungen, die Zeit zu minimieren, ist es nimmt Zahlungen zu verarbeiten und den Versöhnungsprozess zu vereinfachen. Sie nicht verlangsamen, wenn Sie unbekannte Transaktionen getroffen - die Registerkarte Diskutieren klicken, wird ein Memo für den Buchhalter verlassen und weiterziehen.
Umfassen Sie Business to Business mit Xero
Ermutigen Sie Unternehmen, die Sie Geschäfte machen mit Xero zu übernehmen, so dass Sie Ihre Rechnungen direkt an ihre Xero System senden können. Bitten Sie sie mit Ihnen ihre Xero Netzwerkschlüssel zu teilen, so dass Sie die Xero-Dateien verbinden und ermöglichen ein kleines Portal so Abrechnungsinformationen können zwischen den Systemen nahtlos fließen. Dies wird Ihnen die Dateneingabe Zeit sparen.
Überprüfen Sie Geschichte Hinweise Aktivität
Lesen Sie die Informationen über Aktivitäten, die durch Klicken auf die Registerkarte Advisor innerhalb Xero aufgetreten sind, dann die Geschichte Hinweise Aktivität Option. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Suche Transaktionen Periodisches, Artikel und Benutzer, und sortieren sie nach Datum, Artikel, Aktion, Benutzer und Notizen. Zum Beispiel, wenn Sie wollten, wie viele neue Kontakte, die Sie mit dem letzten Monat, wählen Sie die folgenden Kriterien behandelt zu identifizieren,
Zeitraum: Letzter Monat
Artikel: Kontakt
Benutzer: Alle Benutzer
Sobald Sie diese Optionen ausgewählt haben, klicken Sie auf den blauen Button aktualisieren markiert und dann die Spalte mit der Überschrift Aktion sortieren, indem Sie auf den Header Link klicken. Alle Kontakte markiert als 'Erstellt' sind neu in Xero für den betreffenden Zeitraum.
Export und Import-Budgets
Export-Budgets in Tabellen, die Daten je nach Bedarf bearbeiten und dann das Budget in Xero importieren zurück. 'Favorit' das Budget Zusammenfassung und Budget Variance berichtet, so dass sie auf die Berichte im Dropdown-Menü angezeigt und Sie können dann schnell zugreifen. Auf diese Weise können Sie Ihr Budget auf einer regelmäßigen Basis leicht anpassen, um aktuelle Daten zu reagieren.
Massenänderung Steuerkennzeichen
Es ist wichtig, die richtige Steuer-Code zu jedem Hauptbuch-Zeile in Ihrer Konten zuzuweisen so Transaktionen korrekt erfasst werden. Um schnell Steuercodes zu aktualisieren, verwenden Sie die Änderung Steuersatz-Taste auf dem Kontenplan Armaturenbrett gefunden. Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen auf der linken Seite der Hauptbuchzeilen und klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Bezeichnung ändern Steuersatz, wählen Sie die neue Steuersatz, und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche Speichern. Alle Steuersätze wurden aktualisiert.
Implementieren Sie Verkäufe und Käufe zu wiederholen
Regelmäßige Rechnungen und Rechnungen können als Entwurf auf einer wiederkehrenden Basis und gespeichert eingerichtet werden. Oder am anderen Ende des Spektrums, können Sie genehmigen und Verkaufsrechnungen automatisch senden, so dass Sie Ihr Geschäftsmodell bewegen kann, um automatisch Rechnung Kunden auf regelmäßiger Basis, Cash-Flow und gewährleisten. Mit dieser Funktion können Sie Daten sichern können und Rechnungen nach Bedarf erzeugen.
Nehmen Sie Kontakt Gruppierungsmerkmale
Verwenden Sie die Funktion Kontakt Gruppierung zu identifizieren und bauen Beziehungen zu Ihren Kontakten. Kontaktgruppen könnten monatlichen Abonnenten, Anzeigenkunden, Sponsoren sein, oder jede Gruppe für Ihr Unternehmen relevant. Kontakte können über mehrere Gruppen erstrecken. Sie können in der gleichen Gruppe für alle Unternehmen identisch Rechnungen oder Rechnungen senden. Zum Beispiel, wenn Sie 80 identische Schlafzimmer gemietet, konnten die Bewohner gruppiert werden und eine einzige Rechnung könnte ihnen angehoben und ausgegeben werden, was spart jede Menge Zeit!
Nutzen Sie Tracking-Funktionen
Identifizieren nützlicher Kategorien in Ihrem Unternehmen zu verfolgen. Fügen Sie diese zu Xero Tracking-Funktion und ordnen sie sich auf einen Vermögenswert, Verbindlichkeit, Eigenkapital, Kosten oder Einnahmen-Transaktionen. Sie können durch die Angabe der Tracking-Kriterien über zahlreiche Berichte in Xero die Leistung zu überwachen. Dies bedeutet, dass Sie Transaktionen über Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung verfolgen können.
Freunden Sie sich mit einem Xero Held
Jeder so oft ist es gut, zu überprüfen, mit einem Xero Held - ein Spezialist, der lebt und atmet Xero - wer kann springen und sehen Sie Ihr System und sicherzustellen, dass Sie das Beste aus ihm heraus! Sie können einen Xero Held auf dem aufgelistet Xero Website.