Importieren Sie Ihre Kontakte und Konten zu Sales
Wenn Sie bereits Kontaktlisten aus einer anderen Datenbank (zB Excel) haben, können Sie den Import-Assistenten verwenden, um mehrere Kontaktdatensätzen in Salesforce erstellen und in kürzester Zeit durchgeführt werden. Der Import-Assistent wird in der Tools Abschnitte entweder des Accounts oder Kontakte Homepage befindet.
Wenn Sie Konten importieren, können Sie nur Unternehmen und ihre zugehörigen Informationen zu importieren, oder Sie haben die Möglichkeit, Unternehmen und die damit verbundenen Kontakte in einer gemeinsamen Aktion zu importieren. Welche Route nehmen Sie hängt wirklich von Ihrer vorhandenen Daten und was Sie wollen in Salesforce.
Verfeinern Sie Ihre Konten und Kontakte, bevor sie in Salesforce zu bringen oder reinigen Sie diese nach der Einfuhr bis es an Ihnen. Einige Vertriebsmitarbeiter bevorzugen Änderungen an einer Tabelle zu machen, zuerst, weil sie mehr daran gewöhnt, Kalkulationstabellen sind.
Wenn der Importdatei vorbereiten, halten Sie diese Punkte beachten:
Geben Sie Ihre Spaltenüberschriften in der ersten Reihe. Versuchen Sie die Spaltenüberschriften umbenennen, um im Einklang mit den Feldnamen in Salesforce. Zum Beispiel könnten Sie das Feld Firma aus Outlook als Kontoname umbenennen.
So importieren Sie Daten für Ihr gesamtes Unternehmen (Als Option nur für Systemadministratoren), fügen Sie eine Spalte für Aufnahme Besitzer zu bedeuten, die den Datensatz in Salesforce besitzen sollte. Ansonsten, wie die Person, Import, besitzen Sie alle Datensätze aus der Datei.
Zur Unterscheidung Standorte eines Unternehmens (Zum Beispiel Sony in Tokio im Vergleich zu Sony in New York), eine Spalte für Account Site hinzufügen und aktualisieren Sie die Zeilen in Ihrer Datei mit den verschiedenen Standorten zu reflektieren.
Link-Konten in der Importdatei durch Spalten für Eltern Konto und übergeordneten Standort und in Felder nach Bedarf füllen Hinzufügen der Hierarchie zu reflektieren.
Stellen Sie sicher, dass eine Spalte Typ vorhanden ist und dass Felder ausgefüllt sind auf die Arten von Unternehmen zu entsprechen, die Sie verfolgen (Kunden, Partner, Interessenten, Wettbewerber, und so weiter).
Für Dateien mit mehr als 500 Zeilen, teilen Sie die Master-Datei in kleinere Dateien des Importassistenten Größenbeschränkung zu passen. Sie haben den Import-Assistenten für jede der kleineren Dateien zu wiederholen.
So importieren Sie Kontakte und Konten zur gleichen Zeit, eine Spalte für die Rechnungsadresse Felder hinzufügen, wenn diese Adressen aus den Kontakten Mailing-Adressen unterschiedlich sind.
Weitere Hinweise zum Importieren, klicken Sie auf die Hilfe und Ausbildung Link und überprüfen Sie die Schulung und Support-Informationen in Salesforce durch die Schlüsselwort-Suche Importieren.
Wenn Sie herausfinden, wie Daten in Salesforce importieren, versuchen Sie zunächst einen Import mit fünf oder so Aufzeichnungen zu testen, nur um sicherzustellen, dass Sie wissen, was Sie tun. Nachdem die Testdaten importieren, Ihre neue Datensätze überprüfen, um sicherzustellen, dass sie enthalten alle Informationen, die Sie in gebracht haben möchten. Die Prüfprotokolle löschen, verfeinern Sie Ihre Importdatei, falls erforderlich, und dann durch die endgültigen Import ausgeführt.