Salesforce: Klonen einer Chance
Wenn Sie häufig Gelegenheiten in Salesforce erstellen, die einander ähnlich sind, verwenden Sie das Klonen Feature, um unnötige Abtippen zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn Sie ein Account-Manager sind, die Möglichkeiten der Arbeit, um für zusätzliche Käufe von demselben Kunden schafft, können Sie einen vorhandenen Datensatz und ändern Sie die Details zu klonen.
Um eine Chance zu klonen, gehen Sie auf die Möglichkeit Datensatz, den Sie klonen möchten und gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Clone-Taste am oberen Rand der Platte.
Eine neue Chance Edit-Seite erscheint, vorbelegt mit allen Daten aus dem vorherigen Datensatz.
Ändern Sie die Felder nach Bedarf.
Achten Sie auf Inhalt in erforderlichen Bereichen wie Abschlussdatum, Bühne, und Opportunity-Name, da die Informationen in diesen Feldern vorbelegt könnten für die neue Möglichkeit, falsch sein. Bewertung Daten in anderen Bereichen, um sicherzustellen, dass die Informationen auf diese neue Möglichkeit, anwendbar ist.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Eine Chance Detailseite für Ihre geklonten Gelegenheit erscheint.
Wenn Ihr Unternehmen Legacy-Datenbanken, die viel Informationen enthalten, und Sie wollen, dass diese Daten in Salesforce als Chance zu sein, können Sie nicht einen Import-Assistenten verwenden, um Ihre Aufzeichnungen migrieren möchten, können Sie mit Leads, Konten und Kontakte.
Wenn dies eine aktuelle Herausforderung ist, suchen Sie Ihre technische Mitarbeiter, Systemadministrator, Sales rep oder einen Berater Salesforce. Mit Business-Führung, eine Person mit dem technischen Know-how können die Apex Data Loader verwenden, um Chancen und andere Datensätze in Salesforce importieren, die Sie verschwenden Zeit erneut Eingabe Möglichkeiten manuell vermeiden helfen können.