Hinweise zum Umgang mit Begünstigter Anforderungen für zusätzliche Vertrauen Distributionen
Als Administrator eines Trusts, können Sie Anfragen von Empfängern für zusätzliche Ausschüttungen erhalten. Als Treuhänder, können Sie diese Anforderungen in Ihrem Ermessen annehmen oder ablehnen. Wenn diese Entscheidungen zu treffen, zu prüfen, warum der Empfänger das Geld will, wie sich die Verteilung, das Vertrauen auswirken wird, und die finanzielle Bilanz des Begünstigten. Aufzeichnungen über diese Anfragen und Ihre Antworten. Haben Sie keine Angst, einen Antrag abzulehnen.
Bevor Sie antworten auf die Anforderung des Begünstigten für weitere Ausschüttungen, stellen Sie sich folgende Fragen:
Hat der Antrag Verdienst? Sie sind nicht erforderlich, noch sollten Sie geben vom Empfänger jeden Bedarf in. Nicht verdient jede Anfrage eine positive Antwort.
Würde die grantor haben das Geld für diesen Zweck gegeben? Versuchen Sie, sich die Schuhe in GRANTOR zu setzen und diese Feststellung. Wenn zum Beispiel die grantor Wohneigentum zu fördern wollte, und der Empfänger mit einer Anzahlung um Hilfe bittet, ist die Antwort klar.
Wie wird diese zusätzliche Verteilung der laufenden Zweck des Vertrauens auswirken? Wenn der Zweck des Vertrauens ist ein Sicherheitspolster für ein Einkommen Begünstigten zur Verfügung zu stellen, die auf diese Einkünfte setzt zu leben, und Abbau der Haupt des Vertrauens, um diese Ermessens Verteilung zu machen würde das Vertrauen der Fähigkeit, ernsthaft beeinträchtigen, dass die anhaltende Finanz zur Verfügung zu stellen Kissen, können Sie sorgfältig zu prüfen, bevor zustimmenden.
Fordern Sie weitere Informationen darüber, wie der Empfänger diese Verteilung einsetzen will. Zum Beispiel, wenn die Verteilung der Begünstigten ermöglichen würde, die Lebenshaltungskosten zu reduzieren (vielleicht durch ein Haus für Bargeld Kauf anstatt dass eine Hypothek), der Verlust der künftigen Erträge durch die langfristige Reduzierung der Kosten des Empfängers ausgeglichen werden.
Werden Sie aufgefordert, eine Ausschüttung an einen Verschwender Begünstigten zu machen? Wiegen Sie Anfragen von Verschwender Begünstigten mit Sorgfalt einige Vorzüge haben, aber viele nicht. Sollten Sie eine Verteilung machen entscheiden, sicher sein, Beweis zu erhalten, dass das Geld für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Sie können dem Empfänger Rechnungen direkt, anstatt zu geben, das Geld für den Empfänger und die sich auf ihn oder sie zu zahlen, um diese Zahlungen zu leisten.
Sorgfältig dokumentieren all Ihren Umgang mit einem Verschwender Begünstigten. Versuchen Sie, alle Anfragen erhalten, die direkt vom Empfänger schriftlich kommen. Wenn der Empfänger Geld fordert eine bestimmte Rechnung zu bezahlen oder ein Projekt zu finanzieren, fordern Sie eine Kopie der Dokumentation von Drittanbietern, wie die Rechnung, die bezahlt werden muss. Zögern Sie nicht, diesen Dritten direkt zur Überprüfung zu kontaktieren.
Wenn Sie kein Vertrauen Verteilung zu machen, müssen Sie den Empfänger zu informieren, schriftlich über Ihre Entscheidung, Referenzierung der Teil des Vertrauens Instrument für die Diskretion nicht zu sagen gibt. eine gut dokumentierte Papierspur zu halten schützt vor zukünftigen Komplikationen, die aus dieser Entscheidung ergibt.