Die Identifizierung und Zugriff auf Berichte in Microsoft CRM

Microsoft CRM enthält vordefinierte Berichte und Diagramme getrennt in vier Hauptkategorien - Verkauf, Service, Verwaltung und Marketing. Jede dieser Kategorien enthält Berichte, die Informationen angezeigt werden im Zusammenhang mit diesem spezifischen Bereich von Microsoft CRM. Beachten Sie, dass einige Berichte von bestimmten Benutzern verborgen werden können, abhängig von ihrer Sicherheitsrollen, und einige sind einfach nicht zu einer Kategorie oder Einheit zugeordnet:

• Verkaufsberichte: Sammeln Sie alle Aktivitäten mit dem Verkauf verbunden sind, von der Führung durch die tatsächlichen Verkauf. Diese Berichte können auch statistische Informationen über Konten, Blei Quellen, Wettbewerber und Produkte.
• Serviceberichte: Geben Sie statistische Informationen im Zusammenhang mit Verträgen und Fälle und Zusammenfassungen der Knowledge Base-Artikel. Diese Berichte liefern schnelle Analysen, welche Produkte erfordern die meiste Unterstützung und wo Ihre Dienstmitarbeiter die meiste Zeit verbringen.
• Administrative Berichte: Geben Sie zusammenfassende Informationen über Ihre Microsoft CRM-Benutzer. Dieser Abschnitt ist eine logische Ort benutzerdefinierte Berichte unternehmensweite Informationen, wie zum Beispiel eine Liste aller Mitarbeiter im Zusammenhang zu speichern, die in Ihrem 401 (k) Plan teilzunehmen.
• Marketing-Berichte: Beschreiben Sie Konten, Kampagnen, Bleiquelle Wirksamkeit und andere Bereiche von Interesse für die Marketing-Abteilung. Die Berichte zeigen eine Zusammenfassung und Detailinformationen über Konten, Kampagnen und Lead-Quellen.

Ihr Systemadministrator, Berater oder Value-Added Reseller können benutzerdefinierte Berichte erstellen und einen Bericht in einer oder mehreren Kategorien zu machen, sowie von Formen für verwandte Datensatztypen oder aus Listen für verwandte Datensatztypen.

Die Berichte können auch auf ein Unternehmen (Fall, Kontakt, Konto, Tätigkeit usw.) zugeordnet werden und können durch Klicken auf die Schaltfläche Berichte auf der Symbolleiste von dieser Entität betrachtet werden.

Wenn Ihr Sicherheitsprofil aus den Zugriff auf Daten in Microsoft CRM verhindert, werden Sie nicht in der Lage sein, diese Daten in jedem Bericht sehen Sie laufen. Die Reporting-Funktion respektiert Sicherheitseinstellungen.

Die Einstellungen in Ihrem Sicherheitsprofil bestimmen, welche Berichte Sie sehen können. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem Microsoft CRM zeichnet sich durch, indem Sie mehrschichtige Sicherheits Zugang für Ihre Mitarbeiter einrichten. Zum Beispiel können Sie nur Ihre Personalabteilung Zugriff auf die Berichte mit vertraulichen Informationen wie Gehälter und Provisionen geben. Oder vielleicht könnten Sie Ihre Systemadministratoren den Zugriff auf ressourcenintensive Berichte beschränken, um die Berichte zu halten aus Versehen während des Tages gestartet werden, wenn das System bereits ausgelastet ist.

Sie können Berichte im Fenster Berichte zugreifen oder, für diese Berichte an bestimmte Einheiten verknüpft, wie erwähnt, aus den Entitäten.

Hier ist, wie die Berichtssuchergebnisse Drilldown (die für die Nadel-in-the-Heuhaufen sucht praktisch ist):

1. Am unteren Rand des Bereichs Navigation auf die Schaltfläche Arbeitsplatz. Dann am oberen Rand des Bereichs auf Berichte (unter Meine Arbeit).

Das Fenster Berichte wird angezeigt. Denken Sie daran, Sie werden nur die Berichte sehen, dass Ihr Sicherheitsprofil können Sie sehen.

2. Füllen Sie das Feld Suchen nach und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

Dies ist die erste Methode verwenden wir die Größe der Liste zu verringern. Durch die Eingabe Text in das Feld Suchen nach, berichtet nur mit diesem Text irgendwo im Display (das heißt, im Berichtsname, Berichtstyp, Änderung oder Beschreibung Spalte) aufgeführt werden.

3. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Kategorie und eine Kategorie auswählen.

Dies ist ein weiterer Weg, um die Berichte der Verengung aufgeführt und ist praktisch, wenn Sie einen Bericht lastige Unternehmen sind.

4. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld Entität und eine Einheit auszuwählen.

ein Unternehmen wählen, können Sie zu dieser Einheit verbunden Berichte zu finden. Sie können von Konten, Fälle, Kampagnenreaktionen, Marketinglisten, Zitate und mehr wählen.

5. Wenn Sie den Bericht Sie suchen finden, klicken Sie darauf, um es hervorzuheben.

6. Um den Bericht, den Sie gerade markiert ist, klicken Sie auf Weitere Aktionen im Fenster der Symbolleiste und wählen Sie Bericht ausführen ausgeführt werden.

Es öffnet sich der Report Viewer-Bildschirm, in dem Sie eine Benachrichtigung angezeigt wird, dass Ihr Bericht generiert. Dann sehen Sie den Bericht selbst.