Sales Tab Home Pages
Wenn Sie eine Registerkarte in Sales klicken, wird der Innenraum Homepage der Registerkarte angezeigt. Zum Beispiel, wenn Sie auf die Registerkarte Konten klicken, wird der Konten-Startseite. Die Homepage der Registerkarte ist, wo man sehen kann, zu organisieren, zu verfolgen und zu pflegen alle Datensätze innerhalb dieser Registerkarte.
Menu
Die Überprüfung der letzten Dokumente Abschnitt
Auf einer Homepage der Registerkarte knapp unterhalb der Ansichten finden Sie eine aktuelle Artikel Abschnitt. (Der Name des Elements Betrag entspricht, den Datensatztyp du bist auf. Zum Beispiel Aktuelle Accounts ist der Abschnitt Namen, wenn Sie auf der Registerkarte Konten sind.)
In diesem Abschnitt wird mit drei oder vier relevanten Spalten, die Sie ändern können. Sie können an der Unterseite der Tabelle, indem Sie auf den Link, so wenig wie 10 Einzelteile und so viele wie 25 Gegenstände auf einmal zu sehen.
gehen auf die jüngsten Artikel Abschnitt testen (von Leads als Beispiel verwendet wird), auf die Leads-Homepage und gehen Sie folgendermaßen vor (die Sie auf alle Registerkarten anwenden können):
In den letzten Abschnitt Leads, wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste in der oberen rechten Ecke des Tisches.
Die Tabelle wird erneut angezeigt und Änderungen auf, was Sie wählen.
Klicken Sie auf einen Link in der Tabelle auf einen Datensatz zu gehen.
Die Detailseite angezeigt wird, die Aufzeichnung und zugehörige Listen angezeigt werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu in der oberen Mitte des Tisches einen neuen Lead-Datensatz zu erstellen.
Eine neue Lead-Seite erscheint im Bearbeitungsmodus bereit und warten.
Überprüfung der gemeinsamen Berichte
In der unteren linken Ecke des Homepage der Registerkarte zeigt Salesforce eine kleine Auswahl der am häufigsten verwendeten Berichte mit diesem Tab verbunden. Sie können einen Link klicken, um direkt auf den Bericht zu gehen oder die Show Berichte Link klicken, die Sie auf die Berichte Homepage nimmt.
Tooling durch den Abschnitt Tools
In der unteren rechten Ecke eines Homepage der Registerkarte bietet Salesforce eine Reihe von einzigartigen Tools mit einem bestimmten Tab verbunden. Je nachdem, welche Registerkarte Sie sehen, verwenden Sie diese Tools helfen Ihnen bei der Verwaltung und Führung von Aufzeichnungen innerhalb dieser Registerkarte. Zum Beispiel auf der Konten-Homepage im Bereich Werkzeuge, können Sie die Merge-Konten verknüpfen doppelte Konten zu fusionieren.