Verwalten der Kalender in Microsoft CRM

Die wesentlichen Zutaten Management zum Kalender gehören Betrachtung bestehenden Aktivitäten, neue Aktivitäten Eingabe, die unvermeidliche Umschuldung von Aktivitäten, und (hoffentlich) schließlich einige Aktivitäten abgeschlossen.

Anzeigen des Kalenders

Sie können Ihren Kalender auf Ihrer Startseite und von Ihrem Arbeitsplatz aus sehen. Von der Startseite Ihrer Ansicht nach Past Due-Aktivitäten, Aktivitäten Aufgrund Heute und Aktivitäten Due Tomorrow begrenzt. Der Workplace Kalender hat eine größere Auswahl an Ansichten und ist ein wenig flexibler.

Anzeigen der Homepage Kalender

Die Home-Kalender, wie in Abbildung 1 gezeigt, zeigt, gestern, heute und morgen. Sie können durch einen Klick auf das Kalendersymbol am oberen Rand des Fensters und wählen Sie ein neues Datum aus dem Kalender das Zieldatum einstellen, das angezeigt wird. Wenn Sie ein anderes Datum wählen, zeigt das Display nur Aktivitäten für diesen Tag - keine überfällig oder zukünftige Aktivitäten.

Abbildung 1: Die Startseite Kalender.

Sie können alle angezeigten Aktivitäten in einer der vier Spalten in der Anzeige zu sortieren. Ein Klick auf den Spaltentitel Wieder sortiert alle Ihre Aktivitäten. dass die Spaltentitel klicken wirkt wie ein Kippschalter für die Sortierung, geht hin und her von aufsteigend nach absteigend sortiert. Die Aktivitäten werden in jedem Tages Anzeige sortiert.

Der Workplace Kalender

Obwohl die Home Kalender wahrscheinlich das erste, was Sie mehr Anzeigeoptionen und ist ein bisschen mehr grafische aussehen werden Sie Microsoft CRM zu jedem Zeitpunkt zu starten, muss der Arbeitsplatz-Kalender. Sie erhalten an den Arbeitsplatz-Kalender durch den Arbeitsbereich der Auswahl (eine Option im unteren Bereich praktisch jedem Bildschirm) und dann den Kalender Option von der Platte auf der Seite der Hauptanzeige. Nachdem Sie diese Auswahl zu treffen, erreichen Sie das in Abbildung 2 gezeigte Anzeige.

Figur 2: Der Workplace-Kalender.

Der Arbeitsplatz Kalender zeigt nur Ihre Termine. Telefonate und Aufgaben, zum Beispiel werden in der Aktivitätsliste anzeigen Gitter. Sie erhalten dort von Aktivitäten vom Arbeitsplatz Side Bar auswählen.

Sie können das Datum oder Datumsbereich des von der Kalenderanzeige am Arbeitsplatz ändern Daten aus dem Kalender in der rechten oberen Ecke auswählen. Sie können auch wählen Sie aus drei Anzeigemodi (Monat, Woche und Tag) aus der Liste auf der rechten Seite des Displays angezeigt.

Die Aktivitätsliste anzeigen

Wenn Sie wirklich wissen wollen, was auf der Tagesordnung ist, ist die Aktivität Listenansicht Grid den Platz zu gehen. Sie erhalten dort von Aktivitäten vom Arbeitsplatz-Panel an der Seite der Hauptanzeige auswählen. Dies ist der Ort, an dem Sie Ihren Tag beginnen sollte, und das ist das Fenster, in dem Sie viel von Ihrem Berufsleben leben sollten.

Die Find-Aktivitäten Bereich ermöglicht es Ihnen, geplante Aktivitäten Gegenstand auf der Basis der Aktivität zu finden. Obwohl Sie die alphabetische Auflistung Leiste am unteren Rand des Fensters Aktivität Themen zu finden, können mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, ist die Suche Tätigkeitsfeld flexibler, dass Sie aufeinander folgende Zeichen eingeben können, wie zum Beispiel flor, Aktivität Themen beginnend mit Florida zu finden. Sie können auch die Platzhalter verwenden, eine beliebige Folge von Zeichen übereinstimmen.

Sie können aus einer von mehreren Ansichten wählen. Ihre Auswahl einer Ansicht funktioniert in Verbindung mit Ihrer Suche Aktivität Auswahl. Diese Ansichten sind:

• Meine Aktivitäten: Dies sind nur die Aktivitäten, die auf Ihrem Zeitplan sind. Dazu gehören überfällig, aktuelle und zukünftige Aktivitäten.
• Offene Aktivitäten: Diese sind alle offenen Aktivitäten, ob sie gehören zu einer anderen Person oder einfach nur zu Ihnen. Die Standardansicht ist leider nicht zeigen, zu wem sie gehören.
• Geschlossen Aktivitäten: Dies sind alle abgeschlossenen Aktivitäten das System enthält.
• Alle Aktivitäten: Diese umfassende Liste zeigt offenen und abgeschlossenen Aktivitäten, egal wem sie sind.

Erstellen von Terminen für sich selbst

Sie können einen Termin für sich selbst direkt von der Homepage, die Microsoft Online-Hilfe schlägt erstellen. Diese Methode ist schnell, aber. . .

Sie könnten Probleme haben, wenn flapsig zu einem gewissen Termin vereinbaren, ohne Ihren Kalender zuerst zu prüfen. Sie sind immer besser dran, Ihren Kalender überprüfen, bevor Sie Termine planen. Aus diesem Grund sollten Sie einen anderen Ansatz verwenden, um Ihre Termine zu planen, wenn Sie online in Microsoft CRM arbeiten.

1. Wählen Sie im Arbeitsplatz, wählen Sie die Option Kalender aus dem Panel auf der linken Seite des Displays.

Ihre täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Kalender erscheint. Überprüfen Sie Ihren Zeitplan hier vor auf einen anderen Termin oder Aktivität zu begehen.

Die Kalenderanzeige zeigt nur Termine, nicht Aufgaben oder Telefonate. Wenn Sie mit der Planung zwei Telefonkonferenzen zur gleichen Zeit zu vermeiden möchten, sollten Sie die Aktivitätsliste anzeigen, anstatt den Kalender-Ansicht verweist.

Erstellen 2. Wählen Sie eine Neu: Termin von der unteren rechten Seite des Fensters.

Das Detail Form, die so genannte Registerkarte Termin für einen neuen Termin eingeben erscheint (wie in Abbildung 3 dargestellt).

Abbildung 3: Die Eingabe eines neuen Termins von Grund auf neu.

Mehrere Stücke von Daten auf der Registerkarte Termin verdienen Klarstellung oder weitere Ausarbeitung:

• Veranstalter: Dies ist die Person, die die Aktivität zu koordinieren. Es ist nicht notwendig, dass der Organizer auch einer der Teilnehmer sein. Dies ist die Person, die Sie schuld, wenn das Treffen messed besteht.
• Die Teilnehmer: Die Teilnehmer können Accounts, Kontakte, Leads oder Benutzer sein. Ein Konto ist ein Unternehmen, so ist es unklar, was es bedeutet, ein Unternehmen, anstatt eine Person bei einem Treffen zu haben. Wenn ein Blei ein Unternehmen ist, kommt das gleiche Problem auf. Die häufigere Nutzung des Teilnehmerfeld Kontakte (die Menschen) und Benutzer (die die Menschen in Ihrem Unternehmen) aufzunehmen. Es ist üblich, Ihre Teilnehmertypen zu mischen und anzupassen. Sie sollten wahrscheinlich mindestens ein Kontakt und ein Benutzer immer haben.
• Fach: Der Text, den Sie in das Feld Betreff eingeben endet auf dem Kalenderanzeige auf der gleichen Linie wie die Zeitspanne, die für die Aktivität auf. In der Wochenansicht des Kalenders, wird der Text wickeln, so können Sie den gesamten Text zu sehen. In der Tagesansicht wird der Text, wenn sie zu lange kann, abgeschnitten werden.
• Startzeit und Endzeit : Wenn Sie nicht über eine Start- und Endzeit eingeben, vor allem für Termine, werden sie nicht in Ihrem Kalender angezeigt werden.
• Event: Standardmäßig ist ein Ereignis, einen Tag lang Aktivität. Wenn Sie ein ganztägiges Ereignis auswählen, können Sie nicht mehr die Möglichkeit, bestimmte Zeiten auswählen. Sie können jedoch angeben, die dates- und wenn das Enddatum von Anfang an Datum unterschiedlich ist, haben Sie eine Aktion erstellt, die mehrere Tage erstreckt. Urlaub sind ein gutes Beispiel für eine geeignete Verwendung von Veranstaltungen.
• Notizen: Dies ist ein nicht-markierten Freiform-Textbereich, der nur auf den Linien erscheint schließlich unterhalb der Zeitspanne und Motiv auf dem Kalender.
• Bezüglich: In diesem Feld können Sie eine Aktion auf einen oder mehrere Datensätze zu befestigen. Diese Datensätze können Kontakte oder Accounts oder Leads, zum Beispiel. Durch die Zuordnung der Aktivität mit mehr als einen Datensatz, können Sie dann die Aktivität aus diesen Aufzeichnungen zu sehen.