Wie ein Event in Salesforce zu erstellen
Wenn Sie möchten Aktivitäten in Salesforce zu planen, die einen bestimmten Ort, Zeit und Dauer haben, Event-Aufzeichnungen verwenden. Ereignisaufzeichnungen Durch die Verwendung können Sie und Ihre Vertriebsteams können eine bessere Übersicht über Ihre Kalender halten.
Sie können ein Ereignis von Ihrer Homepage, ihre Kalenderansichten oder der Open Aktivität im Zusammenhang mit Liste eines Datensatzes erstellen. Die beste Methode, oft zu wählen, hängt davon ab, was Sie tun. Wenn Sie Sitzungen an einem bestimmten Tag Carving sind, fügen Sie Ereignisse der Registerkarte Start-Kalender Tagesansicht. Wenn Sie auf einem Kunden Deal arbeiten, können Sie das Ereignis aus einer Opportunity-Eintrag erstellen. Das Endergebnis ist dasselbe.
Wenn Sie sich nur um das Ausfüllen von Datensätzen in Salesforce zu gewöhnen, erstellen Sie Ereignisse aus dem Datensatz, der am direktesten mit dem Ereignis verknüpft ist. Durch die Nutzung dieser Methode werden viele der Lookup-Felder für Sie vorbelegt. Also, wenn Sie speichern, stellen Sie sicher, dass Sie die Aktivität schnell finden können, weil sie in die richtigen Datensätze verknüpft ist.
Um ein Ereignis aus einem entsprechenden Datensatz (wie zum Beispiel ein Kontakt oder Kontodatensatz) zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Geben Sie einen Namen in das Suchfeld in der oberen linken Ecke, neben dem Salesforce-Logo. Suchen Sie nach der Aufzeichnung auf dem Sie das Ereignis zu verknüpfen und klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
Zum Beispiel, wenn Sie eine Besprechung über ein Konto planen möchten, suchen Sie nach dem Kontonamen.
Wenn Sie auf Suchen klicken, erscheint eine Seite Suchergebnisse.
Klicken Sie auf den Namen des jeweiligen Datensatz, den Sie möchten.
Die Aufzeichnung der Detailseite angezeigt.
Blättern Sie nach unten zu den offenen Aktivitäten im Zusammenhang Liste auf der Seite und klicken Sie auf die neue Schaltfläche Ereignis, wie dargestellt.
Ein neues Ereignis wird angezeigt. Wenn Sie dieses Ereignis aus einem entsprechenden Datensatz erstellt, der Name der Person oder dem zugehörigen Datensatz wird für Sie vorbelegt.
Erstellen eines Ereignisses in Salesforce.Füllen Sie die entsprechenden Felder ein.
Achten Sie auf die entsprechenden Felder mit einem senkrechten roten Balken markiert. Je nach Kundenbezogenheit Ihres Unternehmens, könnte Ihr Ereignisaufzeichnung vom Standard abweichen, aber hier sind einige Tipps, einige der Standardfelder:
Zuständig: Defaults zu Ihnen. Verwenden Sie die Lookup-Symbol (die kleine Lupe), um das Ereignis zu einem anderen Benutzer zuordnen.
Fach: Die Veranstaltung Thema, das auf dem Kalender angezeigt. Klicken Sie auf das Kombinationsfeld-Symbol. Ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, eine Liste Ihrer Firma Event-Typen angezeigt werden. Wenn Sie eine Auswahl klicken, schließt sich das Fenster und Ihre Auswahl erscheint im Betreff-Feld.
Um unmittelbar rechts neben Ihrer Auswahl Text, fügen Sie eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel könnten Sie die Meeting-Link klicken und geben Sie dann Anforderungen definieren der Veranstaltung Zweck zu erklären.
Bezüglich: Die Standard-Ereignisaufzeichnung zeigt zwei Dropdown-Listen, die Sie um das Ereignis zu verknüpfen mit relevanten Datensätze verwenden können, wie in der Abbildung hervorgehoben. Man bezieht sich auf bestimmte Arten von Datensätzen - ein Konto, Gelegenheit oder Fall.
Die andere bezieht sich auf eine Person - einen Kontakt oder Blei. Wählen Sie zunächst die Art der Aufzeichnung und dann das zugehörige Symbol Suche verwenden, um den gewünschten Datensatz auswählen. Zum Beispiel, wenn Sie Konto aus der ersten Dropdown-Liste auswählen, können Sie die Lookup-Symbol verwenden, um ein bestimmtes Konto zu finden.
Wenn Sie die in Bezug auf Felder auf Aktivitäten verwenden, werden Sie selten Probleme haben, später eine Tätigkeit zu finden. Zum Beispiel, wenn Sie durch Channel-Partner verkaufen, könnten Sie ein Treffen mit einem Partner Kontakt verknüpfen, aber Sie könnten das Treffen zu einem End-Kunden-Konto beziehen. Wenn Sie das Ereignis zu speichern, erscheint es auf den entsprechenden Listen der beiden Datensätze.
Die Verknüpfung der Veranstaltung im Zusammenhang mit Datensätzen.Zeit: Hier können Sie die Start- und Endzeit angeben. Sie können grundlegende Kurzschrift verwenden und unnötige Tastenanschläge zu vermeiden. Geben Sie beispielsweise 9a für 09.00 Uhr oder 2p für 02.00
Wiederholung: Hier können Sie eine Reihe von Veranstaltungen zu schaffen, die über einen Zeitraum von Zeit zu wiederholen. Dies erspart Ihnen manuell für jedes Auftreten eines Ereignisses neu zu erstellen. Sie können die Häufigkeit des Ereignisses festgelegt und gegebenenfalls, wenn das letzte Auftreten des erneuten Auftretens (das bekam?) Passiert.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Seite begann man von erscheint wieder, und das Ereignis wird im Rahmen der offenen Aktivitäten im Zusammenhang Liste für die zugehörigen Datensätze. Die Veranstaltung wird auch auf der Homepage der dem Ereignis zugeordneten Benutzer.
Alternativ klicken Sie auf Speichern Neuer Termin oder Speichern Neue Aufgabe-Taste, wenn Sie eine andere Aktivität sofort erstellen möchten. Eine neue Aktivitätsdatensatz erscheint im Bearbeitungsmodus.