Die Begegnung mit dem Microsoft CRM-Home
Wenn Sie Microsoft CRM zu starten, das erste, was Sie begegnen, ist die Homepage. Die Homepage ist nicht nur der erste Ort, den Sie landen, es ist der Ort, den Sie immer wieder gehen können, wenn Sie sich verwirrt in einem Meer von Bildschirmen. Figur 1 zeigt eine typische Homepage mit ihren verschiedenen Abschnitten.
Menu
Abbildung 1: Ein typischer Home.
Einstellungen
Das Panel auf der linken Seite des Haupt Home-Display verfügt über zwei Funktionen - Start und Einstellungen. Die erste Funktion, Haus, bringt Sie auf die Homepage selbst. Wenn Sie bereits auf der Startseite positioniert sind, die Home-Option wählen, wird nicht Sie etwas kaufen. Die zweite Funktion, Einstellungen, ermöglicht es Ihnen, eine breite Palette von Anpassungen durchzuführen.
Sie können aus sechs grundlegenden Kategorien von Einstellungen wählen, wie in Abbildung 2 Die Kategorien dargestellt sind wie folgt:
- Business Unit Settings: Erstellen von Benutzern und Teams und Sicherheit zuweisen.
- Template Manager: Erstellen und Verwalten von Vorlagen für E-Mails, Verträge und der Knowledge Base.
- Betreff-Manager: Verwalten Sie die Informationen in Ihrem Knowledge Base.
- Sales Territory Manager: Weisen Sie Teammitglieder auf Gebiete und diese Gebiete zu verwalten.
- Ankündigungen: Erstellen und interne Mitteilungen zu bearbeiten.
- Produktkatalog: Pflegen Sie einen Produktkatalog, der mit der Quotierung und Abrechnung integriert.
Figur 2: Kategorien von Einstellungen.
Ihre Aktivitäten als auf der Startseite angezeigt
Standardmäßig wird Ihre Homepage setzen auf dem aktuellen Datum und zeigt überfällige Aktivitäten, Aktivitäten müssen Sie heute tun, und Aktivitäten für morgen geplant.
Alle angezeigten Aktivitäten sind kategorisiert nach
- Fach
- Priorität
- Art
- Datum
Jede Spalte kann separat durch einen Klick auf das Spaltenüberschrift sortiert werden. Diese Sortierfunktion ist wirklich ein Kippschalter, mit dem Sie abwechselnd in aufsteigend zu sortieren oder in absteigender Reihenfolge.
Sie können Ihre Aktivitäten für ein anderes Datum überprüfen, indem Sie die Kalender-Taste klicken, die auf der rechten Seite vom heutigen Tag ist. die Kalender-Schaltfläche auswählen, wird einen Monatskalender, Pop-up. So wählen Sie Monat ein anderes Datum im selben Kalender, klicken Sie einfach auf (nur einmal) auf das gewünschte Datum. Sie können eine ganz andere Monat auswählen, indem Sie in der Kalenderanzeige auf der rechten oder linken Pfeiltaste klicken.
Wenn Sie einen anderen Termin als das heutige Datum auswählen, sehen Sie nicht mehr überfällig oder morgen Aktivitäten. Bei jedem anderen Datum als das heutige Datum, erhalten Sie nur, dass bestimmte Tages Aktion zu sehen.
Ein Doppelklick auf ein Datum aus dem Pop-up-Kalender bringt Sie sofort in die erste Aktivität für Sie für diesen Tag geplant.
Der Umgang mit Aktivitäten
Der mittlere Teil der Homepage wird als Info View bekannt. Die Info-Ansicht enthält die Auflistung Ihrer Aktivitäten, und in Richtung der rechten Seite des Fensters ist eine Reihe von Symbolen, die es Ihnen ermöglichen, schnell neue Aktivitäten zu schaffen.
Anzeigen und Bearbeiten von Aktivitäten
Zum Anzeigen oder eine bestimmte Aktivität zu bearbeiten, klicken Sie auf den Eintrag in der Mitte des Info View-Fenster. Die Aktivität wird in einem neuen Fenster, so dass Sie es zu überprüfen und / oder nehmen Sie die erforderlichen Änderungen daran. Um einen Termin zu revidieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Terminanzeige in der Info-Ansicht.
Es erscheint ein Fenster mit den Termindetails.
2. Markieren und ändern eines der verfügbaren Felder.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen in Richtung der oberen linken Ecke des Fensters.
Sie kehren zurück zur Startseite.
Erstellen von Aktivitäten
Sie können Aktivitäten schaffen, in vielerlei Hinsicht, aber die Homepage ermöglicht es Ihnen so schnell und einfach zu tun. In Richtung der rechten Seite des Info-Ansicht finden Sie sechs Tätigkeitsbezogene Symbole. Durch eines dieser Symbole klicken, erhalten Sie eine Aktivität für sich selbst erstellen oder für jemand anderes in Ihrem Team. Um eine Aktivität zu planen, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Unter das entsprechende Symbol für die Aktivität, die Sie erstellen eine Aktivität auf der Startseite klicken Sie wollen erstellen.
Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die entsprechenden Informationen einzugeben.
2. Geben Sie alle erforderlichen Felder aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen in Richtung der oberen linken Ecke des Fensters.
Sie kehren zurück zur Startseite.
Wenn Sie eine Aktivität erstellen oder ändern und denke, es ist in der Info-Ansicht angezeigt werden soll, aber man kann es nicht finden, klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren auf der linken Seite des einen Aktivitäts Abschnitt erstellen. Die Info-Ansicht wird mit aktuellen Daten erneut angezeigt. Manchmal funktioniert dieser Trick. Zu anderen Zeiten, scheint es nicht zu arbeiten, aber das Problem liegt in der Regel in der Schnittstelle zwischen der Tastatur und dem Stuhl.
Ankündigungen
Die Ankündigungen Bereich des Home ist im unteren Drittel des Fensters. Dies ist, wo die Mitglieder Ihres Teams Nachrichten an alle über unternehmensweite Ereignisse oder Themen veröffentlichen können. Zum Beispiel könnten Sie diesen Abschnitt verwenden, um eine Erinnerung über eine bevorstehende Preisänderung oder über einen überarbeiteten Zeitplan Urlaub zu schicken. Abbildung 3 zeigt eine typische Ansage Posting, einschließlich eines Hyperlinks auf eine Website mit zusätzlichen Informationen.
Abbildung 3: Eine Ankündigung mit einem Hyperlink.
Wenn eine Ansage zu lang ist, oder wenn mehrere aktive Ankündigungen angezeigt werden, können Sie die Bildlaufleiste auf der rechten Seite des Fensters verwenden, um alle posted Material überprüfen.
In der unteren rechten Ecke des Fensters Ankündigungen ist die Show All Option Ankündigungen. Die Auswahl dieser Option führt Sie zu einem Vollbild-Fenster, das Ihre Ansagen bequemer zeigt, wenn Sie mehr als ein paar haben. Sie kehren zu Ihrer Homepage entweder durch die entsprechende Option in der Navigationsleiste auswählen oder in der unteren rechten Ecke, um die Zurück zur Homepage Option auswählen.
Eine Ankündigung kann einen Link zu Material auf einer Website veröffentlicht enthalten. Wenn ja, innerhalb des Fensters auf den Hyperlink klicken Ankündigungen bringt Sie direkt zu diesem Posting. Wenn Sie diese Website zu schließen, werden Sie automatisch auf entweder Ihre Homepage zurückgegeben oder an die Meldefenster angezeigt.
Schnell erstellen
Der Quick Create Bereich ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise neue Accounts, Kontakte, Leads erstellen oder Chancen.
Geschäfts erforderlich und Geschäfts empfohlenen Felder erscheinen in praktisch jeder Art von Rekord. Die Schnell erstellen Funktion bringt Sie zu einem Fenster, das Sie gerade diese bestimmte Felder eingeben können, die Felder erforderlich sind. Erstellen Schnell erfordert, dass Sie nur zwei Felder eingeben Konto einzurichten: im Falle der Erstellung eines Benutzerkontos, nur den Kontonamen und den Besitzer Felder aus. Diese erforderlichen Felder haben immer ihre Feldbezeichnungen in rot dargestellt. Diese begrenzte Anzahl von Feldern ist, was macht Schnell schnell erstellen, aber es geziemt Sie später zurück zu gehen und füllen so viele Informationen wie möglich in.
Die Navigationsleiste
Die Navigationsleiste, die in 4 gezeigt, ist der schnellste und einfachste Weg von der Homepage zu einem der anderen Module zu erhalten.
Abbildung 4: Die Navigationsleiste.
Selbst wenn Sie auf einem der anderen Module gehen, ist die Navigationsleiste immer verfügbar, und Sie können es verwenden, um zurück auf die Startseite jederzeit zu erhalten. Für jene Leute, nur mit einer CRM-Anwendung oder solche aus einem einfacheren System kommen einzulassen, manchmal ist es zu einfach, in verloren zu gehen, was zu sein scheint eine Vielzahl an ähnlichen Bildschirmen zu sein. Die Homepage-Taste auf der Navigationsleiste ist immer für Sie da, wie eine Spur von Brotkrumen führt Sie nach Hause.
Microsoft CRM nicht automatisch Daten für Sie speichern. Sie müssen bedenken, auf die Schaltfläche Speichern klicken, wenn Sie alle Informationen eingegeben sind fertig. Also, auch wenn Sie plötzlich ein wenig verloren sind, erinnern Speichern klicken, bevor die Home-Taste klicken.