Wie Sie Ihre Sales Aufgaben zu verfolgen
Auf der Salesforce-Homepage finden Sie einen Abschnitt Meine Aufgaben zu, die Aufgaben angezeigt, die Sie selbst erstellt oder die Ihnen zugewiesenen wurden.
EIN Aufgabe die Sie ist eine Aktivität, müssen zu tun, und es kann ein Fälligkeitsdatum haben. Im Gegensatz zu einem Ereignis, jedoch nicht eine Aufgabe, nicht eine bestimmte Zeit und Dauer haben. Zum Beispiel, wenn Sie sich daran erinnern wollen, einen Vorschlag zu senden, erstellen Sie in der Regel eine Aufgabe stattdessen ein Ereignis planen.
Vom Meine Aufgaben Abschnitt (wie in der Abbildung dargestellt), können Sie folgendes tun:
Fügen Sie eine neue Aufgabe: Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, und eine neue Aufgabe Seite erscheint im Bearbeitungsmodus.
Ändern Aufgabenansicht: Verwenden Sie die Dropdown-Liste in der oberen rechten Ecke des Abschnitts Meine Aufgaben aus einer Liste der gemeinsamen Aufgabe Ansichten auswählen. Wählen Sie zum Beispiel Überfällige Ihre offenen Aufgaben zu sehen, die hinter ihren jeweiligen Fälligkeitstermine sind.
Überprüfen Sie eine Aufgabe: Klicken Sie auf einen Link in der Spalte Betreff, eine Aufgabe zu überprüfen. Eine Aufgabe Datensatz wird mit Details.
Zum zugehörigen Datensätze: Klicken Sie auf Links in den Namen oder die in Bezug auf Spalte.
Führen Sie die Aufgabe und geben Sie alle Details vor dem Speichern: Klicken Sie auf das X-Link in der komplette Spalte. Sie können auch diese Verbindung verwenden, um eine Aufgabe zu aktualisieren, aber wenn Sie die Aufgabe noch nicht abgeschlossen haben, denken Sie daran das Feld Status einzustellen, bevor Sie sie speichern.
Weitere Aufgaben: Wenn Sie mehrere Aufgaben in Ihrer Liste haben, erscheint das Mehr anzeigen Link am Ende des Meine Aufgaben Abschnitt auf der Homepage. Klicken Sie darauf, mehr Aufgaben auf der Liste zu sehen. Die Tagesansicht angezeigt und das Meine Aufgaben Abschnitt erscheint in der rechten Spalte.
Die Überprüfung der Meine Aufgaben Abschnitt von der Homepage.