Wie man eine Aufgabe in Salesforce zu erstellen
Einige Vertriebsmitarbeiter beziehen sich auf Aufgaben auf Salesforce als Aktion items- andere nennen sie Erinnerungen oder Aufgaben. Was auch immer Ihre Lieblingsbegriff verwenden Aufgabe Aufzeichnungen, wenn Sie selbst oder jemand anderes von einer Aktivität zu erinnern wollen, die zu erledigen muss.
Sie können eine Aufgabe aus der Meine Aufgaben Abschnitt Ihrer Homepage oder aus der Liste New Dropdown-Erstellen Sie erstellen auf einer beliebigen Seite in Salesforce. Sie können beide Methoden verwenden, je nachdem, ob Sie Ihre Wochen planen oder strategizing über ein spezielles Konto, einen Kontakt oder andere Rekord.
Um eine Aufgabe aus dem entsprechenden Datensatz zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Geben Sie einen Namen in der Suchleiste für den Datensatz, zu dem Sie die Aufgabe verknüpfen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.
Zum Beispiel, wenn Sie eine Aufgabe festlegen möchten, einen Vorschlag zu überprüfen, die auf eine Gelegenheit betrifft, suchen Sie nach der Möglichkeit Namen. Nachdem Sie auf Suchen klicken, erscheint eine Seite Suchergebnisse.
Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes Sie wollen.
Die Aufzeichnung der Detailseite angezeigt.
Wählen Sie Erstellen Neue Aufgabe aus der Seitenleiste oder klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Aufgabe auf der offenen Aktivitäten im Zusammenhang Liste eines Datensatzes, wie dargestellt.
So oder so, ist das Ergebnis das gleiche. Eine neue Aufgabe wird angezeigt.
Wenn Aufgaben erstellt werden, gehen auf den Datensatz, die Aufgabe, die unmittelbar zu verwandt ist, bevor die Aufgabe hinzufügen. Durch diesen Weg nehmen, stellen Sie sicher, dass Ihre Aufgabe leicht zu finden ist, weil es automatisch mit dem richtigen Datensatz und sein Konto verknüpft ist. Zum Beispiel, wenn Sie eine Aufgabe auf eine E-Mail an einen Kontakt zu verfolgen erstellen, werden Sie wahrscheinlich die Aufgabe, aus dem Kontaktdatensatz hinzufügen.
Erstellen einer neuen Aufgabe in SalesforceFüllen Sie die entsprechenden Felder ein.
Wie die Ereignisaufzeichnung können Sie Ihre Felder variieren, aber hier sind einige Tipps zum Hinzufügen einer Aufgabe:
Zuständig: Defaults zu Ihnen. Verwenden Sie das Symbol Suche die Aufgabe einem anderen Benutzer zuordnen.
Fach: Das Thema der Aufgabe, die auf der Meine Aufgaben Abschnitt der Zuständig Homepage erscheint. Klicken Sie auf das Kombinationsfeld-Symbol. Ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, eine Liste Ihrer Unternehmens Aktivitätstypen angezeigt werden.
Wenn Sie eine Auswahl klicken, schließt sich das Fenster und Ihre Auswahl erscheint im Betreff-Feld. Um unmittelbar rechts neben Ihrer Auswahl, fügen Sie eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel könnten Sie die Briefe senden Link klicken und geben Sie dann Einführung Aufgabe der Zweck zu erklären.
Bezüglich: Zeigt zwei Dropdown-Listen, die Sie die Aufgabe zu verknüpfen mit den entsprechenden Datensätzen ähnlich den Ereignisfeldern verwenden können. Wählen Sie zunächst die Art der Aufzeichnung und dann das zugehörige Symbol Suche verwenden, um den gewünschten Datensatz auswählen.
Priorität: Bezeichnet die Bedeutung der Aufgabe. Mit hoher Priorität Aufgaben angezeigt werden ein Ausrufezeichen (!) Nach links von der Aktivität auf der Homepage des zugeordneten Benutzer.
Status: Definiert den Status der Aufgabe.
Geburtstermin: Der Zeitpunkt, zu dem Sie die Aufgabe erwarten abgeschlossen sein. Dies ist typischerweise optional. Sie den Cursor in diesem Feld klicken macht ein Kalenderfenster öffnet sich, und Sie können ein Datum aus diesem Kalender auswählen.
(Optional) Wählen Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigung E-Mail schicken, wenn Sie den Benutzer benachrichtigen möchten wem Sie diese neue Aufgabe sind zuweisen.
Sie können nicht garantieren, dass jeder Benutzer täglich zu Salesforce anmelden wird, so E-Mail-Benachrichtigungen sind ein effektiver Weg, um sicherzustellen, dass die Aufgaben an die richtigen Leute in einer angemessenen Frist geliefert werden.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Seite, die Sie von erscheint wieder gestartet und die Aufgabe Displays im Rahmen der offenen Aktivitäten im Zusammenhang Liste für die zugehörigen Datensätze. Die Aufgabe wird auch im Meine Aufgaben Abschnitt der Homepage des Benutzers, der die Aufgabe zugewiesen ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie setzen Ihre Meine Aufgaben auf der Startseite anzuzeigen, so dass Sie Ihre Aufgaben im Filter enthalten sind. Die Ansicht standardmäßig Überfällige, die einige Leute verwirren können, wenn sie nicht über eine kürzlich erstellte Aufgabe in diesem Bereich zu sehen.
Immer verknüpfen Sie Ihre Aufgaben mit den entsprechenden Datensätzen in Salesforce. Andernfalls laufen Sie Gefahr, wertvolle Kundeninformationen zu verlieren, die in dieser Aufgabe erfasst worden sein könnte.