Aktualisieren von Aktivitäten in Salesforce
Die Dinge geschehen: Meetings abgesagt und kleine Aufgaben plötzlich große Prioritäten geworden. Mit Salesforce können Sie viele Aktionen durchführen, die eine normale Zeit-Management-Tool ermöglichen würde, was Sie tun, einschließlich der Aktivitäten an andere Benutzer zu delegieren, Umschuldung, Informationen bearbeiten, Löschen von Datensätzen, und so weiter.
Sie können die folgenden Basisfunktionen durch Tasten an der Spitze eines Tätigkeitsdatensatzes klicken:
Bearbeiten: Aktualisieren eines der Felder in dem Datensatz, dessen Felder jetzt erscheinen, und stellen Sie sicher, dass Sie speichern.
Löschen: Löschen Sie den Datensatz. Ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Sie das Löschen bestätigen können.
Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe: Generieren Sie eine verwandte Aufgabe. Eine neue Aufgabe Seite öffnet, mit Informationen aus dem Stand der Rekord vorbelegt.
Erstellen Sie eine Follow-up-Veranstaltung: Planen Sie einen Zusammenhang Sitzung. Eine neue Ereignisseite angezeigt wird, vorbelegt mit Informationen aus dem Stand der Aufzeichnung.
Zuweisen von Aktivitäten in Salesforce
Manchmal können Sie Aktivitäten und ordnen sie an andere (absichtlich nicht, weil Sie versuchen, Ihre Pflichten zu entziehen). Umsatzentwicklung Wiederholungen tun dies häufig, da sie Treffen für ihre Rechnung Führungskräfte einzurichten. Salesforce können Sie ganz einfach Aufgaben und Ereignisse neu zuzuweisen, und Benutzer von Zuweisungen informieren.
Um eine Aktivität zuweisen, öffnen Sie den Aktivitätsdatensatz und gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Klicken Sie auf die Lookup-Symbol rechts neben dem Feld zugewiesen.
Ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, eine Liste Ihrer Salesforce-Benutzer angezeigt wird.
Verwenden Sie das Suchfeld für den Benutzer oder wählen Sie den Benutzer aus der Liste zu suchen.
Nachdem Sie eine Auswahl getroffen haben, verschwindet das Pop-up-Fenster, und Ihre Auswahl erscheint Feld in der Assigned.
(Optional) Wählen Sie die E-Mail schicken Kontrollkästchen Benachrichtigung der Benutzer per E-Mail aufmerksam zu machen und dann auf Speichern.
Die Aktivitätsdatensatz erneut angezeigt wird, und das Zugewiesen Feld geändert wurde.
Abschließen einer Aufgabe in Salesforce
Wenn Sie mit einer Aufgabe fertig sind, möchten Sie gerne die Liste der Dinge, um aus zu tun. Sie können eine Aufgabe als erledigt von Ihrer Homepage oder aus dem Open-Aktivitäten im Zusammenhang mit Liste markieren, in dem die Aufgabe Link angezeigt wird.
Um eine Aufgabe abgeschlossen haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wenn Sie die Aufgabe von einer offenen Aktivitäten im Zusammenhang Liste gerade betrachten, klicken Sie auf den Link Cls (Sales Abkürzung für # 147-Close # 148-) links der Aufgabe.
Wenn Sie sich bei der Aufgabe auf der Homepage suchen, klicken Sie auf den X-Link in der Completedcolumn.
Beide Links erstellen das gleiche Ergebnis: Die Aufgabe im Bearbeitungsmodus angezeigt wird, und das Statusfeld Änderungen abgeschlossen. (Ihr Unternehmen könnte seine eigene Terminologie für den Status erledigt haben.)
Geben Sie alle Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
Einige Wiederholungen im Kommentarfeld zu aktualisieren, wenn sie relevante neue Informationen haben. Die Detailseite erneut angezeigt wird, und die erledigte Aufgabe erscheint nun unter der Aktivität Geschichts- Liste.