Speichern von Drittanbietern E-Mails zu Salesforce
Salesforce können Sie E-Mails an die Leitungen zu senden und zu jedoch Kontakte-, die Verwaltung der Gespräche (das heißt, die hin und her von E-Mail-Dialog, der auftritt) passiert, die in Ihrem Unternehmen der Wahl E-Mail-Management-System.
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Viele Unternehmen heute bewegen, ihre E-Mail-Systeme Online die Kosten der Nutzung zu reduzieren und die herkömmlichen E-Mail-Software-Systeme wie Microsoft Exchange und Outlook beibehalten wird. Sie uns nicht Übel Outlook bekommen, ist der große Gorilla der E-Mail (offiziell genannt # 147-Produktivitäts-Tools # 148-) Raum. Zur gleichen Zeit, unter Verwendung von Web-basierte E-Mail-Systeme wie Google Apps oder Office 365 hat viel Schwung gewonnen.
Laden Sie die Salesforce für Outlook-Plug-in E-Mails in Outlook mit Sales synchronisieren.
Wenn Sie eine Web-basierte E-Mail-System verwenden, können Sie immer noch Ihre ausgehenden E-Mails zu speichern und Sales verfolgen, zu, mit dem Sie eine E-Mail an einen Datensatz anschließen können.
Aktivieren der E-Mail-zu-Salesforce-Funktion
Um zunächst die E-Mail-zu-Salesforce-Funktion zu aktivieren, muss der Administrator-Setup-administrieren-E-Mail-Verwaltung-E-Mail an Sales wählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten in der Mitte der E-Mail an Sales Seite das Kontrollkästchen Aktiv auswählen und aktivieren E-Mail an Salesforce.
Wenn Sie anspruchsvolle E-Mail-Sicherheitsrichtlinien haben und wissen, ob Ihre E-Mail-Domänen, die SPF, SenderID oder DomainKey Protokolle unterstützen, stellen Sie sicher, dass der Administrator auch die Erweiterte E-Mail-Sicherheitseinstellungen Kontrollkästchen auswählt. Salesforce nutzt diese Protokolle, um die Legitimität des Absenders E-Mail-Server zu überprüfen.
Wenn die E-Mail-Server mindestens eines dieser Protokolle übergibt, verarbeitet Salesforce, dass E-Mail und geht es als eine Tätigkeit unter einer Leitung oder Kontakt zu protokollieren.
Nachdem Sie Ihre Kontrollkästchen Auswahl zu treffen und auf die Schaltfläche Speichern in der Mitte der Seite klicken, wird ein Popup-Fenster angezeigt wird, dass optional der Admin erlaubt es, alle Salesforce-Benutzer über die E-Mail-zu-Salesforce-Funktion zu informieren.
Identifizieren Sie Ihre E-Mail-zu-Salesforce-Adresse
Nachdem der Administrator per E-Mail zu Sales aktiviert, wählen Sie Meine Einstellungen-E-Mail-per E-Mail Sales Seite Meine E-Mail-zu-Salesforce zu bekommen. In der Mitte der Seite, ein markiertes Feld Notizen Ihre E-Mail-zu-Salesforce-Adresse.
Jedes Mal, wenn Sie eine E-Mail in Ihrem Online-E-Mail-System (Google Mail zum Beispiel) schreiben, Paste, die Adresse in das BCC-Feld Ihrer E-Mail. Wenn Sie Ihre E-Mail zu versenden, ist es als eine abgeschlossene Aufgabe in Salesforce protokolliert, unter welch auch immer Rekord führen oder Kontakt, dessen E-Mail-Adresse in der Kurve das Feld.
Wenn Sie E-Mails von mehreren Adressen senden und empfangen (und möglicherweise aus dem gleichen Posteingang), können Sie alle Liste Ihrer E-Mail-Adressen, so dass Sales Korrespondenz von diesen E-Mail-Adressen an die automatisch generierte E-Mail an Salesforce-Adresse zuordnen kann. Um Ihre E-Mail-Adressen zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Im My Acceptable E-Mail-Adressen Feld, fügen Sie alle E-Mail-Adressen, die durch Kommas getrennt anzuwenden.
In der E-Mail-Verbände Bereich wählen Sie die Chancen, Leads oder Kontrollkästchen Kontakte, je nachdem, welches Objekt (e) möchten Sie Sales Ihre externe E-Mails anhängen.
(Optional) Wählen Sie die Option Immer speichern E-Mail Anhänge Kontrollkästchen alle angeschlossenen Dateien auf Ihrer externen E-Mails haben Salesforce gehören.
(Optional) Wählen Sie die E-Mail-Me Bestätigung des Vereins Kontrollkästchen für Ihre Präferenz eingestellt werden, ob Sie einen Link per E-Mail von Ihrer neu erstellten E-Mail-Datensatz in Salesforce gesendet werden.
Speichern einer E-Mail an Sales
Nachdem Sie Ihre E-Mail an Sales spezielle E-Mail-Adresse festgelegt, ist es Zeit, es zu benutzen.
Halten Sie Ihren Web-Browser öffnen zu Salesforce und die per E-Mail Sales Seite, öffnen Sie ein neues Browserfenster Ihre Online-E-Mail-System zuzugreifen und eine E-Mail an eine Person, deren E-Mail, die Sie komponieren wissen, ist in Salesforce, mit einem zugehörigen führen oder Kontakt. (Stellen Sie sicher, dass Ihre Beziehung zu dieser Person können Sie Test-E-Mails an ihn oder sie zu schicken, oder Sie könnten einige zu tun haben, zu erklären!)
Kopieren Sie einfach den speziellen E-Mail-Adresse und in das BCC-Feld einfügen. Wenn Sie fertig sind, den Körper der E-Mail zu schreiben, senden sie, und voil # 224-! Fast augenblicklich scheint es, als eine Tätigkeit mit dem Blei oder Kontakt zugeordnet.