So ändern Sales Datensätze
So reduzieren auf die Anzahl der Schritte, die Sie treffen müssen, wenn Sie Datensätze in Salesforce zu aktualisieren, können Sie Felder direkt in Detailseiten bearbeiten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator diese Funktion aktiviert hat.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Feld direkt in die Web-Seite zu bearbeiten, ohne auf eine andere Seite zu gehen. Sales nennt dies Inline-Bearbeitung.
Bewegen Sie die Maus über ein Feld auf einem Datensatz, den Sie besitzen (oder die Berechtigung zum Bearbeiten).
Diese Abbildung zeigt die E-Mail-Adresse eines Kontakts innerhalb eines Unternehmens aktualisiert.
Es erscheint ein Symbol auf der rechten Seite eines Feldes, Sie sagen, ob Sie dieses Feld bearbeiten:
Bleistift: Dieses Symbol erscheint auf der rechten Seite von editierbaren Felder, die markiert sind.
Vorhängeschloss: Dieses Symbol erscheint auf der rechten Seite der Felder, die Sie nicht bearbeiten können.
Keiner: Sie können ein Feld zu bearbeiten, die kein Symbol hat, aber nicht mit dem Inline-Editing-Funktion. Sie haben den Rekord auf die altmodische Art und Weise, mit der Schaltfläche Bearbeiten zu bearbeiten.
Doppelklicken Sie auf ein editierbares Feld und aktualisieren die Informationen auf diesem Gebiet.
Drücken Sie die Eingabetaste Bearbeitung dieses Feld zu vervollständigen.
Nachdem Sie alle Felder bearbeitet haben Sie für diesen Datensatz möchten, klicken Sie für die Aufnahme auf die Schaltfläche Speichern.
Wenn Sie geschehen, Informationen in einem Feld zu löschen, die etwas in ihm verlangt, keine Sorge. Salesforce hat ein paar Maßnahmen Notlösung Sie zu verhindern, dass die Dinge vermasselt. Eine Undo-Pfeil-Symbol angezeigt wird, bevor Sie den Datensatz speichern, und Salesforce ist intelligent genug, um Sie über die erforderlichen Felder erinnern lassen, bevor Sie die Änderungen speichern.
Bearbeiten eines Feldes Inline Sales.