Wie zur Überprüfung Aktivitäten auf Sales
Sie können Aktivitäten in Salesforce nutzen alle wichtigen Aufgaben und Ereignisse in den Erwerb, Verkauf und Service Kunden beteiligt zu verfolgen. Denken Sie an all die Aktionen, die Sie und Ihre Teams führen Sie Ihre Arbeit zu erreichen - Meetings, Anrufe, E-Mails, auch die gelegentliche physische Brief - und stellen Sie sich den Wert aller dieser Informationen an einem Ort an die Hand.
Sie können einen solchen Ort in Salesforce haben, und Sie können Ihre Aktivitäten zusammen in einer organisierten Art und Weise leicht verbinden.
Salesforce bietet verschiedene Arten von Aktivitäten, die Sie von der offenen Aktivitäten und Aktivitätsverlauf im Zusammenhang mit Listen auf vielen der wichtigsten Datensätze angezeigt zugreifen können, einschließlich Konten, Kontakte, Leads, Opportunities und Fälle. Die folgende Liste erklärt kurz die alle verschiedene Aktivitäten Datensätze, die Sie in Salesforce verfolgen können:
Aufgabe: Im Wesentlichen eine To-do. Verwenden Sie diese Aktivität Rekord als Ihre Online-gelbe Haftnotiz. Es ist eine Tätigkeit, die abgeschlossen werden muss, aber es verfügt nicht über eine bestimmte Zeit oder Dauer mit ihm verbunden ist. Zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass Sie einen schriftlichen Brief an Follow-up mit einem Kontakt durch das Senden angeblich sind, können Sie eine Aufgabe wie Briefe senden erstellen.
Event: Eine kalandriert Aktivität. Ein Ereignis hat einen geplanten Zeit, Datum und Dauer mit ihm verbunden ist. Beispiele für gemeinsame Veranstaltungen sind Meetings, Telefonkonferenzen und Messen.
Melden Sie einen Anruf: Eine Aufgabe Aufzeichnung eines abgeschlossenen Anruf. Verwenden Sie Melden Sie einen Anruf während oder nach einem Anruf, um sicherzustellen, dass Sie wichtige Details zu erfassen. Verwenden Sie zum Beispiel, wenn es Kontakt angerufen werden und Sie möchten, dass Kommentare oder Ergebnisse aus der Diskussion zu erfassen.
Eine E-Mail senden: Meldet eine Aktivität für eine E-Mail, die Sie an einen Kontakt oder eine Leitung senden. Sie können E-Mails von Salesforce oder einem Drittanbieter E-Mail-Produkt wie Microsoft Outlook oder Gmail for Business, und erfassen diese Informationen direkt in Salesforce senden.
Sales Online-Vorschlag Box-Funktion, die auch als Salesforce Ideas bekannt ist, ermöglicht es Ihnen, und eine Gemeinschaft von anderen Benutzern Sales Vorschläge zu einem beliebigen Thema zu schreiben für andere darüber abzustimmen und zu diskutieren. Ideen können nur intern innerhalb Ihres Unternehmens und unter Ihren Kollegen verwendet werden, oder Anfragen von externen Komponenten wie Ihre Kundenbasis zu sammeln.
Dieser Austausch von Ideen ist eine wertvolle Möglichkeit für Ihr Unternehmen Feedback zu mir, die in Produkt oder Service-Innovationen oder Prozessänderungen zur Folge haben könnte. Ideen basieren auf Popularität im Laufe der Zeit auf Platz, und Sie können Gruppe Ideen in mehrere Themenbereiche.
Um zu sehen, Beispiele für Unternehmen immer Feedback von ihren Kunden, Besuch My Starbucks Idea, und saleforce.com eigenen Ideaexchange.