Salesforce: Spur führt mit Verwandte Listen

Wie können Sie alle Interaktionen erinnern, die am Sales mit einer Führung übernahm? Verwandte Listen auf einem Leaddatensatz können Sie alle diese Informationen helfen, zu erfassen, so dass es auf Knopfdruck das nächste Mal, wenn Sie mit einer Leitung sprechen.

Wenn Sie sich für typische Art und Weise, die Verkäufer verwenden Blei im Zusammenhang mit Listen auf einem Leaddatensatz, lesen Sie in der folgenden Liste für ein Beispiel suchen:

  • Melden Sie einen Anruf: Das nächste Mal, wenn Sie mit einer Leitung reagieren und aufnehmen möchten, was Sie gesagt haben, klicken Sie auf das Protokoll eine Ruftaste und die Daten eingeben.

  • Neue Aufgabe: Sie planen die Führung zurück zum nächsten Freitag zu rufen, wenn Sie wissen, dass der Pförtner im Urlaub ist. Klicken Sie auf Neue Aufgabe und legen Sie einen Tupfer für sich selbst für Freitag.

  • Eine E-Mail senden: Sie erhalten bis zum Blei, und er fragt Sie ihm einen einleitenden E-Mail über Ihr Unternehmen zu senden. Klicken Sie auf die E-Mail senden Schaltfläche zum Senden und verfolgen Sie die E-Mail direkt aus Salesforce.

  • Neues Event: Die Führung stimmt einer Demo. Klicken Sie auf Neues Ereignis und eine Besprechung planen, so dass Sie nicht vergessen.

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