Hinzufügen und Bearbeiten von neuen Microsoft CRM-Konten

Accounts

Unternehmen sind. Subaccounts können Abteilungen der wichtigsten Unternehmen sein oder getrennte physische Standorte des gleichen Unternehmens sein kann. Alles, was Sie in Microsoft CRM hinzufügen, können Sie bearbeiten. Und alles, was Sie hinzufügen, können gelöscht werden, aber eine bessere Praxis ist es, ein Konto zu deaktivieren, anstatt sie zu löschen. Wenn Sie deaktivieren, können Sie immer die Informationen wieder aufleben lassen, wenn Sie später feststellen, dass Sie es brauchen. Die Löschung ist für immer.

die Verknüpfung Ansatz: schnell erstellen

Schnell erstellen, die Sie in der unteren linken Teil des CRM-Homepage zuzugreifen, können Sie ein neues Konto eingeben, Kontakt, Lead, oder Chance so schnell wie möglich. Erstellen Quick ist der Faule Ansatz zur Dateneingabe. Die Quick-Funktion erstellen erreicht seine Geschwindigkeit, indem sie alles andere als die Beseitigung Geschäfts Erforderliche Felder. Dies sind die Feldbezeichnungen, die in rot auf dem Bildschirm angezeigt werden. Geschäfts Erforderliche Felder sind Pflichtfelder, die das System benötigt, um richtig zu speichern und abzurufen Datensätze später.

Im Schnell erstellen Fenster, können Sie durch den Zugriff auf die Auswahlliste in dem Fenster mehrere Arten von Datensätzen zu erstellen wählen. Hinzufügen eines neuen Konto über die Schnell erstellen Funktion zu starten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie Schnell erstellen.

2. Wählen Sie Konten im Quick erstellen Fenster.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start im selben Fenster.

Das Konto erstellen Fenster erscheint, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Die Quick-Create-Methode ein neues Konto zu starten.

4. Geben Sie im Feld Kontoname des Schnell erstellen Dialogfeld geben Sie den Namen des Unternehmens, dessen Rekord Sie erstellen.

Als Anwender erscheint Ihr Name als Besitzer standardmäßig.

5. Wählen Sie die Option Speichern oder Speichern und Öffnen Option.

Speichern speichert die Aufnahme-Auswahl die Sie gerade festgelegt und bringt Sie in eine andere leere Schnell erstellen Dialogfeld, in dem Sie ein anderes Konto Datensatz zu erstellen. Die Save-Funktion ist effizient, wenn Sie mehr als nur ein paar Datensätze haben auf einmal einzugeben. Das Speichern und Öffnen Sie die Funktion speichert auch die Record Sie gerade erstellt haben, aber es bringt Sie sofort auf den vollen Satz von Kontoaufzeichnung Bildschirme und Felder, so dass Sie Informationen für diesen einen Datensatz, um eine vollständigere Arbeit der Eingabe machen kann.

Trotz Ihrer besten Absichten später zurück zu gehen und in den Rest der Informationen zu füllen, können Sie verschleppen. Betrachten Sie das Speichern und Öffnen Option. Auch wenn Sie mit der Schnell erstellen Option starten, die Auswahl speichern und öffnen, wenn Sie fertig sind Eingabe aller erforderlichen Felder aus gelangen Sie in das Detail-Fenster. Dies ist der Ort zu sein.

Account-Datensätze und ihre vier Abschnitte

Jeder Kontodatensatz hat tatsächlich vier Neben Fenster: Allgemein, Details, Verwaltung und Kundendaten. Sie können diese Fenster zugreifen, oder tatsächlich ein neues Konto erstellen, indem Sie auf die Kontoliste Grid gehen und von den Aktionen Bar New Account auswählen. Diese Methode, wie aus Schnell unterscheiden erstellen, ist die vollwertige, Dateneingabe intensiven Weg, ein neues Konto Aufnahme zu starten.

Abbildung 2 zeigt die Registerkarte Allgemein des Konto Fenster.

Figur 2: Die Registerkarte Allgemein des Konto Fenster.

Die Registerkarte Allgemein hat die meisten der kritischen Kontaktinformationen für Ihr Konto, einschließlich der erforderlichen Feld: Account-Name. Die meisten Felder auf der Registerkarte Allgemein sind selbsterklärend, aber die anderen drei Registerkarten verdienen eine kleine Diskussion:

• Die Registerkarte Details enthält hauptsächlich Finanzinformationen, wie zum Beispiel Jahresumsatz und Aktiensymbol, wenn das Unternehmen öffentlich gehandelt wird. Dies stellt möglicherweise nützliche demografische Informationen über das Konto, unter der Annahme, jemand in Ihrer Organisation, die Forschung tut in den Informationen zu füllen und hält sie Strom.
• Die Registerkarte Administration hat Abrechnungsinformationen, die für Abrechnungszwecke verwendet wird.
• Die Kundendaten Registerkarte hat demografische Informationen, und nicht viel davon an dem. Dies ist ein guter Bereich zusätzliche, benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die zu Ihrer Organisation wichtig sind. Benutzerdefinierte Felder können auf jeder dieser vier Bereiche hinzugefügt werden, aber es gibt viele Immobilien in der Kundendaten Teilbereich.

Einrichten Subaccounts

Account-Datensätze können Eltern andere Account-Datensätze. EIN Kind Record kann auch als eine bezeichnet werden Unterkonto. Normalerweise würden Sie das Unterkonto-System können Sie einen Datensatz zu einem anderen unterzuordnen. Ein gutes Beispiel tritt auf, wenn Sie mit einem Unternehmen zu tun haben, die mehrere Standorte verfügt. Die Zentrale wäre das übergeordnete Konto und jede regionale Lage wäre ein Unterkonto sein. Durch den Bezug auf diese Weise die Konten, können Sie das Reporting-System verwenden, um zu konsolidieren, Wert Ihrer oder einen Gesamtumsatz für alle damit verbundenen Konten.

Der General-Fenster, das das erste und das Standard-Fenster ist, wenn Sie ein neues Konto-Eintrag erstellen möchten, enthält das Feld, das einem Konto zum anderen bezieht. Dieses Feld ist Hauptkonto markiert und verfügt über eine Auswahlliste alle anderen bestehenden Konten im System enthalten. Es gibt praktisch keine Begrenzung für die Anzahl der Ebenen der Elternschaft, die möglich ist. Mit anderen Worten kann jeder Elternteil Konto haben viele Kinder, Enkel und Urenkel.

Wie Sie diese Struktur zu erstellen, der beste Ansatz ist es, die Beziehungen zwischen den Konten zu kartieren und an der Spitze beginnen. Zuerst das übergeordnete Konto eingeben und dann die Kinder ein.