Konten hinzufügen, um Kontakte in Salesforce

Bei der Entscheidung, ob Namen von Unternehmen oder Geschäftsleute als Leitungen hinzuzufügen, oder wie mit Kontakten macht, denken Sie daran, dass die Leitungen Modul von Sales nonrelational ist von der Leitung zu führen. Wenn Sie ernsthaft über die nach einem bestimmten Unternehmen gehen und die Zusammenhänge von Geschäftskontakten wird wichtig sein, versuchen, das Ziel als ein Konto hinzufügen, und nicht als eine Führung.

Um eine Führung zu einer Gelegenheit zu konvertieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertieren auf einem Bleisatz, den Sie konvertieren möchten.

   Die Convert-Taste an der Oberseite und Unterseite des Leaddatensatz befindet. A Lead Umwandeln Seite appears- die Figur zu sehen.

2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

   Erforderliche Felder sind rot markiert. Hier ist eine Zusammenfassung:

3. Die Bilanz Besitzer: Wenn die Führung Eigentümer der Datensatz Eigentümer bleibt, die Auswahl nicht ändern. Wenn der Eigentümer wechselt, klicken Sie auf das Symbol Suche und aus der Liste der Benutzer wählen. Wählen Sie die E-Mail senden an den Eigentümer Kontrollkästchen, wenn nötig.

4. Kontobezeichnung: Wenn Sales kein Konto finden, die eng an die Firma Feld aus Blei übereinstimmt, erstellt es ein neues Konto Rekord. Für den Fall, dass es eine Übereinstimmung gefunden wird, wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste, je nachdem, ob Sie ein neues Konto oder assoziieren die Führung auf dem bestehenden Konto zu erstellen.

   
   Konvertieren einer Führung.

5. Opportunity-Name: Wenn Sie eine Möglichkeit erstellen möchten, füllen Sie dieses Feld durch die Möglichkeit, einen Namen zu geben. (Machen Sie den Namen einer Möglichkeit der Kontoname durch einen Bindestrich und dann eine Zusammenfassung der Produktinteresse gefolgt Zum Beispiel: Amazon - Neue Hardware..)

   Sie haben noch immer die Möglichkeit, Datensatz erstellen, wenn Sie eine Führung umwandeln. Manchmal, die dazu führen, dass Sie die Umwandlung mit einer bestehenden Möglichkeit, in Verbindung gebracht. In diesen Situationen wählen Nicht erstellen die Sie eine neue Chance auf Feld Umsatzkontrolle zu vermeiden, eine neue Chance zu schaffen.

6. Konvertierte Status: Salesforce vorbelegt dieses Feld mit dem Standardwert, die Ihr Unternehmen für eine qualifizierte Führung gewählt hat. Sie dieses Feld nicht ändern, wenn Ihr Unternehmen über einen qualifizierten Lead mehrere Auswahlmöglichkeiten.

7. Informationen zu den Aufgaben: Sie können eine Folgeaufgabe direkt in diesen Bereichen erstellen, aber Sie müssen nicht. Füllen Sie diese Felder nur dann, wenn es spart Ihnen einen Schritt zurück.

8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Konvertieren.

   Wenn Salesforce einen Kontaktdatensatz findet, die Ihren Vorsprung entspricht, können Sie dann entscheiden, es mit dem vorhandenen Kontaktdatensatz verknüpft werden soll. Andernfalls erscheint ein Kontaktdatensatz für Ihre ehemaligen Führung. Dieser Kontakt zu einem Konto verknüpft ist, entsprechend dem Feld Firma die Führung und alle zugehörigen Datensätze aus Bezugslisten übertragen.

   Wenn Sie die Möglichkeit, in Schritt 2 erstellen möchten, können Sie die Gelegenheit, sehen beide auf dem Konto und Opportunity im Zusammenhang mit Listen der Kontaktdatensatz.