Salesforce: Build Eltern- / Kind-Beziehungen
In Salesforce können Sie mehrere Niederlassungen eines Unternehmens miteinander verbinden, indem Sie das Hauptkonto Feld auf einem Konto Datensatz verwenden. Und Sie können mehrere Ebenen der Hierarchie zu erstellen, wenn Ihr Kunde auf diese Weise organisiert ist.
Wenn Sie in verschiedenen Standorten oder Abteilungen eines Unternehmens verkaufen und Sie sind zur Zeit in Frage gestellt durch, wie diese Informationen im Griff zu behalten, Konto Hierarchien verwenden, um Ihr Problem zu lösen.
Um Eltern / Kind-Beziehungen aufzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Erstellen Sie Konten für die Mutter- und Tochtergesellschaften.
Sie können diesen Schritt überspringen, wenn die Konten bereits erstellt werden. Vielleicht möchten Sie einen Begriff zu geben jedoch wie Hauptsitz oder HQ im Account Site Feld zu bedeuten, welches Konto der Eltern.
Klicken Sie auf den Link in Ihrer Benutzte Objekte Liste in der linken Seitenleiste für die Tochtergesellschaft Konto (a Kinderkonto), Die Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Der Eintrag wird im Bearbeitungsmodus.
Auf der rechten Seite des Hauptkonto Feld, klicken Sie auf das Symbol Suche.
Ein Pop-up-Fenster erscheint, ein Suchfeld und eine Liste der zuletzt angezeigten Konten enthalten.
Wenn Sie das übergeordnete Konto in der zuletzt angezeigten Ergebnisliste sehen, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Suche für das Hauptkonto, indem Sie den Namen des Kontos in das Suchfeld eingeben und dann auf Go klicken.
Aus der Liste der Ergebnisse auf den Namen des Unternehmens die Hauptkonto zu wählen (siehe Abbildung).
Das Pop-up-Fenster wird geschlossen, und Ihre Auswahl erscheint im Hauptkonto Feld.
(Optional) bezeichnen Um das Kinderkonto, verwenden Sie den Account Site Feld.
Einige Unternehmen verwenden Stadt, Staat, Land, Abteilung, und so weiter, je nachdem, wie sie ihre Konten zu organisieren. wenn Big Box Office Zum Beispiel, Supplies, Inc., verfügt über Standorte in Dallas und Atlanta, könnten Sie die Stadt in den Account Site Feld für jedes Kind Konto ein, so dass Sie sagen, was was ist.
Klicken Sie auf Speichern.
Der Kontodetailseite angezeigt.
Um die Account-Hierarchie anzuzeigen, klicken Sie auf die Ansicht Hierarchie Link auf der rechten Seite des Kontonamensfeld auf der Platte.
Ein Kontohierarchieliste Seite angezeigt wird, und wie andere Listen können Sie auf ein Element klicken auf ein bestimmtes Konto zu gehen.