Umhängen Sales Konto Eigentümer
Nachdem Sie Ihre Konten in Salesforce einrichten, müssen Sie sie an die richtigen Leute zu geben. Ein Teil Ihrer Konten der Organisation wird sie in die richtigen Hände zu bekommen. Man könnte sogar ein Konto an jemand anderen, wenn das Konto in einem anderen rep Territorium neu zuweisen möchten.
Neuzuweisung ein einziges Konto
Wenn Sie nur ein Konto auf einer Fall-zu-Fall-Basis Neuzuweisung können Sie Eigentum direkt von einem Konto Datensatz übertragen. Gehen Sie auf die Detailseite eines Kontos, das Sie diese Schritte neu zuzuordnen und folgen möchten:
Auf der rechten Seite des Feldes Kontoinhaber, klicken Sie auf den Link Ändern (die in eckigen Klammern angezeigt wird).
Die Eigentümer Edit-Seite angezeigt wird, wie dargestellt.
Klicken Sie auf das Symbol Suche die Suche nach einem Benutzer-Fenster zu öffnen und finden Sie den Benutzer auf das Konto sind zuweisen.
Wählen Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um zu bestimmen, ob und wie die damit verbundenen Aufzeichnungen Eigentum zu ändern:
Übertragen Offene Chancen nicht im Besitz der bestehenden Kontoinhaber: Ändert den Eigentümer aller offenen Möglichkeiten auf diesem Konto.
Übertragen Geschlossene Opportunities: Ändert den Eigentümer aller geschlossenen Chancen auf dieses Konto.
Übertragen Offene Fälle im Besitz der bestehenden Kontoinhaber: Ändert den Eigentümer aller offenen Fälle auf dieses Konto.
Übertragen Sie erledigten Fälle: Ändert den Eigentümer aller abgeschlossenen Fälle auf dieses Konto.
Benachrichtigung senden E-Mail: Benachrichtigt den neuen Kontoinhaber per E-Mail.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Der Kontodatensatz wird erneut angezeigt, und der Kontoinhaber Feld wechselt in den zugeordneten Benutzer.
Neuzuweisung mehrere Konten gleichzeitig
Im Laufe der Verwaltung von Konten und Verkäufer, müssen Sie wahrscheinlich zu schnell und effizient mehrere Konten gleichzeitig zu übertragen. Zum Beispiel lässt ein Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen und Konten müssen sofort an jemand anderen zu bewegen.
Wenn Sie häufig Konto Territorien neu ausrichten können Salesforce Transfer Tools diese Aufgabe machen ein Stück Kuchen. Abhängig von der verwendeten Methode Territorien zu zerstückeln, im Voraus zu planen, indem das Customizing und dann Felder bevölkern, die Gebiete zu definieren. Zum Beispiel, wenn Sie Segment von Marktkapitalisierung und der Industrie sollten diese Rechnung Felder ausgefüllt werden. Administratoren können dann Konten Massentransfer auf neue Eigentümer.