Wie Hinzufügen neuer Konten in Sales
Der beste Weg, um ein neues Konto in Sales einzugeben ist, um die in der Seitenleiste auf der Startseite befindet sich New Dropdown-Liste erstellen verwenden. Vom Konto bearbeiten Seite, erhalten Sie ein klares Bild von den Kontofelder, die wichtigsten für Ihr Unternehmen sind. So erstellen Sie Konten durch die neue Dropdown-Liste erstellen verwenden, befolgen Sie diese einfachen Schritte, beginnend mit der Suche nach, ob dieses Konto existiert bereits.
Vor dem Hinzufügen eines Kontos (oder einen anderen Datensatz, für diese Angelegenheit), immer auf der Suche für Sie es zuerst. Sie werden vielleicht nicht die einzige Person, mit einem bestimmten Unternehmen gearbeitet haben. Durch die Suche zunächst vermeiden Erstellen Sie doppelte Einträge, können Sie möglicherweise profitieren von der Vorgeschichte auf einem bestehenden Konto, und Sie haben keine Zeit zu jagen Konten verschwenden, die Ihnen nicht gehören.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein neues Konto hinzuzufügen:
Geben Sie den Namen des Kontos, das Sie am oberen Rand einer beliebigen Seite im Global Search-Feld erstellen möchten, und dann auf die Schaltfläche Suchen klicken.
Eine Suchergebnisseite erscheint mit einer Liste von Datensätzen, die Ihrer Suchanfrage entsprechen. Wenn Sie Datensätze sehen, die bestimmte Konto oder Blei entsprechenden Datensätze gefunden, nicht werfen das Handtuch noch. Klicken Sie hier gelisteten Links in den Namen Spalten in die Details zu bohren und zu sehen, ob das Konto bearbeitet wird.
Wenn Sie keine Ergebnisse erhalten, wählen Sie Konto aus dem Create New Dropdown-Liste auf der Seitenleiste.
Der Edit-Modus eines neuen Kontos erscheint, wie in dieser Figur gezeigt.
Füllen Sie die Felder so viel wie möglich oder nach Bedarf.
Zumindest müssen Sie den Kontoname Feld ausfüllen. Versuchen Sie, so viele Details wie möglich zur Verfügung zu stellen diese neue Kontoaufzeichnung wertvoll für Ihre Verkaufsziele zu machen. Sie können diese Daten so einfach machen wie grundlegende Telefon und Adressinformationen oder so detailliert wie Konto Segmentierung von Daten, wie Typ, der Industrie, Jahresumsatz, und so weiter.
Wenn Kontoaufzeichnungen zu schaffen, streben genaue und konsistente Schreibweise des Firmennamens. Ihre Kundendatenbank ist nur so gut wie die Daten in das System eingegeben werden. Als bewährte Methode, nachschlagen und den Namen des Unternehmens von einer zuverlässigen Quelle verwenden (zB Dun Bradstreet, Hoover, oder der Firmenname wie auf der Unternehmens-Website angezeigt).
Für vorgeschlagenen Namenskonventionen finden Sie auf der salesforce.com Community Webseite () und die Suche nach # 147-Namenskonvention # 148- um mehr Ideen und Dokumente von Kunden zu sehen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Sparen: Nachdem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, wird das Konto Detailseite. Auf dieser Seite können Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, wenn Sie Informationen über die Aufzeichnung ändern müssen.
sparen Neu: Klick auf diese Schaltfläche speichert die aktuelle Kontodatensatz und öffnet sich automatisch ein neues, leeres Konto Datensatz im Bearbeitungsmodus.
Ein Link zu dem ersten Konto erscheint in der neuesten Liste Elemente in der linken Seitenleiste.
Wenn Sie eine vorhandene Tabelle der Unternehmen haben, die Sie in Salesforce importieren möchten, können Sie einen Import-Wizard-Tool verwenden und die manuelle Eingabe zu vermeiden.