Wie Standard-CRM-Felder, um Marketing Automation Tools Schließen

Standardfelder an alle Customer Relationship Management (CRM) und Marketing-Automation-Tools sind in der Regel Standardfelder üblich. Sie enthalten grundlegende Kundeninformation. Beispiele beinhalten

• Vorname

• Familienname, Nachname

• Telefonnummer

Standardfelder stellen in der Regel das absolute Minimum der erforderlichen Informationen, um einen Datensatz zu identifizieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihre Marketing-Automation-Tool eine Reihe von Standardfeldern muss richtig funktionieren, so müssen Sie diese Felder auf den gleichen Feldern in Ihrem CRM-System zu verbinden, oder sie erstellen, wenn Ihr CRM-System nicht bereits sie haben.

Beginnen Sie mit Ihrem Modul in Ihrem CRM-System zu installieren. Das Modul wird die Standardfelder einrichten, die Ihre Marketing-Automation-Tool benötigt die aber Ihr CRM-System verfügt gegenwärtig nicht über.

Nach dem Modul zu Ihrem CRM installiert ist, müssen Sie Ihre Marketing-Automation-Tool zu gehen in Ihre Standardfelder zusammen mit Ihrem CRM-Felder zuordnen. Die Felder in Ihrem CRM und Marketing-Automation-Tool wird in diesem Stadium unterschiedliche Namen haben, weil der Name, wie es scheint, an die Benutzer unterscheidet sich von der Feld-ID ist von Ihrem CRM verwendet.

Je nach Ihrer Marketing-Automation-Tool, können Sie auch in der Lage sein, andere Feldparameter einrichten bei der Modulinstallation. Wenn die Felder, die Sie verbinden Drop-Down-Boxen sind, Multi-Select-Boxen, Zahlenfelder, Datumsfelder, oder Radio-Buttons, stellen Sie sicher, dass Sie auch diese Parameter sowohl in Ihrer Marketing-Automation-Tool und Ihre CRM einrichten.

Diese Feldeigenschaften können eine erhebliche Menge an Zeit erfordern einzurichten. Fortgeschrittenere Marketing-Automation-Tools umfassen Funktionen helfen diese Aufgabe zu beschleunigen.