Wie man eine Quote in Microsoft Dynamics CRM erstellen
Microsoft Dynamics CRM können Sie ein Angebot helfen entwerfen, die Sie einen neuen Kunden bekommt, auf dem Microsoft Dynamics CRM kann Ihnen helfen, zu verwalten. Aber zuerst, erstellen Sie das Zitat:
Am unteren Rand der Navigationsbereich auf die Verkaufstaste.
An der Spitze der Navigationsbereich wählen Quotes.
Auf der Symbolleiste des Quotes Fenster klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.
Im Feld Name geben Sie einen Text, der das Zitat beschreibt.
In dem potentiellen Kunden Feld, wählen Sie ein Konto oder einen Kontakt mit dem Zitat zu verknüpfen.
In der Preisliste Feld, verwenden Sie die Lupe oder den Formular-Assistenten eine Preisliste zu wählen.
Klicken Sie auf Speichern (das Diskettensymbol).
Im Totals Abschnitt der Registerkarte Allgemein geben Sie das Angebot Rabatt und Frachtbetrag.
Klicken Sie auf die Registerkarte Versand und füllen Sie das folgende:
1. Geben Sie die Informationen in das Gültig ab und zu, Wunschlieferdatum und Due von Feldern.
2. Geben Sie die Versandart, Zahlungsbedingungen und Frankatur.
Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und geben Sie die Rechnung und liefern nach Informationen.
Wenn Sie Ihr Angebot mit der Möglichkeit verknüpfen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
1. Klicken Sie auf die Registerkarte Administration.
2. Verwenden Sie die Lupe in der Opportunity-Bereich zu finden und diese Möglichkeit wählen.
3. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und Schließen Sie Ihr Angebot zu speichern.