Salesforce: Die Nutzung von Lead-Warteschlangen
Wenn Sie ein Administrator oder Benutzer mit der Berechtigung Sales hat sind anzupassen, können Sie führen Warteschlangen einrichten. Wenn Sie ein Verkaufsteam aus mehreren Personen gemacht haben (oft Umsatzentwicklung Wiederholungen genannt, oder SZR) verantwortlich für die Ernte zusammen führt, können Sie führen Warteschlangen einrichten.
Zum Beispiel, mieten einige Unternehmen SDRs führt auf einer first-come zu handhaben, first-served Prinzip. Sie könnten nur feststellen, dass Ihre Mitarbeiter härter arbeiten, wenn sie alle die gleiche Chance haben, nach einem frischen Pool von Leads zu gehen.
Wählen Sie eine Setup-Verwalten-Benutzer verwalten-Warteschlangen.
Eine Warteschlangen-Seite erscheint.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Warteschlange erstellen.
Die neue Seite Warteschlange erscheint im Bearbeitungsmodus, wie in der Abbildung dargestellt.
Benennen Sie die Warteschlange und geben Sie den Lead-Objekt mit dieser Warteschlange zu verknüpfen.
Hinzufügen von Mitgliedern in die Warteschlange.
Mitglieder können Benutzer, Gruppen oder Rollen in Ihrem Unternehmen sein, die Teil der Warteschlange sein werden. Zum Beispiel könnten Sie die Warteschlange West Field Sales beschriften und dann Benutzer wählen, die das westliche Verkaufsteam bilden.
Erstellen einer neuen Lead-Warteschlange.Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Sie können nun diese Warteschlange verwenden, wenn Sie führen Aufzeichnungen organisieren und neu zuweisen.
Lead-Warteschlangen können in der gleichen Stelle auf Ihrer Leads-Homepage eingesehen werden, wo Sie Ihre benutzerdefinierten Ansichten führen können. Der Name der Leitung Warteschlange wird auf die Dropdown-Liste für die Führung Ansichten automatisch hinzugefügt. Recht ordentlich, nicht wahr?