Salesforce: Wie Accept Leads aus einer Queue
Wenn Sie ein rep zu einer Warteschlange zugewiesen sind, können Sie die Warteschlange in der Salesforce-Ansicht Dropdown-Liste Zugriff auf die Leads-Homepage. Die Warteschlangenliste Seite sieht wie eine normale Liste Seite, aber Sie können es führt zu packen und behaupten verwenden.
Um Leads aus einer Warteschlange ziehen und machen Sie Ihre eigenen, gehen Sie auf die Leads-Homepage und gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie den Namen der Warteschlange aus der Dropdownliste.
Die Warteschlange Listenseite wird angezeigt.
Wählen Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Aktion auf der linken Seite führt, die Sie geltend machen wollen.
Ihr Manager könnten spezifische Richtlinien haben. Das ist Ihre Chance in einige Datensätze zu klicken und versuchen, die heißesten führt zu holen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Die Warteschlangenliste Seite erneut angezeigt wird, minus die Führung oder führt, dass Sie ausgewählt haben.
Eine weitere Möglichkeit, Ihre Leads organisiert zu halten ist, um sicherzustellen, dass mehrere Versionen derselben Person nicht auftauchen in Salesforce. Dies kann verheerend als Menschen Update-Aktivität Informationen über die verschiedenen Datensätze für die gleiche Person anrichten. Salesforce stellt fest, ob doppelte Datensätze existieren bereits und verschmilzt sie für Sie.