Die Salesforce Lead-Bilanz
Sie können einige grundlegende Tricks mit Salesforce nutzen Leads in Umsatz zu konvertieren. Sie müssen Ihre vorhandenen Leads in Salesforce zu bekommen, so dass sie in einer logischen Weise zu organisieren, und sie aktualisieren, wenn Sie mit ihnen verfolgen.
EIN Leaddatensatz besteht aus einer Reihe von Bereichen, die Sie Informationen über eine mögliche Lead-Erfassung verwenden. Ein Bleisatz hat nur zwei Modi: einen Bearbeitungsmodus, in dem Sie die Felder ändern können, und einer gespeicherten Modus, in dem Sie die Felder und zugehörige Listen anzeigen können.
Die Standard-Datensatz wird mit mehreren Feldern vordefiniert. Die meisten Begriffe sind sofort klar, aber wenn Sie bestimmte Definitionen wollen, klicken Sie auf die Hilfe Trainings Link in der rechten oberen Ecke von Salesforce. Die folgende Liste beschreibt die wichtigsten Standardfelder:
Lead-Besitzer: Die Person, die die Führung besitzt. Wenn niemand die Führung besitzt, kann automatisch von Salesforce die Führung in einer Warteschlange platzieren. Sie können dann die Führung zu einer Gruppe von Benutzern (zB zuweisen, # 147-Corporate Sales - Region West # 148-), die Leitungen in der Reihenfolge nehmen können, in der sie in der Warteschlange ankommen.
Lead-Status: Einer der drei erforderlichen Felder auf einem Bleisatz. Lead-Status ist eine Dropdown-Liste von Werten, und dieses Feld ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie einen Standard-Lieferprozess folgen wollen.
Hauptquelle: Ein Standard, aber nicht, Feld an der Leine Protokoll erforderlich. Wenn Sie es verwenden, können Sie mithilfe dieses Feld, um die Quellen Ihrer Leads definieren und zu verfolgen.
Lead-Quellen sind die Urheber der Leads, die an Ihrer Tür kommen klopfen. Diese können zu einer breiten Kommunikationskanäle in Beziehung gesetzt werden (eine gebührenfreie Nummer, Cold Call, oder Web-Formular, zum Beispiel), mehr spezifische Arten von Marketing-Locations (Messe, Print-Anzeige, Partner Befassung, und so weiter), oder eine Mischung von beiden. Es liegt an dir.
Denken Sie immer daran Ihren Wunsch zu balancieren wirklich granulare Daten mit der Toleranz der Nutzer zu bekommen, die oft nur ein paar Sekunden, um diesen Bereich anpassen (neben anderen Bereichen). Und wenn Sie wirklich granulare Einzelheiten darüber, wo Leitungen kommen aus verfolgen möchten, sollten Sie ernsthaft mit Kampagnen oder ein Drittanbieter-Marketing-Automation-Tool.
Wenn Sie zum ersten Mal eine Führung zu bekommen, werden Sie wahrscheinlich, dass führen zu qualifizieren wollen sicherstellen, dass eine Verkaufschance für Sie wirklich existiert. Zum Beispiel, vielleicht wollen Sie sicher sein, dass die Führung des Haushalts und ein echtes Interesse hat und nicht nur Reifen treten.
Ein Marketing-qualifizierten Lead ist ein Vorsprung, der Ihre Vertriebs- und Marketingteams Qualifikationsanforderungen erfüllt, die Diskussion zu einem Verkäufer zu übergeben. Teams im Bereich Marketing oder Vertrieb können diese Verantwortung besitzen.
Sie werden Ihre eigene Definition von dem, was als Lead qualifiziert, so notieren Sie ihn, und dann jemanden suchen, Ihre Leaddatensatz anzupassen. Sie werden mehr Erfolg mit Leitungen haben, wenn Sie die richtigen Informationen zu sammeln.
Genau wie Gemüse zu essen eine nur ungern lästige Pflicht für einige von Ihnen sein kann, nützliche Hilfetext und Beschreibungen für jedes Feld Schreiben Sie erstellen, ist von entscheidender Bedeutung für ein gesundes CRM-System. Es mag auf den ersten mühsam erscheinen, und Sie können schrecklich wenig hilfreich Beschreibungen schreiben.
Aber vorspulen 6-18 Monate, wenn neue Teammitglieder ihre Köpfe kratzen fragen, warum bestimmte Felder erstellt wurden, und Sie können sich nicht erinnern, warum # 133- tun Sie sich und Ihre Kollegen einen Gefallen. Notieren Sie, die ein Feld aufgefordert, und zu welchem Zweck.