Wie Hinzufügen Neue Leads in Salesforce
Bevor Sie beginnen können Ihre Leads arbeiten, müssen Sie die Führung Datensätze in Salesforce hinzuzufügen. Hier sind drei schnelle Ansätze für Blei-Erstellung und bei Bedarf, wie Sie Ihre Leitungen mit den richtigen Leuten zu teilen.
Der beste Weg, um manuell eine Führung zu erstellen ist, um die Liste New Dropdown-auf der Seitenleiste erstellen verwenden. Um eine Führung mit dieser Methode zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten:
Wählen Sie das Create Lead-Element aus dem Create New Dropdown-Liste.
Eine neue Lead-Seite erscheint im Bearbeitungsmodus, wie in dieser Figur gezeigt. Der einzige prefilled Feld ist der Lead-Status-Feld.
Füllen eines Leaddatensatz heraus.Füllen Sie die Felder so viel wie möglich.
Zumindest müssen Sie die Nachname und Firma Felder ausgefüllt.
Sie können eine Liste von Zielunternehmen als Leads hinzufügen, auch wenn Sie die Namen der richtigen Leute noch nicht wissen. In bestimmten Fällen haben Sie vielleicht nur den Namen eines Unternehmens, weil Sie wissen, dass Sie es ansprechen möchten, aber Sie wissen noch nicht, wer zu nennen.
Sie können mit unvollständigen Informationen arbeiten. In diesen Fällen versuchen die Eingabe ? oder unbekannt in das Feld Nachname, so dass Sie wissen, diese Informationen fehlen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern oder Speichern Schaltfläche Neu.
Sparen: Der Lead Datensatz erscheint in Gespeicherten Modus, und die Änderungen werden in den Feldern angezeigt.
sparen Neu: Sales weiß, dass Verkäufern häufig vor mehreren Leitungen hinzufügen ihnen zu arbeiten. Wenn Sie auf Speichern klicken Neu wird die Leitung gespeichert und eine neue Lead-Seite erscheint im Bearbeitungsmodus.
Bei der Eingabe oder Datensätze bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern oder Speichern New-Taste, wenn Sie fertig sind. Ansonsten sparen Sie nicht die Informationen, die Sie gerade für diesen Datensatz eingegeben haben.
Wenn Sie diesen Fehler machen und noch nicht aus Salesforce protokolliert, versuchen Sie die Zurück-Taste auf Ihrem Browser zu klicken (im Gegensatz zu schlagen Sie Ihren Kopf in Frustration), die Sie hoffentlich im Bearbeitungsmodus auf den Datensatz zurückkommt. Dann klicken Sie auf Speichern und aufatmen.