Führen Sie benutzerdefinierte Ansichten erstellen in Sales

Für viele Benutzer Salesforce sind die voreingestellten Ansichten ein guter Anfang. Wenn Sie spezielle Listen für die Art und Weise, die Sie auf Ihre Leads verfolgen, obwohl, benutzerdefinierte Ansichten erstellen.

Zum Beispiel, wenn Sie in den Bundesstaat Florida mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar befindet sich nur auf Unternehmen in der Fertigungsindustrie nennen, eine Minute dauern und eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen. Diese benutzerdefinierte Ansicht ist immer zugänglich für Sie, damit Sie Zeit sparen.

Um eine Ansicht von Grund auf neu zu erstellen, folgen Sie diesen einfachen Schritten:

1. Auf der Seite Leads zu Hause, auf der rechten Seite der Ansicht Drop-Down-Liste, klicken Sie auf den Link Neue Ansicht erstellen.

   Eine Create New Ansicht Seite erscheint, die einen Assistenten enthält Ihre Ansicht zu helfen erzeugen, wie in der Abbildung dargestellt.

2. Geben Sie einen Namen für die Ansicht.

   Zum Beispiel könnten Sie die Ansicht Big Florida Hersteller nennen.

3. Entscheiden Sie, ob Sie diese Ansicht wollen die gesamte führt Datenbank, Ihre Leads zu suchen, oder eine Warteschlange.

   Wenn Ihr Unternehmen Feature Marketing-Abteilung nutzt Salesforce Kampagne können Sie weiter Ihre Ansicht führt mit einer bestimmten Kampagne assoziiert begrenzen.

4. Unter dem Filterkriterien Schritt angeben, wählen Sie die Kriterien für Ihre Suche.

   Eine grundlegende Kriterien Abfrage besteht aus drei Elementen:

5. Feld: Das erste Feld ist eine Dropdown-Liste, die alle Felder auf dem Bleisatz enthält. Zum Beispiel könnten Sie die Industrie Feld wählen.

6. Operator: Das zweite Feld ist eine Dropdown-Liste, die Betreiber für Ihre Suche enthält. Das klingt kompliziert, aber es ist einfacher als Sie denken. Nehmen wir das Beispiel aus dem vorangegangenen Kugel, würden Sie wählen Equals aus der Dropdown-Liste.

7. Wert: Im dritten Feld, geben Sie den Wert, den Sie bei der Suche werden soll. Für dieses Beispiel würden Sie geben Herstellung.

   
   Einen eigenen Blei-Ansicht.

8. Wählen Sie die Spalten, die Sie auf Ihrer Liste Seite angezeigt werden soll.

   Obwohl Salesforce voreingestellten Ansichten gemeinsame Felder angezeigt werden, wie E-Mail und Staat, können Sie so viele wie 15 Bleifelder auswählen, die auf Ihrer Liste Seite anzuzeigen.

9. Unter der Sichtbarkeit Schritt einschränken, entscheiden, ob Sie andere wollen die benutzerdefinierte Ansicht und wählen Sie den entsprechenden Radiobutton zu sehen.

   Ihre Entscheidung getroffen wird, einfach, wenn die Sichtbarkeit Schritt nicht angezeigt. Ansonsten, darüber nachzudenken, ob andere Nutzer aus dieser Sicht profitieren können, wenn Sie diesen Schritt ausführen.

10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

    Sie werden zu einer neuen Liste Seite genommen, die vollständig auf der Basis der Suchkriterien angepasst ist, die Sie in Schritt 4 gewählt haben.