So übertragen Sie Leads in Sales
Unter Umständen müssen Sie für eine Vielzahl von Gründen führt in Salesforce zu übertragen. Zum Beispiel, nachdem Sie Ihre Lead Datensätze in Salesforce einrichten, müssen Sie sie an die richtigen Leute auf einem anderen Team zu geben. Oder vielleicht wurden einige Wiederholungen folgenden einfach nicht, so dass Sie ihre Leitungen nahmen nach ihrer Nase mit einer zusammengerollten Zeitung swatting.
Zur Übertragung führt, müssen Sie ein Administrator oder ein Benutzer sein mit verwalten Leads und Übertragung von Berechtigungen führt. Wenn Sie viele Leitungen zur gleichen Zeit neu zuweisen möchten, nehmen Sie diese Schritte aus:
Von der Startseite Leads, wählen Sie eine Ansicht aus dem Sie einige führt zu sehen, die Sie neu zuweisen möchten.
Die Liste wird angezeigt.
In der Spalte Aktion der Lead-Liste, die Kontrollkästchen auf der linken Seite der Blei Datensätze, die Sie jemand anderem zuweisen möchten.
Klicken Sie auf die Besitzer ändern Button oben auf der Seite.
Der Change Lead-Besitzer wird angezeigt.
Wählen Sie den Benutzer oder Warteschlange, die Sie beabsichtigen, neu zuzuweisen, führt zu, und klicken Sie dann.
Die Lead-Liste erneut angezeigt wird, und die Blei Besitzer geändert wurden. Die neue Lead-Besitzer kann optional per E-Mail dieser Eigentümerwechsel informiert werden. Wählen Sie einfach die Benachrichtigung senden E-Mail-Kontrollkästchen, bevor Sie die Schaltfläche Speichern klicken.
Wenn Sie ein Administrator sind, können Sie den Massentransfer führt Werkzeug im Setup-Programm verwenden, um die gleichen Ziele von Neuzuweisung en masse zu erreichen.
Wenn Sie eine Leitung zu einem Zeitpunkt Neuzuweisung, können Sie Eigentum direkt von einem Bleisatz übernehmen. Folge diesen Schritten:
Auf dem Leaddatensatz, auf der rechten Seite des Lead Feld Besitzer, klicken Sie auf den Link Ändern.
Der Link ist in eckigen Klammern. Der Change Lead-Besitzer wird angezeigt.
Wählen Sie den Benutzer oder Warteschlange, die Sie die Führung zu über sind zuweisen.
Sie verwenden diese gleiche Seite, wenn Sie mehrere Leads zuweisen, aber hier können Sie wählen, den Empfänger mit einer E-Mail zu informieren.
(Optional) Wählen Sie die Benachrichtigung senden Kontrollkästchen den neuen Eigentümer der Neuzuordnung zu informieren.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
Der Leaddatensatz erneut angezeigt wird, Ihre Eigentümerwechsel anzeigt.