Haben Due Diligence zu Energy Investment Risikomanagement

Der beste Weg, um alle Anlagerisiken, einschließlich Energieinvestitionen zu verwalten, ist sicherzustellen, dass Ihr Sie tun Due Diligence

- Forschung alle Winkel der Investition, die Sie machen wollen, bevor Sie es machen. Sie nicht einfach eine Anlageposition nehmen, weil Sie es auf eine Finanzierung Show im Fernsehen gehört oder weil Sie denken, alle anderen es tut.

Impulskauf führt fast immer zu mehr Verlust als Gewinn.

Verschiedene Energieinvestitionen Fahrzeuge benötigen Sie verschiedene Fragen zu stellen und verschiedene Arten von Forschung zu tun.

Energie Rohstoff-Futures

Wenn Sie Terminkontrakte für Öl, Erdgas kaufen möchten, Kohle, Uran oder Elektrizität, stellen Sie sicher, dass Sie die folgende Frage stellen:

  • Wo (auf welchem ​​Austausch) hat den Vertrag Handel?

  • Wer in diesem Markt beteiligt sind, und aus welchem ​​Grund?

  • Was ist die Länge des Vertrages Sie kaufen möchten?

  • Gibt es Margin-Anforderungen, und wenn ja, was sie sind?

die Grundlagen der jeweiligen Rohstoffmarkt zu wissen, kann der wichtigste Teil der Energie zu investieren, weil die Leistung aller Anlageformen auf dem Angebot und Nachfrage der Ressource und die zahlreichen Dinge abhängt, die diese heikle Versorgungsbilanz auswirken. In Bezug auf jede spezifische Ware, möchten Sie wissen:

  • Welche Länder steuern die größten Reserven davon?

  • Was ist die geopolitische Lage dieser Länder?

  • Was sind die Produktions- und Verbrauchszahlen für die Ware?

  • Was treibt die Nutzung der Ware?

  • Kann die Ware wirtschaftlich etwas anderes ersetzt werden?

  • saisonale Muster Sie Nutzung beeinflussen?

  • Was sind die historischen Handelsmuster der Ware?

Energie Investmentfonds

Vor einem verwalteten Investmentfonds zu kaufen, sollten Sie herausfinden:

  • Wer verwaltet den Fonds? Was ist seine Erfolgsbilanz?

  • Was ist die Philosophie der Manager, und stimmen Sie mit ihm?

  • Was sind die Gebühren und wie werden sie berechnet?

  • Was ist das Ziel des Fonds, und es mit Ihrer Strategie ausrichtet?

  • Was ist die historische Entwicklung des Fonds?

  • Welche Anlageformen nicht besitzt der Fonds?

Wenn der Fonds Energie-Unternehmen besitzt, möchten Sie auch auf ihnen eine Due Diligence zu tun, als ob Sie direkt in die Aktien dieser Unternehmen zu investieren wurden.

Die Energieunternehmen

Stellen Sie die folgenden Fragen, bevor Lager in jedem Unternehmen zu kaufen:

  • Wie ist die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, wie Vermögenswerte und Schulden ermittelt?

  • Wie macht das Unternehmen Geld, und wo wird das künftige Wachstum herkommen?

  • Was ist die Organisationsstruktur des Unternehmens?

  • Wer leitet das Unternehmen, und was ist der Manager der Geschichte?

  • Wer sind denen der Mitbewerber (Peers), und wie sie zu vergleichen?

  • Verfügt das Unternehmen über alle regulatorischen oder rechtlichen Probleme?

  • Wie hat sich das Unternehmen zyklisch durchgeführt?

Sie können die Antworten auf die meisten dieser Fragen im Jahres (Form 10-K) und vierteljährlich (Form 8-K) zu finden, berichtet, dass die Unternehmen mit der US-Securities and Exchange Commission einreichen müssen. Sie können auch in den Telefonkonferenzen die meisten Unternehmen diese Berichte zu diskutieren teilnehmen und Fragen direkt an das Management.

Abwechslung

Darüber hinaus Due Diligence, eine der besten Möglichkeiten, Risiken zu verwalten, ist zu diversifizieren. Sie sollten nicht nur die Arten von Anlageformen diversifizieren Sie verwenden - Aktien, Anleihen, Fonds, Rohstoffe, und so weiter -, sondern auch die spezifischen Typen dieser Fahrzeuge die Sie wählen.

Zum Beispiel die Ölvorräte, Öl-Fonds besitzen, und Rohöl-Futures ist nicht Diversifikation. Mischen Sie es unter Arten von Energie. Sie wollen nicht in einem Energiekorb alle Eier zu legen. Stattdessen möchten Sie Engagement in Anlageklassen, die gut tun, wenn andere dies nicht tun, so können Sie nicht bekommen weggewischt, wenn man sauer geht.

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