2 Ways Datensätze in einer Goldmine-Datenbank zu finden

Wenn Goldmine 8 CRM-Software verwenden, kann eine Aufzeichnung zu finden sein, die häufigste Aufgabe, die Sie durchführen. Sie können jeden Datensatz finden - egal, wie viele in Ihrer Goldmine-Datenbank sind - durch eine einfache Suche oder eine detailliertere Suche.

Mit nur ein wenig Übung werden Sie Zeit sparen und die Kundenbeziehungen bauen, wie Sie Goldmine zur Arbeit eingesetzt. Zum Beispiel müssen Sie Datensätze für die Planung Aktivitäten zu suchen, das Schreiben von Notizen oder eine Client-Geschichte zu überprüfen. Und jedes Mal das Telefon klingelt, können Sie schnell den Datensatz des Anrufers überprüfen.

Die semi-geheimen und schnelle Art und Weise eine Goldmine Datensatz zu finden

Wenn Sie viele Anrufe täglich behandeln, können einige von Menschen, die genau wissen, wer sind, aber man kann sich nicht erinnern, wer er oder sie ist. Das letzte, was Sie das Geheimnis Anbieter-client-Anrufer wissen wollen, ist, dass Sie ihn oder sie kann mich nicht erinnern. Mit Goldmine können Sie schnell und leise den Datensatz eines Clients zu finden, während Sie sagen, hallo und Small Talk.

Die meisten Felder auf dem Hauptbildschirm können Sie Ihre Maus auf eine zu-Punkt Etikette und doppelklicken Sie auf, die ein Suchfenster öffnet sich. Wenn Sie einen Doppelklick auf zum Beispiel das letzte Etikett, ein Suchfenster, wie unten gezeigt, erscheint. Das Suchfenster ist eigentlich das Suchcenter genannt.

In diesem Beispiel Suchfenster, sehen Sie, dass der Buchstabe "g" in das Suchfeld ist, so ist Goldmine alle Konten aufgelistet werden, die einen primären Kontakt, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt haben:

Um das Suchfenster (Search Center) erscheinen zu lassen, müssen Sie das Feld doppelt anklicken Etikette - nicht das Textfeld, in dem Sie Daten eingeben.

Die detaillierte Art und Weise Goldmine zu suchen

Die Goldmine 8 Search Center ermöglicht es Ihnen, komplexe Suchvorgänge, wie zum Beispiel die Suche nach mehreren Feldern gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel könnten Sie alle Konten in Kalifornien zu finden, die Fax-Nummern haben. Sie erweitern Ihre Suche von einem einfachen, Einfeld-Suche auf mehreren Feldern durch die Such-Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms klicken Goldmine.

Wenn die Suchcenter-Fenster erscheint, wählen Sie das durch Klicken auf die Schaltfläche Spalten in der rechten oberen Ecke des Suchcenter Felder angezeigt werden sollen. Dabei zeigt der Bildschirm unten dargestellt:

Feinabstimmung der Felder, die Sie im Suchcenter zu sehen.

Sie können auf die besondere Feld und Auswahl der linken oder rechten Pfeile in der Mitte des Bildschirms, um hinzuzufügen oder zu löschen Sie die Spalte Felder (Spalten) aus dem Suchcenter-Anzeige hinzufügen oder löschen.