GoldMine- 8 CRM-Software kommt mit 18 definierten Registerkarten, und Sie werden etwas mehr als andere. Neuanordnen GoldMine- Tabs, indem sie nach oben oder unten, in der Reihenfolge ihrer Präferenz, Wichtigkeit oder Häufigkeit der Verwendung zu bewegen.
Bevor Sie beginnen, Ihre Goldmine Registerkarten bewegen, werden jedoch bewusst, dass Sie nicht alle von ihnen gleichzeitig sehen können, wenn Sie den Pfeil nach unten auf der linken Seite der Registerkarten klicken angezeigt wird. Sie sehen dann eine Dropdown-Liste aller verfügbaren Registerkarten, und Sie können auch durch Klicken auf ein beliebiges Element in der Dropdown-Liste zu jedem dieser Bereiche navigieren.
Hier sind zwei Beispiele von Goldmine Tabs Kandidaten für die Degradierung von der ersten Stufe in die zweite zu berücksichtigen:
Registerkarte Zusammenfassung. Betrachten Sie diese Registerkarte auf die zweite Stufe zu degradieren und es mit der Registerkarte Links zu ersetzen. Die Registerkarte Links hilft Ihnen, den Überblick über alle Dokumente halten und Dateien mit jedem Datensatz zugeordnet ist. Sie werden wahrscheinlich die Registerkarte Verknüpfungen verwenden häufiger als mehrere der ursprünglichen Registerkarten, die standardmäßig angezeigt werden.
Registerkarte Verweise. Obwohl Sie die Registerkarte Verweise verwenden werden, werden Sie wahrscheinlich nicht, dass alle häufig verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Registerkarte zu degradieren und ein anderes zur gleichen Zeit zu fördern.
Klicken Sie auf den Pfeil nach unten auf der linken Seite der Reiter.
Eine Dropdown-Liste angezeigt wird.
Klicken Sie auf Anpassen am Ende der Liste.
Das Display-Tabs-Bildschirm erscheint.
Markieren Sie die Registerkarte, die Sie fördern oder herabgestuft werden soll.
Sie brauchen nicht das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Registerkarte Beschreibung zu berühren. Markieren Sie einfach den Namen der Registerkarte und klicken Sie dann auf die Nach oben oder die Schaltfläche Nach unten so oft wie Sie wollen. Sie können die ausgewählte Registerkarte nach oben oder unten zu sehen, wie Sie klicken.
Wenn Sie fertig sind alle Ihre Tabs neu anordnen, klicken Sie auf OK.
GoldMine- kehrt zum Hauptarbeitsbereich. Die Änderungen haben gegriffen.
Diese Änderungen gelten nur für den aktuellen angemeldeten Benutzer und haben keinen Einfluss auf alle anderen. Es gibt keine globale oder unternehmensweite Einstellung für diese.
Wenn eine der Registerkarten, die Sie so sehr ärgern, dass Sie nur, sie zu beseitigen möchten, können Sie dies von Ihrem Bildschirm Optionen durch das Feld neben Abwählen, was auch immer Registerkarte, die Sie entfernen möchten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen alle ursprünglichen Standardeinstellungen wiederherzustellen.
2 Ways Datensätze in einer Goldmine-Datenbank zu finden
Wenn Goldmine 8 CRM-Software verwenden, kann eine Aufzeichnung zu finden sein, die häufigste Aufgabe, die Sie durchführen. Sie können jeden Datensatz finden - egal, wie viele in Ihrer Goldmine-Datenbank sind - durch eine einfache Suche oder eine detailliertere Suche.
Mit nur ein wenig Übung werden Sie Zeit sparen und die Kundenbeziehungen bauen, wie Sie Goldmine zur Arbeit eingesetzt. Zum Beispiel müssen Sie Datensätze für die Planung Aktivitäten zu suchen, das Schreiben von Notizen oder eine Client-Geschichte zu überprüfen. Und jedes Mal das Telefon klingelt, können Sie schnell den Datensatz des Anrufers überprüfen.
Die semi-geheimen und schnelle Art und Weise eine Goldmine Datensatz zu finden
Wenn Sie viele Anrufe täglich behandeln, können einige von Menschen, die genau wissen, wer sind, aber man kann sich nicht erinnern, wer er oder sie ist. Das letzte, was Sie das Geheimnis Anbieter-client-Anrufer wissen wollen, ist, dass Sie ihn oder sie kann mich nicht erinnern. Mit Goldmine können Sie schnell und leise den Datensatz eines Clients zu finden, während Sie sagen, hallo und Small Talk.
Die meisten Felder auf dem Hauptbildschirm können Sie Ihre Maus auf eine zu-Punkt Etikette und doppelklicken Sie auf, die ein Suchfenster öffnet sich. Wenn Sie einen Doppelklick auf zum Beispiel das letzte Etikett, ein Suchfenster, wie unten gezeigt, erscheint. Das Suchfenster ist eigentlich das Suchcenter genannt.
In diesem Beispiel Suchfenster, sehen Sie, dass der Buchstabe "g" in das Suchfeld ist, so ist Goldmine alle Konten aufgelistet werden, die einen primären Kontakt, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt haben:
Um das Suchfenster (Search Center) erscheinen zu lassen, müssen Sie das Feld doppelt anklicken Etikette - nicht das Textfeld, in dem Sie Daten eingeben.
Die detaillierte Art und Weise Goldmine zu suchen
Die Goldmine 8 Search Center ermöglicht es Ihnen, komplexe Suchvorgänge, wie zum Beispiel die Suche nach mehreren Feldern gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel könnten Sie alle Konten in Kalifornien zu finden, die Fax-Nummern haben. Sie erweitern Ihre Suche von einem einfachen, Einfeld-Suche auf mehreren Feldern durch die Such-Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms klicken Goldmine.
Wenn die Suchcenter-Fenster erscheint, wählen Sie das durch Klicken auf die Schaltfläche Spalten in der rechten oberen Ecke des Suchcenter Felder angezeigt werden sollen. Dabei zeigt der Bildschirm unten dargestellt:
Feinabstimmung der Felder, die Sie im Suchcenter zu sehen.
Sie können auf die besondere Feld und Auswahl der linken oder rechten Pfeile in der Mitte des Bildschirms, um hinzuzufügen oder zu löschen Sie die Spalte Felder (Spalten) aus dem Suchcenter-Anzeige hinzufügen oder löschen.
Wie zu Link Datensätze Mit dem GoldMine- Empfehlungen Tab
Die Verweise auf die Registerkarte GoldMine- 8 Hauptbildschirm ermöglicht es Ihnen, einen Datensatz zu einem anderen oder einen Datensatz mit vielen anderen zu verbinden. Goldmine Registerkarte Verweise ist relational, was bedeutet, dass ein Stück von Datenverbindungen, um mehrere Stücke von anderen Daten.
Durch die Verknüpfung von einem Datensatz zum anderen, können Sie schnell sehen, was die Beziehung zwischen zwei oder mehr Datensätze sein könnten. Nehmen wir zum Beispiel, dass Ihr Steuerberater Ihnen 17 andere Kunden bezeichnet. Sie danken ihr und jede der Empfehlungen in Ihrem Buchhalter Goldmine Rekord notieren. Macht ihr viel wichtiger aussehen, nicht wahr?
Ein wichtiger Hinweis ist, dass die Registerkarte Verweise bidirektional ist, so, nachdem Sie von A nach B verknüpfen, wird B zurück zu A verknüpft Die Beziehung wie ein Kippschalter arbeitet. Mit einem Doppelklick auf eine Empfehlungsliste, das Datensatz, der die Befassung erscheint verknüpft ist. Sie können gleich wieder auf den ursprünglichen Datensatz erhalten, indem wieder die Verweisung Doppelklick auf die Auflistung.
In diesem Bild können Sie zwei Datensätze miteinander in der Registerkarte Verweise verknüpft sehen:
Auch wenn Sie müssen führt Sie an Händler gegeben haben, nicht aus verfolgen, können Sie die Registerkarte Verweise für eine Art von verwandten Aktivität zu verwenden. Arbeiten mit einem Konto, das einen Berater (oder einen Buchhalter oder einen Anwalt) verwendet bietet eine Gelegenheit, die Registerkarte Verweise zu verwenden. Eine Verweisung ist besonders nützlich, wenn diese gleiche Berater knallt in anderen Konten von Ihnen, und es ist auch relevant, wenn Sie ein Teil einer Multi-Level-Vertriebssystem sind.
Um einen Einladungslink erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Vom Haupt GoldMine- Bildschirm die Registerkarte Verweise klicken.
rechts, klicken Sie unterhalb der Registerkarte im Bereich und wählen Sie Neu aus dem Kontextmenü.
Ein Fenster alle Datensätze in der Datenbank angezeigt werden angezeigt.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag, den Sie verknüpfen möchten.
Der Referral Eigenschaften-Dialogfeld angezeigt wird, so dass Sie die Verweisinformationen einzugeben. Auf der linken Seite des Dialogfelds sehen Sie den ursprünglichen Datensatz und ein leeres Feld Referenz darunter. Auf der rechten Seite des Dialogfelds ist die Auflistung für das Protokoll, auf die die Überweisung getätigt wird. Sie verwenden die beiden Referenzfelder (eine für jeden Datensatz), um anzuzeigen, was die Beziehung zwischen den beiden Datensätzen ist.
Jede dieser beiden Referenzfelder können eine Lookup-Liste haben. Wenn Sie planen, der extensive Einsatz von Empfehlungen zu machen, sollten Sie diese Lookup-Listen einrichten, um eine gewisse Einheitlichkeit in den Beziehungen sicherzustellen, dass Sie verwenden.